Kundenverwaltung

Kundenbeziehungen und Termine verwalten

Jeder Kunde hat spezielle Bedürfnisse. Je besser ein Verkäufer diese erkennt, um so spezifischer kann er sie aktiv im Verkaufsprozess einbringen. Dieses Wissen kann zu einem entscheidenden Vorteil im Verkaufsgespräch werden. Mit dem CRM in Vertec können Sie die Kundenhistorie auslesen und erhalten sämtliche Kundendaten und Dokumente, die Sie für eine effizientere Kundenansprache benötigen.

✓ Kundenkontakte einfach anlegen
✓ Aktivitäten mit Kunden verknüpfen
✓ Lesen Sie die Kundenhistorie aus
✓ Behalten Sie den Überblick
✓ Informationen für Aktivitäten
✓ Ablage von E-Mails mit dem Outlook Addin

Vertec-​Kundenverwaltung im Detail

Effiziente Kundenverwaltung mit Kundenhistorie und Terminverwaltung

Halten Sie Änderungen und Ereignisse in der Kundenhistorie im Vertec-CRM in Form von Aktivitäten fest. Verteilen Sie Aufgaben an Mitarbeiter, Teams oder ganze Projekte in Ihrem Unternehmen und weisen Sie ihnen entsprechende Bearbeitungsfristen zu.

 

Aktivitäten mit Kunden verknüpfen

Sämtliche Ereignisse können mit dem jeweiligen Kunden verknüpft und in Vertec als Aktivität erfasst werden. Neben fälligen Tasks gehören dazu Ereignisse und Wiedervorlagen. Mit Hilfe der Dokumentenverwaltung haben Sie die Möglichkeit, Angebote, Aufträge und Rechnungen in der Software mit den jeweiligen Stammdaten zu verbinden.

 

Lesen Sie die Kundenhistorie aus

Als Vorbereitung auf ein Verkaufsgespräch oder eine Marketingkampagne können Sie sich nun mit wenigen Klicks sämtliche kundenrelevante Informationen anzeigen lassen. Sie haben so die Chance, spezifischer auf die individuellen Anforderungen Ihrer Kunden einzugehen.

 

Behalten Sie den Überblick

Aktivitäten geben einen umfassenden Überblick über unerledigte Aufgaben und projektspezifische Ereignisse. Fügen Sie darüber hinaus einen zuständigen Bearbeiter sowie eine Deadline hinzu.

 

Informationen für Aktivitäten

Beliebige Objekte und Adressen sowie Dokumente können Aktivitäten in Vertec als Pfad zugewiesen und verlinkt werden. Eine Aktivität kann mit folgenden Informationen angelegt werden:

  • Erstellungsdatum
  • Erfasst von
  • Art der Aktivität
  • Kontakt-Art
  • Termin
  • Priorität
  • Zuständiger Mitarbeiter
  • Erledigt
  • Erledigt am
  • Zugehöriges Projekt
  • Phase des Projektes
  • Involvierte Kontakte
  • Titel für die Aktivität
  • Beschreibungstext

 

Synchronisierung mit Outlook

Damit Ihre in Vertec angelegten Aufgaben auch in Outlook zur Verfügung stehen, gibt es die Möglichkeit, Vertec mit Outlook zu synchronisieren.

 

Ihre Vorteile mit der Vertec Kundenverwaltung:

  • Überblick über alle Aktivitäten eines Kunden
  • Verwaltung von Kundenanfragen
  • Zuweisung von Dokumenten, Terminen und Aufgaben pro Kunde
  • Schneller Überblick über unerledigte Aufgaben
  • Zuweisung von Aufgaben und Terminen an Mitarbeiter
  • Wiedervorlagen, Erinnerungen und Pendenzen anlegen

Häufig gestellte Fragen

Kann ich Mails direkt im System via Outlook ablegen?

Ja, über ein Office Addin können Sie Mails direkt Projekten oder Kontakten zuweisen. Diese werden in Vertec verknüpft und automatisch in der Dokumentenablage gespeichert.

Kann ich Besuchsberichte im System hinterlegen und mit Folgeaufgaben verknüpfen?

Sie können Ihre Vor-Ort-Termine in Vertec dokumentieren. Legen Sie dazu passende Aktivitäten an und weisen Sie diese einem Projekt, einer Firma oder einem Kontakt zu. Bei Bedarf können Sie Aufgaben mit Terminierungen anlegen.

Kann ich auf die Kundenhistorie zugreifen, um zu sehen was gerade beim Kunden passiert?

Wenn Sie Ihre Kundenhistorie in Vertec pflegen, können Sie diese in der Software einsehen. Sie ist filterbar und wird entweder in einer gesamten Liste oder als Cluster mit Parametern wie Mails oder Telefonate in einzelnen Unterordnern dargestellt.

Was sind Add-ons?

Mit Hilfe von sogenannten Add-ons können Sie den Funktionsumfang von Vertec erweitern. Häufig ermöglichen die Add-ons einen Datenaustausch zwischen Vertec und anderen Software-Programmen oder Tools. Add-ons werden von externen Partnern, die auf den jeweiligen Themenbereich spezialisiert sind, entwickelt. Hier finden Sie die Übersicht aller Vertec Add-ons.

Welche Import- und Exportmöglichkeiten der Daten gibt es?

Importe/Exporte können via ActiveX/COM (vgl. Knowledge Base Artikel Grundlagen COM), XML und Excel erfolgen. Nach Kündigung des Cloud Abos erhalten Sie die Rohdaten in einer Firebird Datenbank.

Kann ich Vertec testen?

Sie können Vertec 30 Tage kostenlos und unverbindlich testen. Wir unterstützen Sie in diesem Zeitraum sehr gerne. Jetzt 30 Tage kostenlos testen.