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Funktionstabelle

Modul Leistung & CRM

Funktionen Linie Standard Linie Expert Desktop App Cloud App Web App Phone App
Funktionen
           
Hauptmodul für die Dienstleistungs-Erfassung und Verrechnung  
Projekterfassung, Leistungs- und Spesenerfassung, Fakturierung  
Adressen
           
Einfache Adressenverwaltung  
Adressen durchsuchen und einsehen
Firmen- und Personen-Adressdaten, Firmen und Personen zu Kontakten verknüpfen, mehrere Personen pro Firma. Eine Person kann gleichzeitig mit mehreren Firmen verknüpft sein (z. B. VR-Mitglieder).
Zwei Personen können zu einem Paar verknüpft werden.    
Mutterfirma – Tochterfirma Verknüpfung bei Firmen
 
Zusätzliche Verknüpfungsarten zwischen Adressen erstellen und verwalten (z. B. alle VR’s zeigen).    
Zuordnen eines Mitarbeiters als Betreuer für eine Adresse  
Adressen können gleichzeitig Kunden und Lieferanten sein  
Beliebige Anzahl Telefon-Nummern, E-Mail-Adressen etc. pro Adresse  
E-Mails direkt aus der Adresse erstellen
Homepage direkt aus Adresse öffnen
Adresse direkt in Karten-App öffnen          
Bemerkung pro Adresse für adressspezifische Notizen  
Beliebige Anzahl von Aktivitäten als Kontakthistorie
Adresslayout für Briefe pro Adresse definierbar (z. B. USA-Formatierung)  
Adresslayout für Ausdrucke, Briefe etc. kann bearbeitet werden  
Adresslayouts können als Vorlagen abgespeichert werden, z.B. für Abbildung US-amerikanischer Adressen mit PLZ hinten  
Korrespondenzsprache pro Adresse hinterlegen  
Kategorisierung der Adressen mittels Stichwortzuordnung  
Erstellung eigener, hierarchischer Kategorien mittels Stichwort-Ordnern  
Dokumentautomation und -verwaltung mit Word (automatische Briefe, Faxe, Memos, Projektberichte etc.)  
Serienbrieffunktion via Excel-Export  
Word Addin für Seriendrucke aus Vertec    
Schnittstelle in Microsoft Outlook für den Import oder Export von Adressen (und via Outlook zum Smartphone)      
Aktivitäten
           
Adress- und Projekttasks und Historie mittels Aktivitäten
Überwachung von Tasks, Terminen und Fristen
Automatische Verknüpfung von Dokumenten aus Word, Explorer & Outlook    
Abgleich von pendenten Aktivitäten als Outlook-Aufgaben      
Projekte / Mandate
           
Beliebige Anzahl Projekte pro Kunde  
Zuordnung von Projekt- resp. Mandatsleiter  
Zuordnung Teamleiter (Vorgesetzter) – Team mit Teamleiter-Berechtigung    
Verknüpfung Stellvertreter – Vertretene mit Berechtigungs-Vererbung    
Projekt bei Beendigung inaktiv schalten  
Übersichtstabelle nach Zeit und Bearbeitern  
Zuordnung von Hauptbearbeitern, Stv. sowie Sekretärin  
Kategorisierung der Projekte nach Dienstleistungskategorie, nach Branchen, nach Akquisitionskanal, etc. (durch Ordnerstrukturen)  
Führung der Projekte in Fremdwährung    
Einteilung von Projekten in Projekttypen: Hinterlegen von Buchhaltungsinformationen / Charakterisierung Produktiv / unproduktiv / Zuordnung von Bearbeitern und Tätigkeiten für die Leistungserfassung / Abteilungen mit eigenen Tätigkeiten    
Tarifsystem / Stundensätze
           
Stundensatz auf dem Projekt parametrisierbar  
Stundensatz pro Bearbeiter und Projekt parametrisierbar  
Stundensatz per Tariftabelle definierbar  
Tariftabelle nach Mitarbeiterkategorie, Projektkategorie und Tätigkeit  
Verwaltung von externem Ansatz, Kostensatz, Bearbeiter Ansatz und Tagespauschalen  
Tarife pro Währung    
Tagespauschalen in Tariftabelle hinterlegbar  
Behandlung von Stückleistungen (Einheitstarife für eine Dienstleistung, z.B. für eine Messung)    
Bearbeiter / Projektleiter
           
Stundensatz pro Bearbeiter hinterlegbar  
Erfassungswährung pro Bearbeiter hinterlegbar    
Normkostensatz pro Bearbeiter hinterlegbar  
Lohn und Gemeinkosten pro Mitarbeiter    
Erfassung einer Bearbeiterstufe, z.B. «Partner» oder «Ingenieur» für die automatische Tarifberechnung  
Sollzeiteingabe auf Jahres- oder Wochenbasis, Überzeitvortrag von Vorjahr  
Arbeitszeitvorgaben pro Mitarbeiter oder systemweit definieren  
Sollzeit und Ferien pro Benutzergruppe definieren    
Feiertagekalender importierbar    
Abwesenheitskalender für Arbeitszeit-Ausnahmen  
Präsenzzeitkontrolle v  
Ferienkontrolle (Ferienguthaben, Vortrag von Vorjahr, bezogene Ferien)  
Verwaltung von Eintritts- und Austrittsdaten  
Bearbeiter bei Austritt inaktiv schalten  
Leistungen und Spesen
           
Leistungen und Spesen erfassen
Spesen in Fremdwährung erfassen  
Leistungs- und Spesentypen verwalten  
Leistungs- und Spesentypen bei der Erfassung von Leistungen und Spesen zuordnen
Tätigkeitstext und Spesentexte in mehreren Fremdsprachen
Freigabe pro vordefinierten Projekttyp (Auftragsprojekt, interne Projekte, Produktprojekt)  
Freigabe pro eigendefinierten Projekttyp    
Tagespauschalen über Leistungstyp (Tätigkeit)
Ertragskonto, MwSt.-Typ, Kostenstelle pro Tätigkeit  
Zusätzlich Wert intern und extern, Aufwandkonto und MwSt.-Typ Einkauf für Spesen- und Auslagentypen für z.B. Rückerstattung von Spesen an Mitarbeiter  
Verdeckte Leistungen über Leistungstyp (Tätigkeit) parametrisieren    
Verrechenbarkeit von Leistungen auf Tätigkeiten vordefinieren  
Angabe von Tätigkeiten für Stückleistungen
Leistungserfassung
           
Leistungserfassung in Tagesliste oder in Einzelmaske
Leistungserfassung in der Wochentabelle  
Automatische Zeit-Erfassung mittels Timer-Funktion
Leistungen periodenweise freigeben    
Spesen auf Leistungspositionen erfassen  
Spesen in separater Liste erfassen
Belegbilder für Spesen hinterlegbar
Präsenzzeit einfach erfassen mit der Erfassungshilfe Präsenzzeitliste  
Sollzeitanzeige auf der Erfassungsmaske einblenden  
Offerten / Angebote
           
Erstellen von Offerten/Angeboten. Die Struktur wird von den Projekten und Teilprojekten übernommen, die Beträge vom Budget. (Vertec-Budget & Teilprojekt erforderlich)    
Offerierte Projekte ohne Neuerfassung verrechnen  
Rechnungsstellung / Fakturierung
           
Manuelle Auslösung einer Rechnung pro Projekt /Mandat  
Beliebig viele Rechnungen pro Projekt  
Fakturavorschläge  
Rabatt in Prozent oder Geldbetrag  
Spesenpauschalen  
Rechnungsvorgaben (Rabatte, Spesenpauschalen, pro Forma) pro Projekt hinterlegbar  
Rechnungen manuell anpassbar (Manipulation der Leistungs- und Spesenpositionen, setzen eines Pauschalbetrages)  
Automatische Rechnungsmanipulationen    
Rechnungsausdrucke in integriertem Reportgenerator    
Rechnungsausdrucke in Word (Rechnung, Detaillisten, ESR)  
Rechnungsintervall (monatlich, quartalsweise, halbjährlich, jährlich) konfigurierbar  
ESR-Rechnungen (oranger Einzahlungsschein)  
Erfassen, Fakturieren und Verrechnen von Vorauszahlungen  
Schnittstelle in die gängigsten Debitorenbuchhaltungsprogramme Abacus, Datev, Diamant, Sage 200 (Simultan), Sage 50 (Sesam), SelectLine, Topal etc.      
Dokumentautomation und -Verwaltung
           
Erstellen von adressierten Briefen und Dokumenten direkt aus der Adresse mit Word    
Führen einer Dokumentverwaltung (projekt- und mandatsbasiert, adressbasiert) mittels Aktivitäten      
Automatische Dokumentspeicherung bei Erstellung, Dokumentname parametrisierbar    
Vertec-Funktion im Word für automatische Abspeicherung in der Projektablage      
Verwaltung von Dateitypen wie PDF, TXT etc.      
Direkter Zugriff von Vertec auf das Dateisystem      
Organisations-Hilfsmittel
           
Erstellen von eigenen Ordnern und Ordnerstrukturen für alle Objekte (Projekte, Kunden etc.) für Ihre pendenten Fälle, für die offenen Rechnungen, für die Sortierung nach Kategorien etc. Objekte können gleichzeitig in mehreren Ordnern sein. Die Zuordnung zu den Ordnern erfolgt manuell oder automatisch.  
Auszeichnung von Ordnern als Stichworte-Ordner. Diese erscheinen dann zur Auswahl auf den passenden Datentypen. Alle Einträge lassen sich so einfach und übersichtlich kategorisieren.  
Script-Umgebung für VB-Script und Python      
Integrierter Scripteditor      
Scripts können als neue Menüpunkte parametrisiert werden    
Registrierung von Scripts auf Daten-Events, z.B. "neues Projekt wird erstellt" oder "Tätigkeit wird auf Leistung erfasst"    
Hinterlegen von Bedingungen (OCL-Expressions) bei der Registrierung von Scripts    
Kundenspezifisches Customizing der Benutzeroberfläche    
Exportieren und Importieren von Vertec-Konfigurationen via Config Sets (XML-Dateien)  
Reports und Auswertungen
           
Reporting mit Microsoft Word  
Reporting mit Microsoft Excel    
Erstellen eigener Reports mittels Office-basiertem Reportgenerator (Word, Excel, PDF)  
Export von Listen nach Excel  
Mitgelieferte Standard-Reports (Auswertungen, Spesen, Angebote, Rechnungen u.v.m.)  
Frei definierbare Auswertungen  

 

Modul Budget & Teilprojekt

Funktionen Linie Standard Linie Expert Desktop App Cloud App Web App Phone App
Budget
           
Budgets / Auftragsbestand auf Projekten  
Teilprojekte budgetieren  
Automatische Protokollierung von Budgetwert Änderungen    
Budgetierung auf Teilprojekte mittels Leistungstypen (Tätigkeiten), Spesen- und Auslagentypen (für Auslagentypen ist Vertec-Fremdkosten Voraussetzung)    
Budgetierung pro Bearbeiter auf Teilprojekt  
Budget in Beträgen, Stunden oder Kosten  
Budget in Fremdwährungen  
Auswertungen für die Soll/Ist- und Projektkontrolle  
Teilprojekt
           
Teilmandate/Teilprojekte/Projektphasen  
Teilmandate/Teilprojekte/Projektphasen in weitere Subprojekte unterteilbar    
Teilprojekte mit Anfangs- und Enddatum, Verantwortlichem, Auftragsbeschreibung, Abschlussdatum  
Stundensätze auf Teilprojekte erfassen  
Pauschale Teilprojekte mit Abschlussdatum (pauschale Verrechnung des Auftrags)  
Teilprojekte als Pauschale kennzeichnen  
Sub-Teilprojekte mit automatischer Kumulierung der Budget- und Soll-Werte    
Konditionen für Leistungs-, Spesen- und Auslagentypen pro Teilprojekt angeben (z.B. anderer km-Preis für Anreise)    
Erfassung von Leistungs-, Spesen- und Auslagetypen pro Teilprojekt einschränkbar    
Tätigkeiten, Spesentypen und Bearbeiter den Teilprojekten zuordnen    
Ansätze und Preise auf den Zuordnungen speziell definierbar    
Status und Auftragswahrscheinlichkeit pro Teilprojekt führen  
Fähigkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten von Mitarbeitern erfassen (Bearbeiter-Skills)  

 

Modul Business Intelligence

Funktionen Linie Standard Linie Expert Desktop App Cloud App Web App Phone App
Detaillierte Kennzahlen-Auswertung
 
Grafische Darstellung mittels Balkendiagrammen und Liniengrafiken  
Selektierbare Datumsbereiche sowie Zeitreihen  
Analysen nach vielen Kriterien, z. B. – Umsatz/Deckungsbeitrag – verrechnet/offen – Kunden/Mandat & Projekt/Teilprojekt – Projektleiter/Mitarbeiter – Leistungsart/Datumsbereich usw.  
Analysen frei erweiterbar  
Freie Auswertungen nach eigenen Gruppierungen und Strukturen  
Frei definierbare Ordnerstrukturen detailliert auswertbar  
Gruppen von Projekten, Teilprojekten, Projektleitern, Bearbeitern und Tätigkeiten miteinander vergleichen  
Projektionen von Gruppen untereinander (z.B. „Umsatz der Abteilung ‚X’ im Kundensegment ‚Y’)  
Skills von Mitarbeitern auswerten (Bearbeiter-Skills erfordern Vertec Budget & Teilprojekt)  
Alle Business Intelligence Ansichten nach Excel exportierbar  
Daten mittels eingebautem Task-System über Nacht vorberechenbar  

 

Modul Ressourcen & Projektplanung

Funktionen Linie Standard Linie Expert Desktop App Cloud App Web App Phone App
Projektorientierte Planung der Mitarbeiter-Ressourcen
 
Vergleich der Plandaten mit effektiv erfassten Leistungen  
Planung tage-, wochen- oder monatsweise, pro Mitarbeiter und Projekt  
Anzeige der verfügbaren Arbeitszeit von Mitarbeitenden pro Planungsintervall  
Detaillierte Ressourcenplanung auf Teilprojektebene (Vertec Budget & Teilprojekt erforderlich)  
Auswertungen und Übersichten für die Ressourcenplanung als Excel-Berichte  

 

Modul Fremdkosten

Funktionen Linie Standard Linie Expert Desktop App Cloud App Web App Phone App
Managen von Kundenauftrags-Kreditorenrechnungen  
Budgetieren und Überwachen der Fremdkosten  
Integriertes Bestellwesen  
Auslagen (Fremdleistungen und Material) erfassen und verrechnen  
Detaillierte Erfassung von einzelnen Positionen pro Auslage    
Auslagen mit Status kennzeichnen (geplant, bestellt, Rechnung eingetroffen)  
Kreditoren-Personenkonto erfassen und Adressen zuordnen  
Drittrechnungen direkt in die Kreditorenschnittstelle (Kreditorenbuchhaltung) verbuchen      
Budgetieren und Überwachen von Kosten auf Teilprojektebene nach Auslagentypen (für Teilprojektebene ist Vertec-Budget & Teilprojekt Voraussetzung)    
Pro Auslage mehrere Bestellpositionen erfassbar für Sammelbestellungen    

 

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