Geburtstagsliste erstellen

04.04.2017
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Schluss mit der nicht automatisierten Listen-Führung in Word oder Excel. Legen Sie direkt in Vertec eine Liste mit allen anstehenden Geburtstagen Ihrer Kunden an. Denn schließlich freut sich jeder über persönliche Glückwünsche, ob nun per E-Mail oder postalisch. Erstellen Sie sich Ihre persönliche Gedankenstütze im CRM und vergessen Sie keinen Kunden-Geburtstag mehr!

Um in Vertec eine Liste mit den Personen zu erstellen, die in einem gewissen Zeitraum – unabhängig vom Jahr – Geburtstag haben, richten Sie einen SQL Suchordner auf Person (oder Kontakt oder Adresseintrag) ein.

Dazu können Sie die gewünschte Periode anhand von einem Start- und End-Datum vordefinieren, in der alle Geburtstage anzuzeigen sind:

Zum Beispiel 1. Januar bis 31. Dezember:
Von: date.firstofyear
Bis: date.lastofyear

Oder ab heute drei Monate:
Von: date
Bis: date.incmonth(3).lastofmonth

Suchdialog anzeigen: Ja

Für MS SQL und Firebird ist jeweils eine unterschiedliche Syntax notwendig.

SQL für Firebird

CAST (EXTRACT(year FROM CAST ('\1' AS DATE)) || '-' || EXTRACT(month FROM geburtsdatum) || '-' || ( CASE WHEN (EXTRACT(day FROM geburtsdatum)=29 AND EXTRACT(month FROM geburtsdatum)=2) THEN 28 ELSE EXTRACT(day FROM geburtsdatum) END ) AS DATE) BETWEEN '\1' and '\2' OR CAST (EXTRACT(year FROM CAST ('\2' AS DATE)) || '-' || EXTRACT(month FROM geburtsdatum) || '-' || ( CASE WHEN (EXTRACT(day FROM geburtsdatum)=29 AND EXTRACT(month FROM geburtsdatum)=2) THEN 28 ELSE EXTRACT(day FROM geburtsdatum) END ) AS DATE) BETWEEN '\1' and '\2' 

SQL für MS SQL

cast(
cast(datepart(year,cast('\1' as datetime)) as varchar) 
+ right('00' + cast(datepart(month,geburtsdatum) as varchar), 2) 
+ right('00' + cast(case when (datepart(day,geburtsdatum) = 29 and datepart(month,geburtsdatum) = 2) then 28 else datepart(day,geburtsdatum) end as varchar), 2) 
as datetime) 
between cast('\1' as datetime) and cast('\2' as datetime) 
OR 
cast(
cast(datepart(year,cast('\2' as datetime)) as varchar) 
+ right('00' + cast(datepart(month,geburtsdatum) as varchar), 2) 
+ right('00' + cast(case when (datepart(day,geburtsdatum) = 29 and datepart(month,geburtsdatum) = 2) then 28 else datepart(day,geburtsdatum) end as varchar), 2) 
as datetime) 
between cast('\1' as datetime) and cast('\2' as datetime)

Diese Listeneinstellungen sind erforderlich:

  • Spalte mit dem Geburtsdatum: geburtsdatum
  • Sortierspalte (optional): geburtsdatum.formatdatetime('mmdd')
  • An erster Stelle, Sortierung aufsteigend, Breite 0

Erinnerungen einstellen mit einem Event-Script

Wenn Sie per Post eine Geburtstagskarte mit Glückwünschen versenden möchten, können Sie in Vertec zudem eine Erinnerungsfunktion einrichten. Mit Hilfe eines Event-Scripts definieren Sie zunächst die Zeitspanne, beispielsweise 7 Tage vor jedem Geburtstag. So haben Sie genug Vorlauf um eine Karte und ggf. auch ein Geschenk zu besorgen und anschließend abzuschicken. Nun sehen Sie beim Login in Vertec eine Erinnerung, wenn ein Geburtstag in 7 Tagen ansteht und können entsprechend reagieren.

Die Erinnerungen können auch noch dem jeweiligen Kundenbetreuer zugewiesen werden, so dass jeder immer die Geburtstagserinnerungen seiner eigenen Kunden als Reminder erhält.

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