Zahlungspläne auf Projekten erstellen

Geplante Zahlungen von Teilbeträgen auf Projektbasis vorab erfassen und fakturieren: Erweitern Sie den Funktionsumfang Ihres Vertecs mit unserem neuen, kostenlosen Plug-in «Zahlungspläne».

Teilen Sie den pauschalen Rechnungsbetrag eines Projektes in Ratenzahlungen auf, fakturieren Sie diese und erstellen Sie abschliessend eine Schlussrechnung. Mit Vertec wird dieser Prozess übersichtlich.

Die Raten des jeweiligen Gesamtbetrages pro Projekt können dabei unterschiedliche Beträge aufweisen, die sich zu einem gewünschten Zeitpunkt einzeln verrechnen lassen. Der Gesamtbetrag des jeweiligen Projektes wird per Schlussrechnung fakturiert. Auf diese Weise erstellen Sie mit Vertec Zahlungspläne auf Projekten und rechnen diese ab.

Geplante Zahlungen erfassen

Jede geplante Zahlung gehört zu einem bestimmten Projekt. Öffnen Sie daher das gewünschte Projekt und wählen Sie im Menü «Neu» und anschliessend «geplante Zahlung» aus.

Sind die Angaben wie Bezeichnung, Datum und ein Netto-Betrag für die geplante Zahlung eingegeben, wird diese Zahlung automatisch im Ordner «Geplante Zahlungen», der sich im Rootordner «Fakturierung» befindet, übersichtlich gesammelt. Ausserdem wird das Projekt, zu dem die Zahlung gehört, als Unterordner der jeweiligen Zahlung zugeordnet.

Ebenfalls im Rootordner «Fakturierung» befindet sich der Ordner «Jahresübersicht geplante Zahlungen». Dort sind alle Projekte mit geplanten Zahlungen aufgelistet, zu denen mindestens eine geplante Zahlung existiert.

Geplante Zahlungen abrechnen

Um die geplanten Zahlungen fakturieren zu können, öffnen Sie die Zahlung, die Sie verrechnen möchten und starten Sie im Menü über den Punkt «Rechnung für geplante Zahlung erstellen» die Fakturierung. Der verrechnete Betrag ist ein Vorschuss, der, sollte die Rechnung wieder gelöscht werden, ebenfalls gelöscht wird.

Gesamtbetrag per Schlussrechnung fakturieren

Über eine Schlussrechnung werden alle geplanten Zahlungen gesamt in Rechnung gestellt. Diese wird über das jeweilige Projekt erzeugt. Anders als bei den einzelnen Rechnungen der geplanten Zahlungen werden bei der Schlussrechnung alle auf dem Projekt erfassten Leistungen sowie die Vorschüsse der geplanten Zahlungen aufgeführt. Den Gesamtbetrag der Schlussrechnung bildet der Pauschalbetrag aller geplanten Zahlungen.

Download in der Knowledge Base

Dieser Artikel auf unserer Knowledge Base führt Sie Schritt für Schritt durch das Plug-in und stellt es zum Download bereit. Bei Fragen zu dem Plug-in hilft Ihnen unser Support-Team gerne weiter.

Was sind Plug-ins?

Mit Plug-ins fügen Sie mit wenigen Klicks Ihrer Vertec-Installation mehr Funktionalität hinzu. Und das völlig kostenlos. Technisch gesehen handelt es sich bei Plug-ins um XML-Dateien, die importiert werden und dabei zum Beispiel bestimmte Ordnerstrukturen inklusive Berechtigungen, Auswertungen, Berichtsvorlagen, Scripts und Prozess-Automatisierungen einrichten.

Austausch im Vertec-Forum

Wie läuft die Erfassung von Zahlungen und das Abrechnen von Projekten bei Ihnen ab? Teilen Sie Ihre Erfahrungen und tauschen Sie sich im Vertec Forum aus.