Ihre Kunden im Fokus mit dem integrierten CRM von Vertec

01.02.2024

Dank optimierter Prozesse und ausgezeichneter Kundenhistorie zu mehr Transparenz, Kundenzufriedenheit und höherer Wertschöpfung

Ein kundenorientiertes CRM umfasst eine Vielzahl von Funktionen, welche es Ihnen ermöglichen Kunden besser zu verstehen, ihre Bedürfnisse zu erfüllen und langfristige, loyale Beziehungen aufzubauen. Die integrierten CRM Funktionen von Vertec helfen Ihnen umfänglich mit bestehenden und potenziellen Kunden zu interagieren, in Verbindung zu bleiben, Prozesse zu optimieren und am Ende auch Ihre Rentabilität in einer dynamischen Geschäftswelt zu steigern.

So können Sie Kunden, Lieferanten und deren Mitarbeitende einfach verwalten und effektive Strategien für mehr Kundenzufriedenheit entwickeln. Der Beginn guten Kundenmanagements im CRM ist die konsequente Erfassung von Kundendaten. Dazu gehören nicht nur grundlegende Informationen wie generelle Kontaktangaben, sondern auch alle Interaktionen entlang der gesamten Kundenerlebniskette.

Durch die zentrale Speicherung dieser Informationen können Sie sich ein ganzheitliches Bild von ihren Kunden machen. Aber aufgepasst, die Qualität der Informationen hängt wesentlich von der Disziplin des Erfassers ab. Erkennen Sie wo ein besonderer Kundennutzen gestiftet wurde und welche bisherigen Projekte kommerziell am erfolgreichsten waren.

Mit Vertec mehr Effizienz und Marketingpower durch Kundenverwaltung, Aktivitätshistorie, Dokumenten- und Terminverwaltung

Vertec Kunden können Ereignisse in der Kundenhistorie in Form von Aktivitäten festhalten. Haben solche Aktivitäten Aufgaben-Charakter können Sie diese an Mitarbeiter verteilen und Ihnen Bearbeitungsfristen zuweisen. Sie behalten so stets den Überblick über unerledigte Aufgaben und Wiedervorlagen.

Lesen Sie die Kundenhistorie mit wenigen Klicks aus, bereiten Sie sich auf Gespräche, Termine oder Marketingmassnahmen vor. Zudem unterstützt Vertec Sie bei der Planung und Durchführung effizienter Kampagnen. Oder nutzen Sie das Plug-in: Eventmanagement für Veranstaltungen, von der Einladung bis zur automatisierten Verrechnung von Teilnahmegebühren.

In Vertec erstellte Dokumente (Angebote, Rechnungen oder Briefe) werden automatisch als Aktivität auf dem Kunden und dem Projekt abgelegt. Sie können dank der MS-Office Integration Ihre gesamte Dokumentenverwaltung für Projekte und Adressen abwickeln oder auch ein externes Dokumentenmanagementsystem über eine Standard-Schnittstelle wie zum Beispiel MS SharePoint nutzen.

Unverzichtbar – die Vertec Outlook App

Ihre Aufgaben können Sie in Outlook dank der Vertec Outlook App synchronisieren oder auch neue Kontakte ganz einfach in Vertec direkt aus eingegangenen E-Mails anlegen. Übertragen Sie Ihre E-Mails inklusive Anhänge direkt als Aktivität und versenden Sie E-Mails dank Templates schnell und einfach. Alle E-Mails und Konversationen, gruppiert zusammengefasst, können Sie jederzeit in Vertec sehen, Kalendereinträge übertragen und beim Verfassen von E-Mails direkt auf Ihre CRM Kontakte zugreifen.

Managen Sie Verkaufschancen dank Opportunitäten und schliessen Sie die Lücke zwischen Erstkontakt und zu erwartendem Projekt

Dank dem Plug-in: Opportunitäten ist es möglich Ihren Verkaufsprozess und offene Verkaufschancen im Blick zu behalten. Fragen wie, wann kann das Projekt abgeschlossen werden, aus welchen abgeschlossenen Opportunitäten ist ein Projekt entstanden, wie sieht meine Sales Pipeline aus und wie steht es um den Umsatz pro Verkäufer im Jahresverlauf, können schnell beantwortet werden.

Treffen Sie bessere Entscheidungen dank der Integration von CRM in ERP – Die Stärke von Vertec

Die ganzheitliche Sicht auf Kunden und Geschäftsprozesse entsteht durch die Integration von CRM in ERP. Die relevanten Informationen, sei es bezüglich Kundeninteraktionen oder Projektstände sind auf Knopfdruck ersichtlich. Diese ganzheitliche Sicht trägt dazu bei, fundierte Entscheidungen zu treffen und Prozesse besser zu koordinieren.

Ressourcen werden effizienter genutzt, redundante Dateneingaben und inkonsistente Daten vermieden und die Datenintegrität erhöht. Eine reibungslose Verbindung zwischen Vertriebs- und Auftragsabwicklungsprozessen, verbessert nicht nur die Kundenbetreuung, sondern ermöglicht auch eine schnellere und präzisere Auftragsabwicklung.

Die 360°-Sicht ermöglicht die Identifizierung von Kundenbedürfnissen, Präferenzen und allen Interaktionen. Mitarbeiter können so personalisierte Dienstleistungen anbieten, was zu einer verbesserten Kundenzufriedenheit und langfristigen Kundenbindung führt.

Nur dank der Integration ist eine Echtzeit-Analyse und Berichterstattung jederzeit möglich, operative Abläufe zu überwachen, Trends zu identifizieren und strategisch bessere Entscheidungen zu treffen.
Durch die hohe Anpassbarkeit von Vertec können auch künftige Anforderungen abgedeckt werden und Sie sind bereit für die schnellen Änderungen der digitalen Arbeitswelt.

Die CRM-Funktionen von Vertec im Überblick

Kundenverwaltung:

Effizientes Kundenmanagement
Aktivitäten mit Kunden verknüpfen
Lesen Sie die Kundenhistorie aus
Behalten Sie den Überblick
Informationen für Aktivitäten erstellen
Ablage von E-Mails direkt aus Outlook mit der Vertec Outlook App

Aktivitätshistorie:

Verwalten eingehender E-Mails und Anlegen neuer Kontakte in Vertec
Übersichtliche Darstellung als Aktivitätshistorie mit Kontakt (E-Mail, Telefon, Termin)
E-Mail Konversationen gruppiert zusammengefasst
E-Mails direkt als Aktivität nach Vertec übertragen, inklusive ihrer Anhänge
Schneller E-Mail Versand mit Templates
Navigieren Sie direkt aus Outlook zu relevanten Objekten in Vertec
Zugriff auf Vertec Kontakte beim Verfassen von E-Mails
Übertragen Sie Kalendereinträge aus Outlook per Klick nach Vertec

Dokumentverwaltung:

Flexible Dateiablage für Ihre Dokumente, auch ohne externen File-Server
Aktivitäten erleichtern die Zusammenarbeit in Teams
Dynamische Ablagestruktur für Ihre Dokumente
E-Mails und Anhänge mit der Vertec Outlook App in Vertec speichern

Sprachen und Währungen:

Legen Sie für jedes Projekt eine Währung fest
Auswertungen in einer Leitwährung
Mehrsprachigkeit der Vertec Oberfläche
Mehrsprachigkeit in Ihrer Datenverwaltung

Marketing:

Planen und organisieren Sie Ihre Events schneller und strukturierter
Umfassende Kundenhistorie nutzen
Auswertungen und Erfolgskontrollen durchführen
Segmentierung von Kundenkontakten und E-Mail Kampagnen
Einladungen, Gruss- und Weihnachtskarten

Wenn Sie weitere Fragen haben oder gerne mehr über Vertec erfahren würden, freuen wir uns, wenn Sie den Kontakt zu unseren Mitarbeitern suchen und wir gemeinsam mit Ihnen Ihre Anforderungen prüfen können.