BI Generator für die Darstellung von grundlegenden Finanzkennzahlen für verschiedene Nutzergruppen
Die Funktion BI Finanzkennzahlen liefern eine kompakte Übersicht über die finanzielle Situation eines Unternehmens. Zentrale Kennzahlen zu Umsatz, Kosten und Ergebnis werden gebündelt dargestellt. Dadurch erkennen Sie schnell, wie sich das Unternehmen wirtschaftlich entwickelt.
Die Auswertungen schaffen Transparenz über Erträge und Aufwände. Sie zeigen, welche Bereiche zum Ergebnis beitragen und wo Abweichungen entstehen. Das unterstützt eine gezielte Steuerung und fundierte Entscheidungen.
Da die Kennzahlen auf den Daten in Vertec basieren, ist keine zusätzliche Datenerfassung erforderlich. Die Auswertungen greifen auf bestehende Finanz- und Leistungsdaten zu. Das sorgt für Konsistenz und reduziert den Aufwand.
Die Funktion BI Finanzkennzahlen basiert auf einem strukturierten Datenmodell, das finanzielle und betriebliche Daten zusammenführt. Es bildet typische Auswertungen aus dem Finanzbereich ab und stellt diese in konsistenter Form für Analysen bereit.
Ziel ist es, aktuelle Kennzahlen zu Bestellungen, Umsätzen und Kosten abzubilden sowie einen Überblick über die Debitoren. Zudem können die Kennzahlen aus verschiedenen Perspektiven, wie nach Projekten, Projekttypen und Kunden, betrachtet werden.
Der Unterordner "Finanzkennzahlen" im Stammordner "Controlling und BI" mit den folgenden drei Unterordnern wird erzeugt: "Auftragseingang und -bestand", "Umsatz und Kosten" sowie "Rechnungen".
Sie können die Kennzahlen gezielt analysieren und miteinander vergleichen. Dadurch erkennen Sie Zusammenhänge zwischen verschiedenen finanziellen Grössen und identifizieren Stärken sowie Optimierungspotenziale. Die Auswertungen lassen sich flexibel an Ihre Anforderungen anpassen.
Die Funktion ermöglicht es Ihnen, wie in diesem Beispiel den Umsatz und die Kosten nach Projekt, Kennzahlen über verschiedene Zeiträume hinweg zu betrachten. So analysieren Sie Entwicklungen und Trends und vergleichen beispielsweise aktuelle Werte mit vergangenen Perioden. Dies unterstützt Sie bei der Bewertung der Unternehmensentwicklung.
Die BI Finanzkennzahlen greifen direkt auf die vorhandenen Vertec Daten zu. Dadurch entfällt eine separate Datenaufbereitung, und Sie arbeiten stets mit aktuellen und konsistenten Informationen. Die Funktion lässt sich nahtlos in Ihre bestehenden Controlling- und Reportingprozesse integrieren.
Durch die strukturierte Darstellung und Analyse der Finanzkennzahlen erhalten Sie eine verlässliche Grundlage für Ihre Unternehmenssteuerung. Sie treffen fundierte Entscheidungen auf Basis aktueller Daten und verbessern so die wirtschaftliche Performance Ihres Unternehmens.
BI Kennzahlen für Opportunitäten, Basis- und eigene Kennzahlen
Ein neues Angebot legen Sie in Vertec auf einem bestehenden Projekt oder Mandat an. Sie wählen die Tätigkeiten (Leistungen) oder Projektphasen aus und ordnen diese dem Angebot zu. Anschliessend erfolgt die Budgetierung. Ein klarer Vorteil: Durch die enge Verknüpfung zwischen Projektplanung und Angebot sparen Sie Zeit im Projektablauf.
Lassen Sie sich eine Übersicht aller Angebote, die verschickt worden sind, anzeigen. Diese Ansicht können Sie global für alle User sichtbar machen. So weiss jeder und jede Mitarbeitende Ihres Unternehmens, welche Angebote sich aktuell im Umlauf befinden.
In Vertec können Sie Wiedervorlagen für sich selbst oder weitere Mitarbeitende anlegen. Im Ordner «Verkauf» sind alle Wiedervorlagen enthalten und werden übersichtlich als Liste dargestellt. Sie können dort unterschiedliche Filter einsetzen. Bei Bedarf richten Sie Wiedervorlagen automatisiert ein, sodass diese direkt bei der Erstellung eines Angebots angelegt werden.
Ja, denn Vertec wurde speziell für Dienstleister entwickelt. In der Rechnungsstellung können Sie die abzurechnenden Leistungen nachträglich anpassen und können sowohl Festpreise als auch nach Aufwand (Time and Material) abrechnen. Selbstverständlich können Sie auch Reisekosten und Spesen mit fakturieren.
Vielen Beratungsunternehmen fehlt die optimale Übersicht. Wie ist der Stand auf meinen Projekten? Wer hat wie viele Stunden auf welchem Projekt gearbeitet? Haben überhaupt alle Mitarbeitenden ihre Leistungen korrekt erfasst? Kommt es hier zu Unregelmässigkeiten, verzögern sich Folgeprozesse wie Abrechnung und Controlling.
Das Problem zieht immer weitere Kreise. Wie viel Projektbudget steht überhaupt noch zur Verfügung? Oder: Welche der laufenden Projekte sind eigentlich am profitabelsten? Steht denn in nächster Zeit noch genug Personal zur Verfügung, um weitere Projekte anzunehmen?
Vertec schafft Ordnung und bietet Ihnen ein transparentes Projektcontrolling, das solche und weitere Fragen schnell beantwortet. Auf Knopfdruck stehen die zentralen Kennzahlen zur Verfügung. Mit dem integrierten CRM und ERP lassen sich Honorare, Kosten, Deckungsbeiträge und vieles mehr übersichtlich visualisiert darstellen.
Sehr gerne zeigen wir Ihnen in einer unverbindlichen Demo, wie Vertec Ihren Arbeitsalltag erleichtern kann. Sie erfahren, wie Ihre Aufgaben und Prozesse in der Software umgesetzt werden können. Buchen Sie gleich Ihren persönlichen Demotermin in unserem Buchungskalender.
Sie können Vertec 30 Tage kostenlos und unverbindlich in einer eigenen Umgebung testen.
Wenn die Kalkulation in der Angebotsphase geändert wird, kann die Änderung beispielsweise auf einer Phase nachvollzogen werden. Alt- und Neuwert können miteinander verglichen werden. Dafür ist es sinnvoll, bei einer Änderung einen Kommentar sowie den Bearbeiter zu speichern.
