Gastbeitrag von Michel Wipf: Was muss eine Software für Finanzberatungs-Unternehmen heute leisten? KYC – Know Your Customer.
CRM und ERP Software für Dienstleister
Die integrierte Gesamtlösung für die Pflege von Kundenbeziehungen (CRM), Spesen- und Leistungserfassung sowie Projekt- und Mandatsmanagement (ERP) inklusive Nachkalkulation und Controlling.
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Individuell angepasst
Vertec lässt sich jederzeit an Ihre individuellen Anforderungen anpassen und erweitern.
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Knowledge Base
Tagesaktuelle Knowledge Base mit vollständiger Dokumentation der Software.
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Hochwertiger Support
Auf der Vertec Supporthotline stehen Ihnen erfahrene Vertec-Profis mit Rat und Tat zur Seite.
Dienstleister im Fokus
Vertec wird seit 20 Jahren kontinuierlich weiterentwickelt, um Dienstleistungsunternehmen bei ihren Arbeitsprozessen zu unterstützen. Über 800 Firmen mit rund 20'000 Anwendern arbeiten täglich mit unserer CRM und ERP Software für Dienstleister.
Vertec unterstützt Sie mit vielfältigen Funktionen in Ihren Geschäftsprozessen. Die Integration von CRM und ERP ermöglicht das Abbilden Ihrer gesamten Wertschöpfungskette – von Kundenbeziehungspflege im CRM, über Projektplanung mit Angebotserstellung bis zur Leistungserfassung und Rechnungsstellung.
Mit Vertec können Sie Ihre Sales Pipeline komplett abdecken, sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren und Ihre Effizienz steigern.
