Plug-in: E-Mail Vorlagen

Mit diesem Plug-in beschleunigen Sie den Versand von Dokumenten. Es erlaubt es, Dokumente direkt aus Vertec E-Mails anzuhängen und diese mit Microsoft Outlook zu versenden. Erstellen Sie zuvor Ihre eigenen, individuellen E-Mail Vorlagen.

Es entfällt also nicht nur das manuelle Abspeichern von Dateien und das Klicken zum Wechsel von Vertec auf den genannten E-Mail Client, sondern es lassen sich die erstellten Dokumente gleich direkt aus Vertec an Outlook senden. Dabei sind standardmässig schon die beiden E-Mail-Vorlagen Offerte (Angebot) und Rechnung angelegt.

Weitere E-Mail Vorlagen können individuell erstellt werden und lassen sich unterschiedlichen Klassen wie beispielsweise Angebot, Rechnung oder Mahnung zuweisen. Jeder E-Mail Vorlage lassen sich über Python Code Informationen wie der Empfänger, Betreffzeile, der Name der Datei im Anhang und auch der Text im E-Mail Body mitgeben, sodass diese nicht mehr manuell hinzugefügt werden müssen.

Berücksichtigt ist des Weiteren die Möglichkeit, Word-Dokumente als Body in E-Mail Vorlagen zu verwenden.

Im Rootordner «Einstellungen» wird der Ordner E-Mail-Vorlagen und folgende E-Mail-Vorlagen angelegt:

• Offerte (Angebot)
• Rechnung

Hinweise:

• Die Produktlinie Expert ist Voraussetzung
• Die Zusatzklasse27 darf noch nicht in Verwendung sein
• Das Plug-in steht nur in der Cloud- und Desktop App zur Verfügung
• Der E-Mail Versand ist für Microsoft Outlook für Windows vorgesehen, was installiert sein muss
• Dieses Plug-in ersetzt das frühere Plug-in «E-Mail-Versand Dokumente»
• Es ist möglich, dieses Plug-in über das alte zu installieren, dabei werden jedoch Listeneinstellungen und andere selber gemachte Anpassungen überschrieben

Eine ausführliche Beschreibung des Plug-ins bietet der Knowledge Base Artikel Plug-in: E-Mail Vorlagen

Dort finden Sie auch die Datei zum Download.