Funktionstabelle

Letztes Update der Seite: 26.10.22

Modul Leistung & CRM

Funktionen	Linie Standard	Linie Expert	Desktop App	Cloud App	Web App	Phone App	Outlook App
Funktionen
Hauptmodul für die Dienstleistungs-Erfassung und Verrechnung	✔	✔	✔	✔	✔
Projekterfassung, Leistungs- und Spesenerfassung, Fakturierung	✔	✔	✔	✔	✔
Adressen
Einfache Adressenverwaltung	✔	✔	✔	✔	✔
Adressen durchsuchen und einsehen	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Neue Adressen (Kontakte und Firmen) aus Outlook anlegen	✔	✔					✔
Firmen- und Personen-Adressdaten, Firmen und Personen zu Kontakten verknüpfen, mehrere Personen pro Firma. Eine Person kann gleichzeitig mit mehreren Firmen verknüpft sein (z. B. VR-Mitglieder).	✔	✔	✔	✔	✔
Zwei Personen können zu einem Paar verknüpft werden.		✔	✔	✔	✔
Mutterfirma – Tochterfirma Verknüpfung bei Firmen	✔	✔	✔	✔	✔
Zusätzliche Verknüpfungsarten zwischen Adressen erstellen und verwalten (z. B. alle VR’s zeigen).		✔	✔	✔	✔
Zuordnen eines Mitarbeiters als Betreuer für eine Adresse	✔	✔	✔	✔	✔
Adressen können gleichzeitig Kunden und Lieferanten sein	✔	✔	✔	✔	✔
Beliebige Anzahl Telefon-Nummern, E-Mail-Adressen etc. pro Adresse	✔	✔	✔	✔	✔
E-Mails direkt aus der Adresse erstellen	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Homepage direkt aus Adresse öffnen	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Adresse direkt in Karten-App öffnen						✔
Bemerkung pro Adresse für adressspezifische Notizen	✔	✔	✔	✔	✔
Beliebige Anzahl von Aktivitäten als Kontakthistorie	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Adresslayout für Briefe pro Adresse definierbar (z. B. USA-Formatierung)	✔	✔	✔	✔	✔
Adresslayout für Ausdrucke, Briefe etc. kann bearbeitet werden	✔	✔	✔	✔	✔
Adresslayouts können als Vorlagen abgespeichert werden, z.B. für Abbildung US-amerikanischer Adressen mit PLZ hinten	✔	✔	✔	✔	✔
Korrespondenzsprache pro Adresse hinterlegen	✔	✔	✔	✔	✔
Kategorisierung der Adressen mittels Stichwortzuordnung	✔	✔	✔	✔	✔
Erstellung eigener, hierarchischer Kategorien mittels Stichwort-Ordnern	✔	✔	✔	✔	✔
Dokumentautomation und -verwaltung mit Word (automatische Briefe, Faxe, Memos, Projektberichte etc.)	✔	✔	✔	✔	✔
Serienbrieffunktion via Excel-Export	✔	✔	✔	✔	✔
Word Addin für Seriendrucke aus Vertec	✔	✔	✔	✔
Schnittstelle in Microsoft Outlook für den Import oder Export von Adressen (und via Outlook zum Smartphone)	✔	✔	✔
Aktivitäten
Adress- und Projekttasks und Historie mittels Aktivitäten	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Überwachung von Tasks, Terminen und Fristen	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Eingehende E-Mails aus Outlook als Aktivitäten anlegen	✔	✔					✔
Ausgehende E-Mails automatisch als Aktivitäten speichern	✔	✔					✔
Automatische Verknüpfung von Dokumenten aus Word, Explorer & Outlook	✔	✔	✔	✔			✔
Abgleich von pendenten Aktivitäten als Outlook-Aufgaben	✔	✔	✔
Projekte / Mandate
Beliebige Anzahl Projekte pro Kunde	✔	✔	✔	✔	✔
Zuordnung von Projekt- resp. Mandatsleiter	✔	✔	✔	✔	✔
Zuordnung Teamleiter (Vorgesetzter) – Team mit Teamleiter-Berechtigung		✔	✔	✔	✔
Verknüpfung Stellvertreter – Vertretene mit Berechtigungs-Vererbung		✔	✔	✔	✔
Projekt bei Beendigung inaktiv schalten	✔	✔	✔	✔	✔
Übersichtstabelle nach Zeit und Bearbeitern	✔	✔	✔	✔	✔
Zuordnung von Hauptbearbeitern, Stv. sowie Sekretärin	✔	✔	✔	✔	✔
Kategorisierung der Projekte nach Dienstleistungskategorie, nach Branchen, nach Akquisitionskanal, etc. (durch Ordnerstrukturen)	✔	✔	✔	✔	✔
Führung der Projekte in Fremdwährung		✔	✔	✔	✔
Einteilung von Projekten in Projekttypen: Hinterlegen von Buchhaltungsinformationen / Charakterisierung Produktiv / unproduktiv / Zuordnung von Bearbeitern und Tätigkeiten für die Leistungserfassung / Abteilungen mit eigenen Tätigkeiten		✔	✔	✔	✔
Tarifsystem / Stundensätze
Stundensatz auf dem Projekt parametrisierbar	✔	✔	✔	✔	✔
Stundensatz pro Bearbeiter und Projekt parametrisierbar	✔	✔	✔	✔	✔
Stundensatz per Tariftabelle definierbar	✔	✔	✔	✔	✔
Tariftabelle nach Mitarbeiterkategorie, Projektkategorie und Tätigkeit	✔	✔	✔	✔	✔
Verwaltung von externem Ansatz, Kostensatz, Bearbeiter Ansatz und Tagespauschalen	✔	✔	✔	✔	✔
Tarife pro Währung		✔	✔	✔	✔
Tagespauschalen in Tariftabelle hinterlegbar	✔	✔	✔	✔	✔
Behandlung von Stückleistungen (Einheitstarife für eine Dienstleistung, z.B. für eine Messung)		✔	✔	✔	✔
Bearbeiter / Projektleiter
Stundensatz pro Bearbeiter hinterlegbar	✔	✔	✔	✔	✔
Erfassungswährung pro Bearbeiter hinterlegbar		✔	✔	✔	✔
Normkostensatz pro Bearbeiter hinterlegbar	✔	✔	✔	✔	✔
Lohn und Gemeinkosten pro Mitarbeiter		✔	✔	✔	✔
Erfassung einer Bearbeiterstufe, z.B. «Partner» oder «Ingenieur» für die automatische Tarifberechnung	✔	✔	✔	✔	✔
Sollzeiteingabe auf Jahres- oder Wochenbasis, Überzeitvortrag von Vorjahr	✔	✔	✔	✔	✔
Arbeitszeitvorgaben pro Mitarbeiter oder systemweit definieren	✔	✔	✔	✔	✔
Sollzeit und Ferien pro Benutzergruppe definieren		✔	✔	✔	✔
Feiertagekalender importierbar	✔	✔	✔	✔
Abwesenheitskalender für Arbeitszeit-Ausnahmen	✔	✔	✔	✔	✔
Präsenzzeitkontrolle	✔	✔	✔	v	✔
Ferienkontrolle (Ferienguthaben, Vortrag von Vorjahr, bezogene Ferien)	✔	✔	✔	✔	✔
Verwaltung von Eintritts- und Austrittsdaten	✔	✔	✔	✔	✔
Bearbeiter bei Austritt inaktiv schalten	✔	✔	✔	✔	✔
Leistungen und Spesen
Leistungen erfassen	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Spesen erfassen	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Leistungserfassung aus Outlook-Terminen	✔	✔					✔
Spesen in Fremdwährung erfassen		✔	✔	✔	✔	✔
Leistungs- und Spesentypen verwalten	✔	✔	✔	✔	✔
Leistungstypen bei der Erfassung von Leistungen zuordnen	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Spesentypen bei der Erfassung Spesen zuordnen	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Tätigkeitstext und Spesentexte in mehreren Fremdsprachen	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Freigabe pro vordefinierten Projekttyp (Auftragsprojekt, interne Projekte, Produktprojekt)	✔	✔	✔	✔	✔
Freigabe pro eigendefinierten Projekttyp		✔	✔	✔	✔
Tagespauschalen über Leistungstyp (Tätigkeit)	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Ertragskonto, MwSt.-Typ, Kostenstelle pro Tätigkeit	✔	✔	✔	✔	✔
Zusätzlich Wert intern und extern, Aufwandkonto und MwSt.-Typ Einkauf für Spesen- und Auslagentypen für z.B. Rückerstattung von Spesen an Mitarbeiter	✔	✔	✔	✔	✔
Verdeckte Leistungen über Leistungstyp (Tätigkeit) parametrisieren		✔	✔	✔	✔
Verrechenbarkeit von Leistungen auf Tätigkeiten vordefinieren	✔	✔	✔	✔	✔
Angabe von Tätigkeiten für Stückleistungen	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Leistungserfassung
Leistungserfassung in Tagesliste oder in Einzelmaske	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Leistungserfassung in der Wochentabelle	✔	✔	✔	✔	✔
Automatische Zeit-Erfassung mittels Timer-Funktion	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Leistungen periodenweise freigeben		✔	✔	✔	✔
Spesen auf Leistungspositionen erfassen	✔	✔	✔	✔	✔
Spesen in separater Liste erfassen	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Belegbilder für Spesen hinterlegbar	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Präsenzzeit einfach erfassen mit der Erfassungshilfe Präsenzzeitliste	✔	✔	✔	✔	✔
Sollzeitanzeige auf der Erfassungsmaske einblenden	✔	✔	✔	✔	✔
Offerten / Angebote
Erstellen von Offerten/Angeboten. Die Struktur wird von den Projekten und Teilprojekten übernommen, die Beträge vom Budget. (Vertec-Budget & Teilprojekt erforderlich)	✔	✔	✔	✔
Offerierte Projekte ohne Neuerfassung verrechnen	✔	✔	✔	✔	✔
Rechnungsstellung / Fakturierung
Manuelle Auslösung einer Rechnung pro Projekt /Mandat	✔	✔	✔	✔	✔
Beliebig viele Rechnungen pro Projekt	✔	✔	✔	✔	✔
Fakturavorschläge	✔	✔	✔	✔	✔
Rabatt in Prozent oder Geldbetrag	✔	✔	✔	✔	✔
Spesenpauschalen	✔	✔	✔	✔	✔
Rechnungsvorgaben (Rabatte, Spesenpauschalen, pro Forma) pro Projekt hinterlegbar	✔	✔	✔	✔	✔
Rechnungen manuell anpassbar (Manipulation der Leistungs- und Spesenpositionen, setzen eines Pauschalbetrages)	✔	✔	✔	✔	✔
Automatische Rechnungsmanipulationen		✔	✔	✔	✔
Rechnungsausdrucke in integriertem Reportgenerator	✔	✔	✔	✔
Rechnungsausdrucke in Word (Rechnung, Detaillisten, ESR)	✔	✔	✔	✔	✔
Rechnungsintervall (monatlich, quartalsweise, halbjährlich, jährlich) konfigurierbar	✔	✔	✔	✔	✔
ESR-Rechnungen (oranger Einzahlungsschein)	✔	✔	✔	✔	✔
Erfassen, Fakturieren und Verrechnen von Vorauszahlungen	✔	✔	✔	✔	✔
Schnittstelle in die gängigsten Debitorenbuchhaltungsprogramme Abacus, Datev, Diamant, Sage 200 (Simultan), Sage 50 (Sesam), SelectLine, Topal etc.	✔	✔	✔
Dokumentautomation und -Verwaltung
Erstellen von adressierten Briefen und Dokumenten direkt aus der Adresse mit Word	✔	✔	✔	✔
Führen einer Dokumentverwaltung (projekt- und mandatsbasiert, adressbasiert) mittels Aktivitäten	✔	✔	✔
Automatische Dokumentspeicherung bei Erstellung, Dokumentname parametrisierbar	✔	✔	✔	✔
Vertec-Funktion im Word für automatische Abspeicherung in der Projektablage	✔	✔	✔
Verwaltung von Dateitypen wie PDF, TXT etc.	✔	✔	✔
Direkter Zugriff von Vertec auf das Dateisystem	✔	✔	✔
Organisations-Hilfsmittel
Erstellen von eigenen Ordnern und Ordnerstrukturen für alle Objekte (Projekte, Kunden etc.) für Ihre pendenten Fälle, für die offenen Rechnungen, für die Sortierung nach Kategorien etc. Objekte können gleichzeitig in mehreren Ordnern sein. Die Zuordnung zu den Ordnern erfolgt manuell oder automatisch.	✔	✔	✔	✔	✔
Auszeichnung von Ordnern als Stichworte-Ordner. Diese erscheinen dann zur Auswahl auf den passenden Datentypen. Alle Einträge lassen sich so einfach und übersichtlich kategorisieren.	✔	✔	✔	✔	✔
Script-Umgebung für VB-Script und Python	✔	✔	✔
Integrierter Scripteditor	✔	✔	✔
Scripts können als neue Menüpunkte parametrisiert werden		✔	✔	✔	✔
Registrierung von Scripts auf Daten-Events, z.B. "neues Projekt wird erstellt" oder "Tätigkeit wird auf Leistung erfasst"		✔	✔	✔	✔
Hinterlegen von Bedingungen (OCL-Expressions) bei der Registrierung von Scripts		✔	✔	✔	✔
Kundenspezifisches Customizing der Benutzeroberfläche		✔	✔	✔	✔
Exportieren und Importieren von Plug-ins via Config Sets (XML-Dateien)	✔	✔	✔	✔	✔
Reports und Auswertungen
Reporting mit Microsoft Word	✔	✔	✔	✔	✔
Reporting mit Microsoft Excel	✔	✔	✔	✔
Erstellen eigener Reports mittels Office-basiertem Reportgenerator (Word, Excel, PDF)	✔	✔	✔	✔	✔
Export von Listen nach Excel	✔	✔	✔	✔	✔
Mitgelieferte Standard-Reports (Auswertungen, Spesen, Angebote, Rechnungen u.v.m.)	✔	✔	✔	✔	✔
Frei definierbare Auswertungen	✔	✔	✔	✔	✔

Modul Budget & Teilprojekt

Funktionen	Linie Standard	Linie Expert	Desktop App	Cloud App	Web App
Budget
Budgets / Auftragsbestand auf Projekten	✔	✔	✔	✔	✔
Teilprojekte budgetieren	✔	✔	✔	✔	✔
Automatische Protokollierung von Budgetwert Änderungen		✔	✔	✔	✔
Budgetierung auf Teilprojekte mittels Leistungstypen (Tätigkeiten), Spesen- und Auslagentypen (für Auslagentypen ist Vertec-Fremdkosten Voraussetzung)		✔	✔	✔	✔
Budgetierung pro Bearbeiter auf Teilprojekt	✔	✔	✔	✔	✔
Budget in Beträgen, Stunden oder Kosten	✔	✔	✔	✔	✔
Budget in Fremdwährungen	✔	✔	✔	✔	✔
Auswertungen für die Soll/Ist- und Projektkontrolle	✔	✔	✔	✔	✔
Teilprojekt
Teilmandate/Teilprojekte/Projektphasen	✔	✔	✔	✔	✔
Teilmandate/Teilprojekte/Projektphasen in weitere Subprojekte unterteilbar		✔	✔	✔	✔
Teilprojekte mit Anfangs- und Enddatum, Verantwortlichem, Auftragsbeschreibung, Abschlussdatum	✔	✔	✔	✔	✔
Stundensätze auf Teilprojekte erfassen	✔	✔	✔	✔	✔
Pauschale Teilprojekte mit Abschlussdatum (pauschale Verrechnung des Auftrags)	✔	✔	✔	✔	✔
Teilprojekte als Pauschale kennzeichnen	✔	✔	✔	✔	✔
Sub-Teilprojekte mit automatischer Kumulierung der Budget- und Soll-Werte		✔	✔	✔	✔
Konditionen für Leistungs-, Spesen- und Auslagentypen pro Teilprojekt angeben (z.B. anderer km-Preis für Anreise)		✔	✔	✔	✔
Erfassung von Leistungs-, Spesen- und Auslagetypen pro Teilprojekt einschränkbar		✔	✔	✔	✔
Tätigkeiten, Spesentypen und Bearbeiter den Teilprojekten zuordnen		✔	✔	✔	✔
Ansätze und Preise auf den Zuordnungen speziell definierbar		✔	✔	✔	✔
Status und Auftragswahrscheinlichkeit pro Teilprojekt führen	✔	✔	✔	✔	✔
Fähigkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten von Mitarbeitern erfassen (Bearbeiter-Skills)	✔	✔	✔	✔	✔

Modul Business Intelligence

Funktionen	Linie Standard	Linie Expert	Desktop App	Cloud App	Web App
Detaillierte Kennzahlen-Auswertung	✔	✔	✔	✔	✔
Grafische Darstellung mittels Balkendiagrammen und Liniengrafiken	✔	✔	✔	✔	✔
Selektierbare Datumsbereiche sowie Zeitreihen	✔	✔	✔	✔	✔
Analysen nach vielen Kriterien, z. B. – Umsatz/Deckungsbeitrag – verrechnet/offen – Kunden/Mandat & Projekt/Teilprojekt – Projektleiter/Mitarbeiter – Leistungsart/Datumsbereich usw.	✔	✔	✔	✔	✔
Analysen frei erweiterbar	✔	✔	✔	✔	✔
Freie Auswertungen nach eigenen Gruppierungen und Strukturen	✔	✔	✔	✔	✔
Frei definierbare Ordnerstrukturen detailliert auswertbar	✔	✔	✔	✔	✔
Gruppen von Projekten, Teilprojekten, Projektleitern, Bearbeitern und Tätigkeiten miteinander vergleichen	✔	✔	✔	✔	✔
Projektionen von Gruppen untereinander (z.B. „Umsatz der Abteilung ‚X’ im Kundensegment ‚Y’)	✔	✔	✔	✔	✔
Skills von Mitarbeitern auswerten (Bearbeiter-Skills erfordern Vertec Budget & Teilprojekt)	✔	✔	✔	✔	✔
Alle Business Intelligence Ansichten nach Excel exportierbar	✔	✔	✔	✔	✔
Daten mittels eingebautem Task-System über Nacht vorberechenbar	✔	✔	✔	✔	✔

Modul Ressourcenplanung

Funktionen	Linie Standard	Linie Expert	Desktop App	Cloud App	Web App
Projektorientierte Planung der Mitarbeiter-Ressourcen	✔	✔	✔	✔	✔
Vergleich der Plandaten mit effektiv erfassten Leistungen	✔	✔	✔	✔	✔
Planung tage-, wochen- oder monatsweise, pro Mitarbeiter und Projekt	✔	✔	✔	✔	✔
Anzeige der verfügbaren Arbeitszeit von Mitarbeitenden pro Planungsintervall	✔	✔	✔	✔	✔
Detaillierte Ressourcenplanung auf Teilprojektebene (Vertec Budget & Teilprojekt erforderlich)	✔	✔	✔	✔	✔
Auswertungen und Übersichten für die Ressourcenplanung als Excel-Berichte	✔	✔	✔	✔	✔

Modul Fremdkosten

Funktionen	Linie Standard	Linie Expert	Desktop App	Cloud App	Web App
Managen von Kundenauftrags-Kreditorenrechnungen	✔	✔	✔	✔	✔
Budgetieren und Überwachen der Fremdkosten	✔	✔	✔	✔	✔
Integriertes Bestellwesen	✔	✔	✔	✔	✔
Auslagen (Fremdleistungen und Material) erfassen und verrechnen	✔	✔	✔	✔	✔
Detaillierte Erfassung von einzelnen Positionen pro Auslage		✔	✔	✔	✔
Auslagen mit Status kennzeichnen (geplant, bestellt, Rechnung eingetroffen)	✔	✔	✔	✔	✔
Kreditoren-Personenkonto erfassen und Adressen zuordnen	✔	✔	✔	✔	✔
Drittrechnungen direkt in die Kreditorenschnittstelle (Kreditorenbuchhaltung) verbuchen	✔	✔	✔
Budgetieren und Überwachen von Kosten auf Teilprojektebene nach Auslagentypen (für Teilprojektebene ist Vertec-Budget & Teilprojekt Voraussetzung)		✔	✔	✔	✔
Pro Auslage mehrere Bestellpositionen erfassbar für Sammelbestellungen		✔	✔	✔	✔

Funktionstabelle

Modul Leistung & CRM

Funktionen

Adressen

Aktivitäten

Projekte / Mandate

Tarifsystem / Stundensätze

Bearbeiter / Projektleiter

Leistungen und Spesen

Leistungserfassung

Offerten / Angebote

Rechnungsstellung / Fakturierung

Dokumentautomation und -Verwaltung

Organisations-Hilfsmittel

Reports und Auswertungen

Modul Budget & Teilprojekt

Budget

Teilprojekt

Modul Business Intelligence

Modul Ressourcenplanung

Modul Fremdkosten