Einfach loslegen: Die Vertec-Starthilfe
Schnell durchstarten mit dem 30-tägigen Testversion von Vertec: Hier finden Sie begleitende Hilfestellungen zu Ihrem Softwaretest.
Eine neue Software zu evaluieren, ist nicht immer ganz einfach. In unserem Blogartikel 30 Tage Vertec nutzen: So gelingt der Softwaretest haben wir nützliche Tipps zusammengestellt, die Ihnen beim Testen helfen.
Konfiguration und Benutzeroberfläche
- Softwaretest starten
- Konfigurationswizard durchlaufen
- Benutzer anlegen
- Benutzergruppen und Passwörter vergeben
11:00 Min
CRM I: Kontakte, Stichworte und Aktivitäten
- Kontakte anlegen und mit Stichworten versehen
- Beziehungen erstellen
- eine Kontakthistorie pflegen
- Aktivitäten und Wiedervorlagen verwalten
14:00 Min
CRM II: Marketing, Vertrieb und Forecast
- Marketingverteiler und Kampagnen anlegen
- Angebote erstellen und verfolgen
- den Forecast im Blick behalten
- Vertriebsaktivitäten tracken
14:42 Min
ERP I: Projektmanagement und Budgets
- Projektverwaltung
- Budgets pflegen
- Reisepauschalen einrichten
- automatisierte Aufgabenverwaltung je nach Projekttyp
9:22 Min
ERP II: Fakturierung und Leistungserfassung
- Leistungen und Spesen erfassen und verwalten
- Pauschalen einrichten
- Rechnungen erstellen
- Mahnwesen abbilden
9:55 Min
Häufig gestellte Fragen
Welche Produktlinie steht im Probezeitraum zur Verfügung?
Im 30 Tage Probezeitraum nutzen Sie Vertec in der Produktlinie Expert mit den Modulen Leistung & CRM und Budget & Teilprojekt.
Wenn die 30 Tage abgelaufen sind, wird der Softwaretest dann automatisch kostenpflichtig?
Nein. Die Lizenz für das Testsystem läuft automatisch nach 30 Tagen ab und Sie haben keinen Zugriff mehr darauf. Somit fallen keine Kosten an. Die bis dahin eingegebenen Daten bleiben bei einem Vertragsabschluss erhalten, sodass Sie nahtlos weiterarbeiten können.
Ist die Vertec Datenbank leer?
Nach dem ersten Login fragt der Konfigurationswizard einige Daten ab. Basierend auf Ihren Antworten werden Grundeinstellungen für das ausgewählte Land und Ihre Branche vorgenommen. Ihr Vertec enthält zum Ausprobieren bereits einige Demodaten. Diese können Sie jederzeit anpassen oder durch Ihre eigenen Daten ersetzen. Falls Sie sich für Vertec entscheiden, können sie alle eingegebenen Daten weiterhin nutzen.
Wenn ich mich für Vertec entscheide, was passiert mit meinen bereits eingegebenen Daten?
Alle Daten werden von uns in Ihr produktives Vertec übernommen.
Ich bin neu und kenne mich in Vertec noch nicht aus. Bieten Sie Kurse an, um den Einstieg in Vertec zu erleichtern?
Wir bieten in der Schweiz verschiedene Kurse an, mit denen Sie Ihr Vertec-Wissen aufbauen oder vertiefen können.
