Projektspezifischer Aktivitätenfeed
Der Aktivitätenfeed auf Projekten gibt Ihnen eine hilfreiche Übersicht zu allen wichtigen Ereignissen rund um das Projekt oder Mandat
So schafft der projektspezifische Aktivitätenfeed Nutzen
- Stellt Aktivitäten wie E‑Mails, Termine, Aufgaben und Dokumente projektbezogen übersichtlich dar.
- Sichert vollständige Transparenz über die gesamte Kunden‑ und Projekthistorie und erhöht die Nachvollziehbarkeit.
- Optimiert die Zusammenarbeit im Team und ermöglicht effiziente Nachbearbeitung und Arbeitsplanung.
Funktionsweise des projektspezifischen Aktivitätenfeeds
Zweck und betriebswirtschaftlicher Nutzen
Der projektspezifische Aktivitätenfeed stellt alle relevanten Aktivitäten im Kontext eines Projekts zusammen – inklusive E‑Mails, Dokumenten, Terminen, Wiedervorlagen und Aufgaben. Sie als Verantwortliche behalten so jederzeit den vollständigen Überblick über Zusammenarbeit, Kommunikation und Historie – was die Qualität der Projektsteuerung und Kundenbetreuung erhöht.
Automatisch erfasste Aktivitäten
Viele Aktivitäten werden automatisch erstellt: Zum Beispiel werden ein‑ und ausgehende E‑Mails über die Vertec Outlook App gespeichert und automatisch dem entsprechenden Projekt zugeordnet. Auch beim Erstellen von Office‑Berichten wie Rechnungen wird eine Aktivität generiert und das Dokument direkt im Feed abgelegt.
Anzeige und Filtermöglichkeiten
Im Aktivitätenfeed finden Sie alle Aktivitäten fein strukturiert aufgelistet – sowohl tageweise als auch nach Typ oder Zuständigkeit filterbar. Dadurch lässt sich gezielt steuern, was gerade relevant ist, z. B. offene Aufgaben oder Aktivitäten eines bestimmten Aktivitätstyps.
Detaillierte Aktivitätsmerkmale
- Datum – Zeitpunkt der Erstellung oder relevantester Zeitpunkt der Aktion.
- Erfasst von – Bearbeiter, der die Aktivität angelegt hat.
- Typ & Kontaktart – z. B. Telefon, E‑Mail, Notiz, Vor Ort oder Web‑Meeting
- Pendenzen-Felder – wie Termin, Priorität, Zuständiger, Erledigt‑Status und Erledigt‑Datum.
- Projekt und Phase – direkte Zuordnung zur Projektstruktur.
- Kontakt – Kunde oder Ansprechperson.
- Text und Titel
Vorteile für Sie
- Ganzheitliche Projektübersicht – alle Aktionen und Kommunikationspunkte an einem Ort.
- Effizientere Aufgabenverteilung und Nachverfolgung dank klarer Zuständigkeiten und Statusanzeigen.
- Geringerer manueller Aufwand durch automatische Erfassung und smarte Verknüpfungen.
- Förderung der Transparenz – insbesondere bei Teamprojekten und Nachbearbeitung wichtiger Aktivitäten.
Knowledge Base Artikel
Voraussetzungen
Modul «Leistung & CRM»
Verwandte Funktionen
Aktivitätenfeed, Dokumentenmanagement
Häufig gestellte Fragen
Kann ich individuelle Felder bei der Kundenverwaltung hinzufügen?
Vertec bietet umfassende Anpassungsmöglichkeiten, mit denen Sie Ihre Prozesse ideal umsetzen können. Eigene Felder können u.a. für die Kundenverwaltung erstellt und genutzt werden.
Kann ich auf die Kundenhistorie zugreifen, um zu sehen, was gerade beim Kunden passiert?
Wenn Sie Ihre Kundenhistorie in Vertec pflegen, können Sie diese jederzeit einsehen. Der Verlauf ist filterbar und wird entweder in einer gesamten Liste oder als Cluster mit Kontaktpunkten wie Mails oder Telefonaten dargestellt. Wir nennen das den Aktivitätenfeed. Mit der Volltextsuche können in Vertec gespeicherte Inhalte, darunter auch E-Mails, von allen berechtigten Personen durchsucht werden. Mit der Outlook App sehen Sie den Aktivitätenfeed eines Kontaktes direkt in Outlook.
Kann ich Besuchsberichte im System hinterlegen und mit Folgeaufgaben verknüpfen?
Sie können Ihre Termine in Vertec dokumentieren. Legen Sie dazu Aktivitäten an und weisen Sie diese einem Projekt, einer Firma oder einem Kontakt zu. Bei Bedarf können Sie Aufgaben mit Fälligkeitsdatum und zuständigem Bearbeiter anlegen.
Kann ich Mails direkt in Vertec via Outlook ablegen?
Ja, mit der Vertec Outlook App können Sie Mails direkt Projekten oder Kontakten zuweisen. Diese werden in Vertec verknüpft und automatisch in der Dokumentenablage gespeichert. Mit der Volltextsuche können in Vertec gespeicherte E-Mails von allen berechtigten Personen durchsucht werden.
Wie kann ich Vertec unverbindlich testen?
Sie können Vertec 30 Tage kostenlos und unverbindlich in einer eigenen Umgebung testen.
