Lückenloser Aktivitätenfeed
Lückenlose Historie aller Aktivitäten zu Projekten oder Mandaten
So schafft der Aktivitätenfeed Nutzen
In Kundenprojekten oder Mandaten arbeiten oft mehrere Personen. Und auch mit Lieferanten stehen über die Jahre verschiedene Menschen in Kontakt. Eine lückenlose Aktivitätshistorie mit Einträgen aller Kontaktpersonen ist für erfolgreiches CRM essenziell. Nicht nur die Qualität der Kommunikation wird dadurch gesteigert. Weitere Vorteile sind:
- Ganzheitliche Sicht auf die Geschäftsbeziehung
- Aktivitätshistorie direkt in Outlook nutzen dank Vertec Outlook App
- Nachvollziehbarkeit für Ihr gesamtes Team
Funktionsweise des Aktivitätenfeeds
Aktivitäten werden auf (Teil-)Projekten oder Mandaten erfasst und dienen dem Verwalten von Ereignissen, Aufgaben, Wiedervorlagen und Dokumenten. Kontakte mit Kunden, Mandanten oder Lieferanten werden ebenfalls als Aktivität erfasst. So entsteht eine vollständige Historie aller Ereignisse. Mit der Outlook-Integration fällt das Einbinden von E-Mails in die diese Historie besonders leicht.
Aktivitätstypen nutzen
Aktivitätstypen dienen dem Kategorisieren von Aktivitäten und können individuell angepasst werden. Standardmässig werden Aktivitätstypen wie Support, Verkauf, Kundenanfrage und weitere angeboten. Über die Aktivitätstypen können Aktivitäten dann gefiltert werden. Sehr nützlich, um bspw. die letzten Supportfälle oder Kundenanfragen zu sichten.
Offene Aktivitäten
Neben der Historie, also dem Blick in die Vergangenheit, sind offene/pendente Aktivitäten von Interesse. So kann jeder Mitarbeiter im Unternehmen seine aktuell offenen Aktivitäten mit einem Klick sehen. Das Filtern nach «Bis Termin» ist genauso möglich wie das Filtern nach Aktivitätstypen.
Knowledge Base Artikel
Voraussetzungen
Modul «Leistung & CRM»
Verwandte Funktionen
Kontakte und Firmen, Outlook-Integration
Häufig gestellte Fragen
Kann ich auf die Kundenhistorie zugreifen, um zu sehen, was gerade beim Kunden passiert?
Wenn Sie Ihre Kundenhistorie in Vertec pflegen, können Sie diese jederzeit einsehen. Der Verlauf ist filterbar und wird entweder in einer gesamten Liste oder als Cluster mit Kontaktpunkten wie Mails oder Telefonaten dargestellt. Wir nennen das den Aktivitätenfeed. Mit der Volltextsuche können in Vertec gespeicherte Inhalte, darunter auch E-Mails, von allen berechtigten Personen durchsucht werden. Mit der Outlook App sehen Sie den Aktivitätenfeed eines Kontaktes direkt in Outlook.
Kann ich Besuchsberichte im System hinterlegen und mit Folgeaufgaben verknüpfen?
Sie können Ihre Termine in Vertec dokumentieren. Legen Sie dazu Aktivitäten an und weisen Sie diese einem Projekt, einer Firma oder einem Kontakt zu. Bei Bedarf können Sie Aufgaben mit Fälligkeitsdatum und zuständigem Bearbeiter anlegen.
Welche ERP-Funktionen bietet Vertec?
Von der Angebotserstellung über Leistungs- und Spesenerfassung bis hin zu Fakturierung, Nachkalkulation und Controlling: Mit Vertec sind Sie als projekt- oder mandatsorientiertes Dienstleistungsunternehmen optimal aufgestellt. Mit dem Business Intelligence Modul visualisieren Sie sogar Daten direkt in der Vertec Oberfläche.
Eine vollständige Übersicht bietet Ihnen die Funktionsübersicht.
Kann ich Mails direkt in Vertec via Outlook ablegen?
Ja, mit der Vertec Outlook App können Sie Mails direkt Projekten oder Kontakten zuweisen. Diese werden in Vertec verknüpft und automatisch in der Dokumentenablage gespeichert. Mit der Volltextsuche können in Vertec gespeicherte E-Mails von allen berechtigten Personen durchsucht werden.
Wie kann ich Vertec unverbindlich testen?
Sie können Vertec 30 Tage kostenlos und unverbindlich in einer eigenen Umgebung testen.
