Mit dieser Zusatzfunktion analysieren Sie das Betragsvolumen Ihrer aktiven Verkaufschancen direkt in Vertec und machen Ihre Pipeline plan- und steuerbar. Die Funktion liefert vordefinierte BI Kennzahlen und Ansichten, die Opportunitäten zeitlich einordnen und nach Verkäufer oder Kunde verdichten. Durch die Gewichtung nach Abschlusswahrscheinlichkeit erhalten Sie realistische Forecasts und fokussieren Ihren Vertrieb auf die wirkungsvollsten Deals. Die Daten werden automatisiert neu berechnet und stehen in Controlling und Verkauf konsistent zur Verfügung. So treffen Sie Entscheidungen auf Basis belastbarer, vergleichbarer Kennzahlen.
Transparente Pipeline: Beträge und gewichtete Beträge Ihrer aktiven Opportunitäten im Zeitverlauf
Gezielte Vertriebssteuerung: Auswertungen nach Verkäufer und nach Kunde
Realistische Forecasts: Berücksichtigung der Abschlusswahrscheinlichkeit pro Opportunität
Funktionsweise
Funktionsweise und Anwendungsfelder
Die Zusatzfunktion stellt BI Kennzahlen und BI Ansichten bereit, mit denen Sie aktive Opportunitäten auswerten. Berücksichtigt werden nur Opportunitäten mit geplantem Abschlussdatum und hinterlegtem Kunden bzw. Projekt. Neben einer Gesamtübersicht stehen verdichtete Sichten nach Verkäufer und nach Kunde zur Verfügung; optional wird der gewichtete Betrag auf Basis der pro Opportunität gepflegten Wahrscheinlichkeit angezeigt. Damit beurteilen Sie Pipeline-Qualität, Forecast-Genauigkeit und individuelle Vertriebsleistung.
Berechnung und Aktualisierung der Daten
Die Neuberechnung der BI Daten erfolgt entweder automatisch über eine geplante Aufgabe (z. B. über Nacht) oder kann manuell angestossen werden. So stehen Ihnen stets aktuelle Kennzahlen für Auswertungen in den Ordnern Verkauf sowie Controlling & BI bereit.
Verfügbare BI Ansichten
Aktive Opportunitäten
Zeigt alle aktiven Opportunitäten mit geplantem Abschluss und zugeordnetem Kunden/Projekt im zeitlichen Verlauf.
Nutzung: Überblick über Pipeline-Grösse und zeitliche Verteilung der erwarteten Abschlüsse.
Aktive Opportunitäten nach Verkäufer
Aggregation pro verantwortlichem Verkäufer.
Ansicht «Gewichteter Betrag» berücksichtigt die Abschlusswahrscheinlichkeit für realistische Forecasts.
Nutzung: Beurteilung individueller Vertriebsleistung und Kapazitätsfokussierung.
Übersicht aktive Opportunitäten nach Verkäufer
Aktive Opportunitäten nach Kunde
Aggregation pro Kunde.
Ansicht «Gewichteter Betrag» für priorisierte Kundenbearbeitung und Account-Planung.
Nutzung: Identifikation strategisch wichtiger Kunden und erwarteter Umsatzbeiträge.
Verfügbare BI Kennzahlen
Opportunitäten Betrag: Summe der Beträge aktiver Opportunitäten.
Opportunitäten gewichteter Betrag: Summe der Beträge unter Berücksichtigung der jeweiligen Abschlusswahrscheinlichkeit.
Ja, in Vertec können Sie mit der Funktion Opportunitäten auf Ebene Kontakt/Firma oder Projekt/Phasen Verkaufschancen mit Betrag, Wahrscheinlichkeit, Datum hinterlegen und auswerten.
So soll es sein: Bei guter Auftragslage laufen viele Projekte parallel, die Mitarbeitenden scheinen alle ausgelastet zu sein. Oder doch nicht? Die Ressourcenplanung Ihres Teams ist Voraussetzung für effiziente und erfolgreiche Auftragsabwicklung.
Bald ist Ferienzeit. Auf welchen Projekten arbeiten eigentlich Frau Feller und Herr Keller momentan und in den nächsten Monaten? Es wäre wichtig, dass sie noch Aufgaben übernehmen könnten, die durch das Onboarding neuer Kunden hinzukommen. Wer wäre eigentlich verfügbar, wenn einer der beiden ausfällt?
Ressourcen ideal verplanen
Mit Vertec erhalten Sie per Knopfdruck Antworten auf wichtige Fragen wie diese und stellen zugleich einen optimalen Personaleinsatz sicher. Planen Sie Ihre Mitarbeitenden vorausschauend auf Projekte und lassen Sie sich Verfügbarkeiten und Überlast auch visuell in Vertec anzeigen.
