Angebotserstellung

Überführen Sie Angebote nahtlos in Projekte

Demo vereinbaren

So erzeugt die Angebotserstellung greifbaren Mehrwert

Erstellen Sie Ihre Angebote direkt in Vertec und profitieren Sie von der intelligenten Verknüpfung zwischen Angebot und Projektplanung. Kommt es zu einer Auftragserteilung, können Sie die im Angebot angelegten Projektphasen direkt wiederverwerten und in Ihrem Projektmanagement 1:1 abbilden. So sparen Sie nicht nur Zeit bei der Angebotserstellung, sondern auch im weiteren Projektablauf.

Einfach Angebote erstellen
Wiedervorlagen für häufige Angebote anlegen
Übernahme der Daten für weitere Funktionen

Ansicht einer Offerte mit unterschiedlichen Projektphasen.

Übersicht aller offenen Offerten.

Ansicht einer Offerte mit Text in Vertec.

Erstellung einer Offerte als Word-Datei aus Vertec heraus.

Vertec-Report für eine Offerte in Word erstellen.

Funktionsweise der Angebotserstellung

Einfache Angebotserstellung in Vertec

Ein Angebot bezieht sich immer auf ein Projekt mit Projektphasen. Auf den Phasen werden Aufwandsschätzungen eingetragen. Das so entstandene Angebot kann in anpassbaren Vorlagen ausgegeben werden.

Wiederverwertung für weitere Prozesse

Wird das Angebot akzeptiert, kann die Projektstruktur mit Phasen direkt weiterverwertet werden. Im Projektverlauf und der Leistungserfassung können die geleisteten Arbeitsstunden direkt einer Projektphase oder Tätigkeit zugeordnet werden. Sie vergleichen so, ob die angebotene Zeitschätzung für Ihre Aufträge tatsächlich mit den geleisteten Arbeitszeiten für Ihre Dienstleistungen übereinstimmen oder ob es Abweichungen im Projektverlauf gab. Einzelne Angaben können selbstverständlich nachträglich angepasst werden.

Knowledge Base Artikel

Angebotserstellung

Voraussetzungen

Produktlinie «Standard» oder «Expert», Modul «Leistung & CRM»

Häufig gestellte Fragen

Wie erstelle ich ein Angebot?

Ein neues Angebot legen Sie in Vertec auf einem bestehenden Projekt oder Mandat an. Sie wählen die Tätigkeiten (Leistungen) oder Projektphasen aus und ordnen diese dem Angebot zu. Anschliessend erfolgt die Budgetierung. Ein klarer Vorteil: Durch die direkte Verknüpfung zwischen Projektplanung und Angebot sparen Sie wertvolle Zeit.

Kann ich mehrere Angebotsvorlagen erstellen?

Sie können mehrere Vorlagen für Angebote erstellen und in Vertec hinterlegen. Dies macht Sinn bei unterschiedlichen Geschäftsbereichen, Zielbranchen oder Sprachen. Bei der Erstellung eines neuen Angebots wählen die jeweils passende Vorlage aus. Je Angebotsposition können darauf unterschiedliche Textbausteine hinterlegt werden.

Sind meine Wiedervorlagen schnell und einfach erkennbar?

In Vertec können Sie Wiedervorlagen für sich selbst oder Ihre Kollegen anlegen. Im Ordner «Verkauf» sind alle Wiedervorlagen enthalten und werden übersichtlich als Liste dargestellt. Sie können dort unterschiedliche Filter einsetzen. Bei Bedarf richten Sie Wiedervorlagen automatisiert ein, sodass diese direkt bei der Erstellung eines Angebots angelegt werden.

Kann ich Fehler in einem Angebot nachträglich korrigieren?

Angebote können Sie nachträglich anpassen. Dafür rufen Sie entweder den dazugehörigen Angebotsreport nach der Korrektur erneut auf oder erstellen ein komplett neues Angebot.

Sind die Informationen bei Auftragserteilung griffbereit oder müssen diese erneut für die Auftragsabwicklung eingegeben werden?

Nach der Auftragserteilung stehen die Angebotsdetails im Projekt zur Verfügung und können bei Bedarf noch angepasst werden.

Wie schreibe ich einen Report?

Mit Vertec können Sie standardisierte sowie benutzerdefinierte Berichte (Reports) generieren. Dies können zum Beispiel Angebote, Rechnungen, eine Liste der rückzuerstattenden Spesen oder die Budgetübersicht eines Projekts sein. Die Ausgabe der Reports erfolgt in den Formaten Word, Excel oder PDF. Die Layout-Basis wird dabei meist als Vorlage in Word oder Excel erstellt. Der Dateninhalt in Form von einzelnen Kennzahlen aus Vertec wird als Python Code hinterlegt. Eine ausführliche Anleitung für das Anlegen eines Reports finden Sie in der Knowledge Base.

Ist in Vertec eine Sales-Pipeline integriert?

Ja, in Vertec können Sie mit der Funktion Opportunitäten auf Ebene Kontakt/Firma oder Projekt/Phasen Verkaufschancen mit Betrag, Wahrscheinlichkeit, Datum hinterlegen und auswerten.