So schafft die Ressourcenplanung auf Phasen Nutzen
Mit der Ressourcenplanung auf Projektphasen in Vertec legen Sie gezielt fest, welche Mitarbeitenden für einzelne Phasen eines Projekts eingeplant werden. Sie erkennen frühzeitig Kapazitätsengpässe oder freie Ressourcen auf Phasenebene und schaffen so eine fein abgestimmte Steuerung Ihrer Projektabläufe.
Optimiert Ressourceneinsatz durch phasenspezifische Planung.
Verbessert Planungsschärfe und budgetspezifische Steuerung.
Schafft klare Übersicht über die Auslastung einzelner Projektphasen.
Funktionsweise der Ressourcenplanung auf Projekten
Basiseinstellungen
In den Systemeinstellungen legen Sie zentrale Parameter fest, wie die Planungsgrundlage (Projekt oder Projektphasen) sowie das Planungsintervall (Tag, Woche oder Monat).
Ansichtsoptionen & Benutzerführung
Sie können zwischen verschiedenen Ansichten wechseln:
Zeittabelle: Für die direkte Eingabe und Bearbeitung von Planwerten. Sie fügen Projekte, Phasen oder Bearbeiter hinzu. Planwerte setzen sich linear fort oder lassen sich manuell definieren. Überbuchungen sind erkennbar und ein wichtiger Indikator für Engpässe.
Pivottabelle: Visualisiert Planwerte in Matrixform – kombinierbar als gespiegelte Ansicht für flexiblere Eingaben.
Kapazitätsgrafik: Grafische Darstellung mit Fokus auf verfügbare Kapazität vs. Auslastung, bereits auf Anwesenheiten zurechenbar.
Auslastungsgrafik: Gestapelte Balken greifen auf Planwerte zurück und ergänzen diese mit Brutto‑, Netto‑ und (optional) angepasster Nettokapazität zur visuellen Analyse.
Summentabellen (read‑only): Bieten eine Übersicht über aggregierte Planwerte, z. B. auf Team‑Ebenen.
Zugriffsrechte
Die Ressource‑Planungsansicht erscheint nur, wenn Sie Berechtigungen besitzen. Schreibgeschützte Zellen sind für Benutzer ohne entsprechende Rechte sichtbar, aber nicht bearbeitbar. Grafiken werden nur angezeigt, wenn mindestens Leserecht auf die entsprechenden Daten vorhanden ist.
Vertec bietet umfassende Anpassungsmöglichkeiten, mit denen Sie Ihre Prozesse ideal umsetzen können. Eigene Felder können u.a. für die Kundenverwaltung erstellt und genutzt werden.
Wenn Sie Ihre Kundenhistorie in Vertec pflegen, können Sie diese jederzeit einsehen. Der Verlauf ist filterbar und wird entweder in einer gesamten Liste oder als Cluster mit Kontaktpunkten wie Mails oder Telefonaten dargestellt. Wir nennen das den Aktivitätenfeed. Mit der Volltextsuche können in Vertec gespeicherte Inhalte, darunter auch E-Mails, von allen berechtigten Personen durchsucht werden. Mit der Outlook App sehen Sie den Aktivitätenfeed eines Kontaktes direkt in Outlook.
So soll es sein: Bei guter Auftragslage laufen viele Projekte parallel, die Mitarbeitenden scheinen alle ausgelastet zu sein. Oder doch nicht? Die Ressourcenplanung Ihres Teams ist Voraussetzung für effiziente und erfolgreiche Auftragsabwicklung.
Bald ist Ferienzeit. Auf welchen Projekten arbeiten eigentlich Frau Feller und Herr Keller momentan und in den nächsten Monaten? Es wäre wichtig, dass sie noch Aufgaben übernehmen könnten, die durch das Onboarding neuer Kunden hinzukommen. Wer wäre eigentlich verfügbar, wenn einer der beiden ausfällt?
Ressourcen ideal verplanen
Mit Vertec erhalten Sie per Knopfdruck Antworten auf wichtige Fragen wie diese und stellen zugleich einen optimalen Personaleinsatz sicher. Planen Sie Ihre Mitarbeitenden vorausschauend auf Projekte und lassen Sie sich Verfügbarkeiten und Überlast auch visuell in Vertec anzeigen.
Ja, mit der Vertec Outlook App können Sie Mails direkt Projekten oder Kontakten zuweisen. Diese werden in Vertec verknüpft und automatisch in der Dokumentenablage gespeichert. Mit der Volltextsuche können in Vertec gespeicherte E-Mails von allen berechtigten Personen durchsucht werden.
