Der Chatbot hilft Ihnen bei Fragen rund um das Produkt und die Anpassbarkeit der Software. Wie bei allen AI-generierten Daten sollten die Antworten bei kritischen Informationen verifiziert werden. Nehmen Sie dafür gerne Kontakt mit uns auf. Weitere Informationen zur Verarbeitung der Chat-Daten bieten wir auf der Datenschutzseite.
Die besten Antworten liefert der Chatbot, wenn Ihr Input möglichst viele Informationen enthält. Zum Beispiel:
«Welche Apps stehen im Vertec Cloud Abo zur Verfügung?»
Mit dieser Zusatzfunktion beschleunigen Sie den Versand von Dokumenten. Es erlaubt es, Dokumente direkt aus Vertec E-Mails anzuhängen und diese mit Microsoft Outlook zu versenden. Erstellen Sie zuvor Ihre eigenen, individuellen E-Mail Vorlagen (Berichtsvorlagen).
Es entfällt also nicht nur das manuelle Abspeichern von Dateien und das Klicken zum Wechsel von Vertec auf den genannten E-Mail Client, sondern es lassen sich die erstellten Dokumente gleich direkt aus Vertec an Outlook senden. Dabei sind standardmässig schon die beiden E-Mail-Vorlagen Offerte (Angebot) und Rechnung angelegt.
Weitere E-Mail Vorlagen können individuell erstellt werden und lassen sich unterschiedlichen Klassen wie beispielsweise Angebot, Rechnung oder Mahnung zuweisen. Jeder E-Mail Vorlage lassen sich über Python Code Informationen wie der Empfänger, Betreffzeile, der Name der Datei im Anhang und auch der Text im E-Mail Body mitgeben, sodass diese nicht mehr manuell hinzugefügt werden müssen.
Berücksichtigt ist des Weiteren die Möglichkeit, Word-Dokumente als Body in E-Mail Vorlagen zu verwenden.
Eine Berichtsvorlage zum Versand einer E-Mail Rechnung auswählen
Funktionsweise
Im Rootordner «Einstellungen» wird der Ordner «Berichtversand» mit dem Unterordner «Vorlagen Berichtversand» angelegt.
Offerte (Angebot)
Rechnung
Hinweise:
Die Produktlinie Expert ist Voraussetzung
Die Zusatzklasse27 darf noch nicht in Verwendung sein, ausser sie hat die Eintrag IdClassSettingsZK27EMailTemplates und kommt von der bereits geladenen Zusatzfunktion Mahnwesen
Die Zusatzfunktion steht nur in der Cloud- und Desktop App zur Verfügung
Der E-Mail Versand ist für Microsoft Outlook für Windows vorgesehen, was installiert sein muss
Frühere Bezeichnungen dieser Zusatzfunktion lauteten «E-Mail-Versand Dokumente» sowie «E-Mail Vorlagen»
Es ist möglich, diese Zusatzfunktion über die alte Version zu installieren, dabei werden jedoch Listeneinstellungen und andere selbst gemachte Anpassungen überschrieben
