Stammordner Verkauf
Diese Funktion erzeugt ein Set von Ordnern für den Verkauf
So schafft diese Funktion Nutzen
Die Zusatzfunktion «Verkauf» unterstützt Unternehmen bei der strukturierten Verwaltung von Offerten und Verkaufsaktivitäten. Sie ermöglicht eine klare Übersicht über offene, erteilte, abgeschlossene und abgelehnte Offerten sowie eine Gewichtung von Projektbudgets anhand von Wahrscheinlichkeiten. Damit erhalten Sie eine fundierte Basis für Forecasts, Controlling und die Steuerung Ihrer Verkaufsprozesse.
- Transparente Übersicht über alle Offerten nach Status und Zeitraum
- Gewichtung von Budgets durch Wahrscheinlichkeitsangaben
- Unterstützung von Controlling und Verkaufssteuerung durch strukturierte Listen
Funktionsweise
Diese Funktion legt im System den Stammordner «Verkauf» an, der verschiedene Unterordner für Offerten, Verkaufsaktivitäten und Controlling umfasst.
- Schnelle Offertensuche mit gezielten Filtermöglichkeiten nach Status und Zeitraum
- Auflistung der Offerten mit Statusauswahl sowie Filtermöglichkeiten nach Kunde und Projekt
- Überblick über laufende Verkaufsprozesse dank tagesaktueller Aktivitätenliste
- Übersichtliches Controlling mit Jahresübersicht und Forecast
- Berücksichtigung von Verkaufswahrscheinlichkeiten mit den Status «Erteilt», «Abgeschlossen» oder «Abgelehnt», inklusive gewichteter Darstellung des Budgets
Knowledge Base Artikel
Voraussetzungen
Module «Leistung & CRM», «Budget & Teilprojekt»
Verwandte Funktionen
Angebotsmanagement und Forecasts, Sales Pipeline abbilden
Häufig gestellte Fragen
Wie schreibe ich ein Angebot?
Ein neues Angebot legen Sie in Vertec auf einem bestehenden Projekt oder Mandat an. Sie wählen die Tätigkeiten (Leistungen) oder Projektphasen aus und ordnen diese dem Angebot zu. Anschliessend erfolgt die Budgetierung. Ein klarer Vorteil: Durch die enge Verknüpfung zwischen Projektplanung und Angebot sparen Sie Zeit im Projektablauf.
Kann ich meine Angebote nachverfolgen und für alle Mitarbeitenden meines Unternehmens sichtbar machen?
Lassen Sie sich eine Übersicht aller Angebote, die verschickt worden sind, anzeigen. Diese Ansicht können Sie global für alle User sichtbar machen. So weiss jeder und jede Mitarbeitende Ihres Unternehmens, welche Angebote sich aktuell im Umlauf befinden.
Wie kann ich Vertec unverbindlich testen?
Sie können Vertec 30 Tage kostenlos und unverbindlich in einer eigenen Umgebung testen.
Wie lange dauert die Angebotserstellung mit Vertec?
In Vertec legen Sie zuerst Ihre Projektstruktur an. Anschliessend können für ein Angebot die einzelnen Projektphasen bzw. Arbeitspakete per drag and drop hinzugefügt werden. Extern erzeugte Angebote können Sie mit wenigen Klicks mit Ihren Projekten in Vertec verknüpfen.
Kann ich mehrere Angebotsvorlagen erstellen?
Sie können mehrere Vorlagen für Angebote erstellen und in Vertec hinterlegen. Dies macht Sinn bei unterschiedlichen Geschäftsbereichen, Zielbranchen oder Sprachen. Bei der Erstellung eines neuen Angebots wählen Sie die jeweils passende Vorlage aus. Je Angebotsposition können darauf unterschiedliche Textbausteine hinterlegt werden.
