Vertec AI Chatbot

Der Chatbot hilft Ihnen bei Fragen rund um das Produkt und die Anpassbarkeit der Software. Wie bei allen AI-generierten Daten sollten die Antworten bei kritischen Informationen verifiziert werden. Nehmen Sie dafür gerne Kontakt mit uns auf. Weitere Informationen zur Verarbeitung der Chat-Daten bieten wir auf der Datenschutzseite .

Die besten Antworten liefert der Chatbot, wenn Ihr Input möglichst viele Informationen enthält. Zum Beispiel:

«Welche Apps stehen im Vertec Cloud Abo zur Verfügung?»

Modul Leistung & CRM

Das Vertec Basismodul

Aufgabengebiet / Funktion Linie App
CRM Standard Expert Desktop Cloud Web Phone Outlook
Einfache Adressverwaltung    
Adressen durchsuchen und einsehen
Neue Firmen und Kontakte direkt aus Outlook anlegen        
Firmen und Personen zu Kontakten verknüpfen, beliebig viele Personen pro Firma, beliebig viele Firmen pro Person, inkl. Rollen (z. B. VR-Mitglieder).    
Zwei Personen können zu einem Paar verknüpft werden.      
Mutterfirma – Tochterfirmen Stukturen.    
Eigene Verknüpfungsarten zwischen Adressen erstellen und verwalten.      
Zuordnen eines Bearbeiters als Betreuer für eine Adresse    
Adressen können gleichzeitig Kunden und Lieferanten sein    
Beliebige Anzahl Kommunikationsmittel (Telefon, E-Mail etc.) pro Adresse    
E-Mails direkt aus der Adresse erstellen  
Homepage direkt aus der Adresse öffnen  
Adresse direkt in der Karten-App öffnen für einfache Routenplanung            
Aktivitätenfeed für die Kontakthistorie
Vordefinierte Adresslayouts für Briefe (z. B. USA-Formatierung)    
Adresslayouts für Ausdrucke, Briefe können bearbeitet werden    
Korrespondenzsprache pro Adresse    
Kategorisierung der Adressen mittels Stichwortzuordnung    
Erstellung eigener, hierarchischer Kategorien mittels Stichwort-Ordnern    
Dokumentautomation und -verwaltung (Briefe, E-Mails, Memos, Projektberichte etc.)    
Serienbrieffunktion via Excel-Export    
E-Mail Adressen aus Microsoft Outlook direkt in Vertec speichern  
Überwachung von Tasks, Terminen und Fristen  
Eingehende E-Mails aus Outlook als Aktivitäten anlegen        
Ausgehende E-Mails automatisch als Aktivitäten speichern        
Import oder Verknüpfung von Dokumenten aus Explorer & Outlook    
Abgleich von offenen Aktivitäten als Outlook-Aufgaben        
Projekt- / Mandatsmanagement Standard Expert Desktop Cloud Web Phone Outlook
Beliebige Anzahl Projekte pro Kunde    
Zuordnung von Projekt- resp. Mandatsleiter    
Zuordnung Teamleiter (Vorgesetzter) – Team mit Teamleiter-Berechtigung      
Verknüpfung Stellvertreter – Vertretene mit Berechtigungs-Vererbung      
Projekt bei Beendigung inaktiv schalten    
Übersichtstabellen nach Zeit und Bearbeitern    
Zuordnung von Hauptbearbeitern, Stellvertretern sowie Administration    
Kategorisierung der Projekte nach Dienstleistungskategorie, nach Branchen, nach Akquisitionskanal, etc. (durch Ordnerstrukturen)    
Führung der Projekte in Fremdwährung      
Einteilung von Projekten in Projekttypen: Hinterlegen von Buchhaltungsinformationen / Charakterisierung produktiv/unproduktiv / Zuordnung von Bearbeitern und Tätigkeiten für die Leistungserfassung / Abteilungen mit eigenen Tätigkeiten      
Personal Standard Expert Desktop Cloud Web Phone Outlook
Stundensatz pro Bearbeiter hinterlegbar    
Erfassungswährung pro Bearbeiter hinterlegbar      
Normkostensatz pro Bearbeiter hinterlegbar    
Lohn und Gemeinkosten pro Mitarbeiter      
Erfassung einer Bearbeiterstufe, z.B. «Partner» oder «Ingenieur» für die automatische Tarifberechnung    
Sollzeiteingabe auf Jahres- oder Wochenbasis, Überzeitvortrag von Vorjahr    
Sollzeitvorgaben pro Bearbeiter oder systemweit definieren    
Sollzeit und Ferien pro Benutzergruppe definieren      
Feiertagekalender importierbar      
Abwesenheitskalender für Arbeitszeit-Ausnahmen    
Präsenzzeitkontrolle v    
Ferienkontrolle (Ferienguthaben, Vortrag von Vorjahr, bezogene Ferien)    
Verwaltung von Eintritts- und Austrittsdaten    
Bearbeiter bei Austritt inaktiv schalten    
Leistungs- und Spesenerfassung Standard Expert Desktop Cloud Web Phone Outlook
Leistungen erfassen
Spesen erfassen  
Leistungserfassung aus Outlook-Terminen        
Spesen in Fremdwährung erfassen    
Leistungs- und Spesentypen verwalten    
Leistungstypen bei der Erfassung von Leistungen zuordnen
Spesentypen bei der Erfassung von Spesen zuordnen  
Tätigkeitstexte und Spesentexte in mehreren Fremdsprachen  
Freigabe pro vordefiniertem Projekttyp (Produktiv, Unproduktiv)    
Freigabe pro eigendefiniertem Projekttyp      
Tagespauschalen über Leistungstyp (Tätigkeit)  
Ertragskonto, MwSt-Typ, Kostenstelle pro Tätigkeit    
Wert intern und extern, Aufwandkonto und MwSt-Typ Einkauf für Spesentypen für Rückerstattung von Spesen an Mitarbeiter    
Verdeckte Leistungen über Leistungstyp (Tätigkeit) parametrisieren      
Verrechenbarkeit von Leistungen auf Tätigkeiten vordefinieren    
Angabe von Tätigkeiten für Stückleistungen  
Leistungserfassung in Tagesliste oder in Einzelmaske  
Leistungserfassung in der Wochentabelle    
Automatische Zeit-Erfassung mittels Timer-Funktion  
Leistungen periodenweise freigeben      
Spesen auf Leistungspositionen erfassen    
Spesen in separater Liste oder in Einzelmaske erfassen  
Belegbilder für Spesen hinterlegbar  
Präsenzzeit einfach erfassen mit der Erfassungshilfe Präsenzzeitliste    
Sollzeitanzeige auf der Erfassungsmaske einblendbar    
Tarifsystem / Stundensätze Standard Expert Desktop Cloud Web Phone Outlook
Stundensatz auf dem Projekt parametrisierbar    
Stundensatz pro Bearbeiter und Projekt parametrisierbar    
Stundensatz per Tariftabelle definierbar    
Tariftabelle nach Mitarbeiterkategorie, Projektkategorie und Tätigkeit    
Verwaltung von externem Ansatz, Kostensatz, Bearbeiter Ansatz und Tagespauschalen    
Tarife pro Währung      
Tagespauschalen in Tariftabelle hinterlegbar    
Behandlung von Stückleistungen (Einheitstarife für eine Dienstleistung, z.B. für eine Messung)      
Verkauf Standard Expert Desktop Cloud Web Phone Outlook
Erstellen von Offerten/Angeboten. Die Struktur wird von den Projekten und Teilprojekten übernommen, die Beträge vom Budget. (Vertec Modul Budget & Teilprojekt erforderlich)      
Offerierte Projekte ohne Neuerfassung verrechnen    
Fakturierung Standard Expert Desktop Cloud Web Phone Outlook
Manuelle Auslösung einer Rechnung pro Projekt /Mandat    
Beliebig viele Rechnungen pro Projekt    
Fakturavorschläge    
Rabatt in Prozent oder Geldbetrag    
Spesenpauschalen    
Rechnungsvorgaben (Rabatte, Spesenpauschalen, pro Forma) pro Projekt hinterlegbar    
Rechnungen manuell anpassbar (Manipulation der Leistungs- und Spesenpositionen, setzen eines Pauschalbetrages)    
Automatische Rechnungsmanipulationen      
Rechnungsausdrucke in Word/PDF (Rechnung, Detaillisten, QR)    
Rechnungsintervall (monatlich, quartalsweise, halbjährlich, jährlich) konfigurierbar    
QR-Rechnungen, X-Rechnungen, ZUGFeRD, E-Rechnungen    
Erfassen, Fakturieren und Verrechnen von Vorauszahlungen    
Schnittstellen in die gängigsten Debitorenbuchhaltungsprogramme Abacus, BMD, DATEV, Infoniqa ONE 200, Infoniqa ONE 50, SelectLine, Topal etc.      
Controlling Standard Expert Desktop Cloud Web Phone Outlook
Reporting mit Microsoft Word, Excel, PDF    
Erstellen eigener Berichtsvorlagen mittels Office-basiertem Reportgenerator (Word, Excel, PDF)    
Export von Listen nach Excel    
Mitgelieferte Standard-Berichte (Auswertungen, Spesen, Angebote, Rechnungen u.v.m.)    
Frei definierbare Auswertungen mittels Listen und Berichten    
Automatisierbares Reporting, z.B. über Nacht      
Dokumentenautomation und -verwaltung Standard Expert Desktop Cloud Web Phone Outlook
Führen einer Dokumentverwaltung (projekt- und mandatsbasiert, adressbasiert) mittels Aktivitäten    
Automatische Dokumentspeicherung bei Erstellung, Dokumentname parametrisierbar    
Interne Dokumentspeicherung in Vertec möglich    
Versand von Dokumenten per E-Mail direkt aus Vertec  
Import oder Verknüpfung aller Art von Dokumenten direkt in Vertec    
Schnittstelle zu externen DMS, z.B. SharePoint    
Organisations-Hilfsmittel Standard Expert Desktop Cloud Web Phone Outlook
Erstellen von eigenen Ordnern und Ordnerstrukturen für alle Objekte (Projekte, Kunden etc.), für die offenen Rechnungen, für die Sortierung nach Kategorien etc. Objekte können gleichzeitig in mehreren Ordnern sein. Die Zuordnung zu den Ordnern erfolgt manuell oder automatisch.    
Auszeichnung von Ordnern als Stichwort-Ordner. Diese erscheinen dann zur Auswahl auf den passenden Datentypen. Alle Einträge lassen sich so einfach und übersichtlich kategorisieren.    
Scripting-Umgebung für Python    
Integrierter Scripteditor und Abfragekonsole    
Scripts können als Menüpunkte registriert werden      
Registrierung von Scripts auf Ereignissen (Events), z.B. "neues Projekt wird erstellt" oder "Tätigkeit wird auf Leistung erfasst" für die Automatisierung von Vorgängen      
OCL für die einfache Abfrage von Daten in Vertec, gesamtes Modell navigierbar    
Anzeigebedingungen bei der Registrierung von Scripts als Menüpunkte      
Kundenspezifisches Customizing der Benutzeroberfläche, Zusatzfelder      
Exportieren und Importieren von Zusatzfunktionen via Config Sets (XML-Dateien)    

Modul Budget & Teilprojekt

Das Zusatzmodul für ein noch detaillierteres Projekt-/Mandatsmanagement

Aufgabengebiet / Funktion Linie App
Projekt- / Mandatsmanagement Standard Expert Desktop Cloud Web Phone Outlook
Projekte / Mandate in Phasen / Teilprojekte unterteilen    
Budgets / Auftragsbestand auf Projekten    
Teilprojekte budgetieren    
Automatische Protokollierung von Budgetwert Änderungen      
Budgetierung auf Teilprojekte mittels Leistungstypen (Tätigkeiten) und Spesentypen      
Budgetierung pro Bearbeiter auf Teilprojekt    
Budget in Beträgen, Stunden oder Kosten    
Budget in Fremdwährungen    
Teilmandate/Teilprojekte/Projektphasen    
Teilmandate/Teilprojekte/Projektphasen in weitere Subprojekte unterteilbar      
Teilprojekte mit Anfangs- und Enddatum, Verantwortlichem, Auftragsbeschreibung, Abschlussdatum    
Stundensätze auf Teilprojekten definierbar    
Pauschale Teilprojekte mit Abschlussdatum (pauschale Verrechnung des Auftrags)    
Teilprojekte als Pauschale kennzeichnen    
Teilprojekte als nicht verrechenbar kennzeichnen    
Bearbeiter als Phasenverantwortlichen zuordnen    
Verkauf Standard Expert Desktop Cloud Web Phone Outlook
Erstellen von Offerten/Angeboten. Die Struktur wird von den Projekten und Teilprojekten übernommen, die Beträge vom Budget.    
Angebotsstruktur mit Projekten und Teilprojekten ohne Neuerfassung verwendbar bei Bestellung.    
Status und Auftragswahrscheinlichkeit pro Teilprojekt führen    
Leistungs- und Spesenerfassung Standard Expert Desktop Cloud Web Phone Outlook
Leistungen und Spesen auf Phasen/Teilprojekte erfassen    
Konditionen für Leistungs-, Spesen- und Auslagentypen pro Teilprojekt angeben (z.B. anderer km-Preis für Anreise)      
Erfassung von Leistungs- und Spesentypen pro Teilprojekt einschränkbar      
Tätigkeiten, Spesentypen und Bearbeiter den Teilprojekten zuordnen      
Ansätze und Preise auf den Zuordnungen speziell definierbar      
Personal Standard Expert Desktop Cloud Web Phone Outlook
Fähigkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten von Mitarbeitern erfassen (Bearbeiter-Skills)    
Fakturierung Standard Expert Desktop Cloud Web Phone Outlook
Pauschale Teilprojekte nach Abschluss fakturieren    
Leistungen und Spesen von Teilprojekten zu Fakturierung hinzufügen/entfernen    
Controlling Standard Expert Desktop Cloud Web Phone Outlook
Auswertungen für die Soll/Ist-Kontrolle von Teilprojekten    
Automatische Kumulierung der Budget- und Ist-Werte      

Modul Business Intelligence

Das Zusatzmodul für ein umfassendes Controlling

Aufgabengebiet / Funktion Linie App
Controlling Standard Expert Desktop Cloud Web Phone Outlook
Detaillierte Kennzahlen-Auswertung
   
Grafische Darstellung mittels Balkendiagrammen und Liniengrafiken    
Selektierbare Datumsbereiche sowie Zeitreihen    
Analysen nach vielen Kriterien, z. B. – Umsatz/Deckungsbeitrag – verrechnet/offen – Kunden/Mandat & Projekt/Teilprojekt – Projektleiter/Mitarbeiter – Leistungsart/Datumsbereich usw.    
Analysen frei erweiterbar    
Freie Auswertungen nach eigenen Gruppierungen und Strukturen    
Frei definierbare Ordnerstrukturen detailliert auswertbar    
Gruppen von Projekten, Teilprojekten, Projektleitern, Bearbeitern und Tätigkeiten miteinander vergleichen    
Projektionen von Gruppen untereinander (z.B. „Umsatz der Abteilung ‚X’ im Kundensegment ‚Y’)    
Alle Business Intelligence Ansichten nach Excel exportierbar    
Daten mittels eingebautem Task-System über Nacht vorberechenbar    
API (Application Programming Interface) zur Abfrage von BI Daten aus externen Applikationen      
Verkauf Standard Expert Desktop Cloud Web Phone Outlook
Umsatzprognosen aus Phasenbudgets (erfordern Vertec Modul Budget & Teilprojekt)      
Umsatzprognosen aus Ressourcenplanung (erfordern Vertec Modul Ressourcenplanung)      
Personal Standard Expert Desktop Cloud Web Phone Outlook
Skills von Mitarbeitern auswerten (Bearbeiter-Skills erfordern Vertec Modul Budget & Teilprojekt)    

Modul Ressourcenplanung

Das Zusatzmodul für die Kapazitätsplanung

Aufgabengebiet / Funktion Linie App
Ressourcenplanung Standard Expert Desktop Cloud Web Phone Outlook
Planung der Mitarbeiter-Ressourcen auf Projekte
   
Ressourcenplanung auf Phasen (Vertec Budget & Teilprojekt erforderlich)    
Planung tage-, wochen- oder monatsweise    
Anzeige der verfügbaren Arbeitszeit von Bearbeitern pro Planungsintervall    
Planung auf Bearbeiter oder Rollen    
Auswertungen nach Teams und Skills    
Auswertungen und Übersichten für die Ressourcenplanung als Excel-Berichte    
Kapazitäts- und Auslastungsgrafiken    
Erstellen eigener Ressourcenplanungsansichten      

Modul Fremdkosten

Das Zusatzmodul für Einkaufsprozesse

Aufgabengebiet / Funktion Linie App
Einkauf Standard Expert Desktop Cloud Web Phone Outlook
Managen von Kundenauftrags-Kreditorenrechnungen  
Budgetieren und Überwachen der Fremdkosten  
Integriertes Bestellwesen  
Auslagen (Fremdleistungen und Material) erfassen und verrechnen  
Auslagen mit Status kennzeichnen (geplant, bestellt, Rechnung eingetroffen)  
Drittrechnungen weiterleiten oder verrechnen  
Kreditoren-Personenkonto erfassen und Adressen zuordnen  
Drittrechnungen direkt in die Kreditorschnittstelle (Kreditorenbuchhaltung) verbuchen  
Budgetieren und Überwachen von Kosten auf Teilprojektebene nach Auslagentypen (für Teilprojektebene ist Vertec Modul Budget & Teilprojekt Voraussetzung)    
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