Mit Hilfe von Add-ons werden Umsysteme an Vertec angebunden. Add-ons werden von Dritten erstellt, vertrieben und betreut.
MailMonkey
Mit dem MailMonkey für Vertec versenden Sie personalisierte E-Mails an externe und interne Empfänger entweder manuell oder automatisiert (zeitgesteuert). Dabei kann der User selbstständig neue Versandaufträge und HTML-Textvorlagen konfigurieren. Einladungen zu Events oder der regelmässige Newsletterversand können ohne ein zusätzliches Mailingprogramm wie MailChimp und ohne Datenexport direkt aus Vertec verschickt werden. Die Grundlage dafür bilden HTML-Textvorlagen mit eingebetteten OCL-Expressions.
Zeitgesteuerter und automatisierter Versand
Unterstützung der Versandmethoden SMTP und SendGrid
Nutzung von Stichwortordnern, Expressionordnern sowie OCL als Datenquelle
Vertec-Datenabfragen im Kontext der Auftragsersteller durchführen (Grundlage: Berechtigungsmodell von Vertec)
appGenerics hat ein Vertec Add-on entwickelt, mit dem eingehende und ausgehende E-Mails in Vertec abgelegt werden können. Mithilfe des OfficeConnectors für Vertec können Sie E-Mails mit Projekten, Benutzern und einem Fälligkeitsdatum verknüpfen. Darüber hinaus bietet das Add-on eine Synchronisation nach Outlook oder eine serverbasierte Synchronisation nach Exchange OnPrem oder Exchange Online. So können Kontakte synchronisiert und Aktivitäten oder Abwesenheiten in den Outlook-Kalender übertragen werden.
Synchronisieren Sie Kontakte von Vertec nach Outlook oder Exchange
Aktivitäten und Abwesenheiten aus Vertec in den Outlook-Kalender übertragen
Legen Sie ein- und ausgehende E-Mail-Nachrichten in Vertec von jedem Ort der Welt aus ab
Legen Sie Massenmailings (z.B. aus MailChimp) automatisiert als Aktivitäten in Ihren Adressen und Ansprechpartnern ab
Erhalten Sie positive und negative Bestätigungsmails, damit Sie sich sicher sein können, dass Ihre E-Mail korrekt abgelegt wurde
Wenn Sie den Vertec Office Connector einsetzen, senden Sie Ihre E-Mail-Nachrichten (entweder im Original oder als Weiterleitung) an ein separates E-Mail-Postfach, welches vom Vertec Office Connector überwacht wird. Dort eingehende E-Mail-Nachrichten werden automatisch klassifiziert und in Ihrem Vertec-System als Aktivitäten abgelegt.
Über ein mitgeliefertes Plugin erhält Outlook Zugriff auf die in Vertec gepflegten Kontakte und kann diese nach Outlook synchronisieren. Auf Wunsch kann eine automatische Synchronisation, beispielsweise stündlich, eingerichtet werden. Alle in Vertec angelegten Aktivitäten (Aufgaben und Tasks) können über den Vertec Office Connector als Kalendereinträge oder Aufgabenlisten in Outlook übergeben werden.
Wenn Sie als Vertec Cloud-Nutzer die in Outlook enthaltene Telefonie-Schnittstelle zu einer TAPI oder CTI-Lösung wie beispielsweise Skype for Business nutzen, können Sie bestehende Vertec-Kontakte anrufen. Nach der Einrichtung des Vertec Office Connectors sehen Sie bei einem eingehenden Anruf von einem Ihrer Kontakte auch den dazugehörigen Namen in Ihrem Outlook und können den Anruf direkt zuordnen.
Die Vorteile:
Schnelle Ablagemöglichkeit von E-Mail-Nachrichten, ohne Vertec zu öffnen
Automatische Vorklassifizierung von eingehenden E-Mail-Nachrichten, beispielsweise für ein Info- oder Support-Postfach
Technische Informationen Vertec Office Connector
Legt E-Mail-Nachrichten als *.eml-Dateien an der Aktivität im Vertec-Dokumentenordner ab
Berücksichtigt bei der Ablage den per Klasseneinstellung an Aktivitäten hinterlegten Dokumentenpfad
Basiert auf einer einfachen, webbasierten Konfiguration, ohne Installation eines WebServers
Unterstützt nahezu jeden Mail-Client und kann deshalb auch von Apple- und Linux-Anwendern genutzt werden
Informationen zu den Systemvoraussetzungen finden Sie hier.
Die rot markierten Felder einer Aktivität können automatisch durch den Vertec Office Connector befüllt werden.
Anzen ist ein von appGenerics entwickeltes Dokumentenmanagementsystem, welches sich nahtlos in Vertec integrieren kann. Dabei verzichtet Anzen auf jeglichen Schnickschnack und konzentriert sich auf das Wesentliche eines Dokumentenmanagementsystems. Anzen bietet immensen Nutzen für Ihre Systemlandschaft rund um Vertec. Die einzige native Vertec Integration auf dem Markt sorgt für nahtlose Abläufe zwischen CRM/ERP und dem Dokumentenmanagement. Ihre Vorteile mit Anzen:
Einführung leicht gemacht: Migration der Knopfdruck
Vertec Berechtigungen automatisch übernehmen
Dokumente direkt aus Vertec öffnen oder erstellen
Dokumente automatisch verschlagworten anhand von Vertec Daten
Überblick behalten mit Ordnerstrukturen, kompatibel mit Windows Explorer und macOS Finder
Felder selbst definieren und automatisch aus Vertec befüllen lassen
Anzen ist ihr moderner Dokumentenarbeitsbereich. Jedes Dokument kann mit Verschlagwortungen angereichert und optional versioniert werden, so dass jede Änderung im Dokument und dessen Verschlagwortung revisionssicher nachvollziehbar bleibt. Anzen unterstützt die Übernahme Ihres vorhandenen Dokumentenbestandes durch eine integrierte automatische Migration.
Volltextsuche
Der Inhalt aller Dokumente und Anhänge werden für die Suche inkl. ihrer zugeordneten Schlagworte indiziert. Unterstützt werden Office-Dateien, PDF-Dateien, E-Mail-Formate, ZIP-Dateien, Textdateien und Bilder, bei denen über OCR der Textinhalt erkannt wird.
Revisionssichere Versionierung
Jede Datei- oder Metadatenänderung wird von Anzen nachvollziehbar versioniert. Dadurch ist Anzen als GoBD konformes DMS einsetzbar.
Sicher
Anzen kennt Ihr ERP-System und weiß welcher Benutzer für welches Projekt berechtigt ist. Dementsprechend werden Dokumente bei der Suche ein- oder ausgeblendet oder nicht zur Bearbeitung angeboten.
Einfach
Anzen integriert sich im Windows Explorer oder Finder (Mac): dadurch müssen Sie ihre gewohnten Arbeitsweisen nicht ändern - und profitieren dennoch von allen anderen Vorzügen unseres DMS-Systems.
Zusammenarbeit
Anzen unterstützt die Zusammenarbeit, indem die Dokumentenordnerstruktur als WebDAV-Ordner freigegeben werden kann. So können ganz einfach Teams gemeinsam an Dokumenten arbeiten. Die Einbindung von externen Mitarbeitern über das Internet ist möglich.
Vertec Integration
Durch unsere Vertec Extension werden Ihre Dokumente aus Vertec direkt in Anzen abgelegt und dort indiziert. Die Zeiten, einen Projektordner nicht mehr zu finden, da das Projekt umbenannt wurde, sind dank Anzen vorbei: Anzen kennt die Vertec Objekte selbst und kann Änderungen automatisch nachziehen. Anzen kann automatisch bei der Indizierung von Dokumenten Verschlagwortungen aus Ihrem Vertec System holen und Ihre Dokumentenbasis damit anreichern.
Modern
Anzen besitzt eine moderne Web-Oberfläche und wurde von Grund auf als 100% Cloud-fähiges Produkt entwickelt. Bei Bedarf können Dokumente lokal oder in Azure- oder AWS-Storages abgelegt werden. Um Ihre Datenschutzanforderungen zu erfüllen, kann Anzen auch herkömmlich bei Ihnen lokal installiert werden.
Digitalisieren Sie Ihre Geschäftsprozesse mit Vertec und M-Files und steigern Sie die Effizienz und Transparenz in Ihrem Unternehmen. Mit dem M-Files-Connector für Vertec nutzen Sie das leistungsstarke Dokumentenmanagement (DMS) sowie das Enterprise Content Management (ECM) von M-Files optimal. Die Verwaltung, Suche und Nachverfolgung von Informationen ist ab sofort intuitiv möglich.
Mit dem Vertec M-Files-Connector stehen Ihnen alle gespeicherten Daten und Dokumente jederzeit zur Verfügung. Ganz egal ob Sie unterwegs beim Kunden sind, aus dem Zug oder im Büro arbeiten. Die Ablage von relevanten Dokumenten und E-Mails ist per Drag & Drop in einzelne Mandate, Kunden oder Projekte einfach möglich. Vertrauliche Daten sind für Sie erreichbar und trotzdem gut geschützt.
Einfache Suchfunktion dank Metadaten
Ab sofort können Sie auf die physische Archivierung Ihrer Daten verzichten: Denn mit dem Vertec M-Files-Connector archivieren Sie alle Daten digital. Ihre Dokumente werden um intelligente Metadaten ergänzt und legen so den Grundstein für Ihre persönliche Wissensdatenbank. In dieser finden Sie mit einer einfachen Suche nach "Was" (und nicht mehr dem Ablageort "wo") alle relevanten Dokumente.
Steigern Sie Ihre Effizienz langfristig
Definieren Sie grafische Workflows in Vertec und M-Files und steigern Sie so Ihre Effizienz. Interne Richtlinien werden einfach digital umgesetzt. Der Vertec M-Files-Connector ist intuitiv zu bedienen und hat daher nur eine kurze Einführungszeit. Kunden und Partner können Sie in Ihre Wertschöpfungskette integrieren.
Die Vertec-Stammdaten wie Kunden, Projekte, Mandate und Bearbeiter werden in M-Files übertragen. Somit sind alle zentralen Metadaten und Strukturen für das Dokumentenmanagement automatisch vorhanden. So können Sie beispielsweise Dokumenteninhalte innerhalb von einzelnen Mandaten, Gruppierungen oder über alle Dokumente hinweg suchen.
Voraussetzungen
Der Vertec M-Files-Connector eignet sich besonders für Anwaltskanzleien mit Vertec und M-Files Anwalt, Treuhandunternehmen mit Vertec und M-Files Treuhand sowie Berater, IT-Unternehmen oder Ingenieure mit Vertec und M-Files Expert.
Technische Anforderungen: Vertec ab Version 6.2, Linie Expert, M-Files Version 2018
Einfach Verwaltung aller wichtigen Dokumente und Informationen mit M-Files.
Anwälte aus Deutschland, die Vertec als Anwaltssoftware einsetzen, profitieren von der optimalen Anbindung des integrierten CRM und ERP Systems an den RVG-Rechner AnwaltsGebühren.Online vom Deutschen Anwaltverlag.
Profitieren Sie von einem stets aktuellen Online RVG Rechner und sparen Sie wertvolle Zeit bei der Honorarabrechnung über die einfache Anbindung an Vertec.
Der Prozess ist denkbar einfach: Prozess- oder Mandatskosten berechnen Sie online nach RVG über unseren Partner, dem Deutschen Anwaltverlag. Im Anschluss lassen sich die Daten mit nur wenigen Klicks nach Vertec auf das jeweilige Mandat übertragen.
Die Rechnungsstellung und der Versand der Rechnungen erfolgt mandatsbezogen direkt in Vertec. Verschiedene Vertec Kunden profitieren bereits von dem Zusammenspiel beider Lösungen, so z.B. die Rechtsanwälte der Friedrich Graf von Westphalen & Partner mbB. Die Anbindung des RVG-Rechners ist dabei leicht implementierbar.
Vertec und AnwaltsGebühren.Online testen?
Testen Sie Vertec sowie die anwaltsspezifischen Plug-ins oder AnwaltsGebühren.Online kostenlos für 30 Tage. Den Gebührenrechner finden Sie beim Deutschen Anwaltverlag, den Vertec 30 Tage Test lösen Sie im Kundenportal.
Die aktive Nutzung des besonderen elektronischen Anwaltspostfachs zur elektronischen Übermittlung von Dokumenten an Gerichte ist seit Anfang 2022 für in Deutschland zugelassene Rechtsanwälte verpflichtend.
Das Postfach verfolgt das Ziel, Rechtsanwälten eine sichere, elektronische Kommunikation mit Justiz, Behörden und untereinander zu ermöglichen.
"beAte" steht für "beA-to-email" und ist ein Tool, das Rechtsanwalt Thomas Meier-Bading für seinen Gebrauch hat entwickeln lassen. Mittlerweile ist es bei diversen Anwälten im Einsatz. "beAte" versteht sich als eine alternative Lösung zu der beA-Webanwendung der BRAK und macht die Kommunikation mit Gerichten in Deutschland einfach, flüssig und intuitiv. Das Tool läuft dabei permanent, aber unauffällig, im Hintergrund.
Der Abruf und das Erstellen von beA-Nachrichten erfolgt einfach per E-Mail im Zusammenspiel mit Microsoft Outlook.
Die Vertec Outlook App sorgt für eine tiefe Vertec Integration in Outlook. Mit der Outlook App lassen sich die versendeten und empfangenen beA-Nachrichten direkt beim jeweiligen Kontakt oder auf dem Mandat (Akte) ablegen. Zusätzlich lassen sich die Nachrichten auch in Vertec suchen und anzeigen.
Sämtliche Kommunikation, sowohl in Richtung beA, als auch in Richtung E-Mail-Programm, erfolgt durch "beAte" Ende-zu-Ende SSL-verschlüsselt. Gängige E-Mail Clients wie Outlook (bis Version 16) werden unterstützt. E-Mails lassen sich zudem auch im Intranet weiterverarbeiten.
Ihre Vorteile beim Versenden von beA-Nachrichten mit Vertec
Zugelassen und sicher
Die Kommunikationswege zu den Servern, die in Deutschland stehen, sind SSL-verschlüsselt. "beAte" verfügt über ein von der BRAK ausgestelltes, elektronisches Zertifikat für die Nutzung der Produktivumgebung des beA.
Einfach und schnell
Versenden Sie beA-Nachrichten als ganz normale E-Mails: "beAte" kümmert sich im Hintergrund um den Abgleich mit den BRAK-Servern. Anlagen sind sofort verfügbar und lassen sich direkt auch in Vertec ablegen.
Unterstützung von Fernsignaturen
Der Wechsel des Signaturverfahrens und die damit verbundene Umstellung auf Fernsignaturen ist mit "beAte" problemlos möglich.
Vertec und den Versand von beA-Nachrichten testen?
"beAte" läuft lokal auf Ihrem Rechner und stellt zum Empfangen von Nachrichten einen IMAP-Server, einen SMTP-Server zum Versenden und zum Adressieren einen LDAP-Server zur Verfügung. Über ein neues Konto in Ihrem E-Mail-Programm z.B. Outlook greifen Sie auf "beAte" zu.
Zur Kommunikation mit den Servern der BRAK ist Ihre beA-Karte und der Kartenleser erforderlich. Alternativ erwerben Sie ein Software-Zertifikat von der BRAK.
"beAte" lässt sich zum mobilen Arbeiten auch von unterwegs nutzen und selbstverständlich parallel mit Vertec als Anwaltssoftware betreiben.
TIBCO Spotfire ist das moderne Business Intelligence Tool für mittelständische Unternehmen. Visualisieren Sie Geschäftsdaten aus Vertec und weiteren Quellen. Passen Sie Ihre Charts und Grafiken in wenigen Schritten auf die Bedürfnisse der jeweiligen Zielgruppe wie beispielsweise Geschäftsführung, Projekt- oder Bereichsleiter an.
Visualisieren Sie Daten aus Vertec und anderen Quellen
Passen Sie Grafiken und Charts auf Ihre Bedürfnisse an
Kommentieren und teilen Sie Datensätze über das Kollaborationstool
Beispiel 1: Visualisierung auf Basis einer Rechnungsliste aus Vertec.
Beispiel 2: Visualisierung einer Sales Pipeline auf Basis von Daten aus Vertec.
Beispiel 3: Visualisierung einer Auftragseingangsliste mit Daten aus Vertec.
Anbindung von TIBCO Spotfire als Business Intelligence Tool an Vertec.
Basierend auf Sichten und Auswertungsordnern, die in Vertec zur Verfügung stehen, lassen sich in Spotfire grafische Auswertungen erstellen. Genau wie in Vertec können die Grfaiken nahezu beliebig modifiziert werden. Alternativ können Sie individuelle Dashboards mit anderen Datensätzen wie beispielsweise eine Aufstellung über Ihre Top-Kunden oder Ihrer Mitarbeiterauslastung erstellen.
Beispiel 1: Visualisierungen auf Basis einer Rechnungsliste
Aus einer Liste von Rechnungsobjekten in Vertec können Sie in wenigen Minuten ein Dashboard aufbauen, das Ihnen die Daten visualisiert und analysiert. So sehen Sie auf den ersten Blick, welcher Zahlungseingang auf einer definierten Zeitachse zu erwarten ist. Die Zeiträume lassen sich ad hoc verändern und eingrenzen (vgl. der Bereich in der rechten Leiste). Darüber hinaus können Sie die Werte auch mit denen des Vormonats grafisch vergleichen und sofort Rückschlüsse ziehen.
Auch Wasserfalldiagramme stellen anschaulich dar, in welchem Monat welcher Cash-Flow zu erwarten ist. Das Tortendiagramm rechts schlüsselt Ihnen die Rechnungsbeträge je Kunde auf. Somit können logische Zusammenhänge oder Auswirkungen sofort grafisch erfasst werden. Dieses Dashboard lässt sich mit Daten aus der Finanzbuchhaltung anreichern, um so zbeispielsweise auch Rückschlüsse auf die Zahlungsmoral der Kunden ziehen zu können.
Beispiel 2: Sales Pipeline abbilden
In Vertec können Sie je nach gewünschter Komplexität unterschiedliche Sales Pipelines darstellen. Wir zeigen in diesem Beispiel eine einfache Sales-Pipeline mit Volumen und Wahrscheinlichkeit. Überträgt man die Daten aus Vertec in Spotfire, lassen sich die Informationen grafisch aufbereiten. Sie können weitere Informationen wie beispielsweise das geplante Verkaufsdatum oder die Visualisierung von Trichterwerten einfach ergänzen.
Beispiel 3: Visualisierung einer Auftragseingangsliste
Basierend auf einer Liste, die in Vertec den "Auftragseingang" auf erteilten Projektphasen darstellt, schlägt Spofire passende Diagrammtypen vor. Im Vergleich zu einfachen Excel-Reports lassen sich mit Spotfire die Daten dynamisch darstellen und analysieren. So zeigt dieses Beispiel, dass per Klick auf allen "abgeschlossenen" Phasen direkt die zugehörigen Rohdaten markiert werden (grün in der Liste). Auch Drilldowns in Teilbereiche sind möglich, um so Einsicht in weitere Details zu erhalten. Das Diagramm links unten veranschaulicht das Erreichen der Budgetgrenzen je Projektphase, wenn bereits erbrachte Leistungen in Relation zum Gesamtbudget veranschaulicht werden sollen.
Business Intelligence mit TIBCO Spotfire
Mit Hilfe von Dashboards und analytischen Applikationen ermöglicht Spotfire somit den Vergleich von Daten und Statistiken, die auch aus verschiedenen Quell-Systemen stammen können. Das aufwändige Selberbauen von Charts oder Grafiken entfällt hierbei, denn Spotfire hilft Ihnen mit einem Assistenten, die richtige Visualisierung für Ihre Daten zu finden. Dies beschleunigt die Nutzung von Geschäftsdaten und ermöglicht jedem Entscheider, schnell und einfach Daten auszuwerten und wichtige Erkenntnisse zu gewinnen. Klassische Business-Intelligence-Lösungen arbeiten vor allem vergangenheitsorientiert und deskriptiv. Mit Spotfire können Sie darüber hinaus auch einen dezidierten Blick in die Zukunft wagen. So lassen sich Trends und Entwicklungen antizipieren und Risiken minimieren.
Ihre Vorteile auf einen Blick
Zielgruppenspezifische, geführte Analysen helfen einer beschleunigten Erkenntnisgewinnung
Konsolidierte Datenvisualisierung aus unterschiedlichen Quellen (Projektcontrolling, Finanzbuchhaltung und weiteren Programmen) geben eine ganzheitliche Sicht auf das Unternehmen
Aufwendiges manuelles Zusammensuchen der gewünschten Informationen entfällt – alle relevanten Kennzahlen können zusammen dargestellt werden.
Einfacher Start mit umfangreichen Möglichkeiten: Erweiterung um Geo-Analysen und statistische Vorhersagemodelle im Standard möglich
Collaboration-Fähigkeit von Spotfire: Datensätze können kommentiert – und je nach Benutzerberechtigung geteilt und/oder angepasst werden
Vertec im Zusammenspiel mit TIBCO Spotfire
Bei einer Vielzahl von Auswertungen in Vertec für die unterschiedlichen Abteilungen oder Anwendungsfälle liegen umfangreiche Daten vor. Für den Geschäftsführer, den CFO oder das Controlling sind aber auch ganzheitliche Informationen aus Quellen wie der Finanzbuchhaltung oder HR Programmen von zentraler Bedeutung. Hier setzt Spotfire an und hilft, Informationen zu aggregieren und auf einer gewissen Flughöhe Analysen zur Verfügung zu stellen. Vertec bietet Ihnen Flexibilität in Ihren Prozessen, Spotfire in Ihren Analysen.
Wie Sie zu Ihren Spotfire Auswertungen kommen
Wie auch in Vertec sind die Darstellungsformen und Detailtiefen der Sichten kundenindividuell umsetzbar. In Spotfire können ebenfalls Sichten je Hierarchielevel, Abteilung oder Business Unit individuell aufgebaut werden. Die jeweiligen Dashboards können Sie mit Unterstützung der QuinScape GmbH erstellen. Alternativ buchen Sie Schulungen, um zu lernen, wie man in Spotfire die Auswertungen aufbaut und modifiziert. Das alles funktioniert menügeführt, ohne aufwändige Programmierung.
Für Spotfire ist die QuinScape GmbH der führende Systemintegrator und Value Added Reseller im deutschsprachigen Raum. Darüber hinaus hat QuinScape ebenfalls Vertec im Einsatz (Success Story QuinScape). Damit verfügt QuinScape über die entsprechende Expertise, sowohl für Spotfire als auch für Vertec.
Neben den Lizenzen bietet Ihnen QuinScape die entsprechenden Beratungsleistungen an, um in Ihrer Umgebung die beste Performance aus Spotfire herauszuholen. Übertragen Sie Vertec Daten im .csv Format an Ihr Spotfire oder nutzen Sie die XML-Schnittstelle von Vertec, um Spotfire mit aktuellen Daten zu versorgen. In Spotfire können Sie Daten selektieren und die Layouts und Grafiken einfach und menügeführt anpassen und erweitern. Das ist moderne Business Intelligence.
Der Vertec Connector for Jira vereint die beiden Welten Jira und Vertec miteinander. Doppelerfassungen oder ein Controlling in zwei Programmen gehören der Vergangenheit an. Abrechnungsrelevante Daten werden direkt von Jira nach Vertec exportiert. Der neue VC 2.4 ist als Basic- oder Pro-Paket erhältlich und bietet als komfortable Plug-and-Play-Lösung bis zu 26 Funktionen sowie eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen.
Epics, Aufgaben, Tasks, Projekte aus Jira mit Vertec verknüpfen
In Jira erfasste Leistungen in Vertec abrechnen
Tempo Timesheets in Vertec integrieren
Jira Arbeitsprotokolle, Zusammenfassungen und Vorgangsschlüssel übertragen
Sie verbinden die Welten von Entwicklern und Vertrieb: Epics, Aufgaben, Tasks können aus Jira heraus mit Vertec Projekten und Projektphasen verknüpft werden. Die auf die Tasks gebuchten Leistungen werden dann zu Vertec übertragen. So behalten Sie die Entwicklungssicht in Jira und die kaufmännische Betrachtung in Vertec.
In Jira erfasste Leistungen können mit nur einem Klick fakturiert werden: Die in Jira erfassten Leistungen stehen der Fakturierung in Vertec sofort zur Verfügung und können bei Bedarf per Knopfdruck verrechnet werden. Ein Zwischenschritt über Excel oder ähnliche Tools kann entfallen. Die Projektabwicklung wird extrem verschlankt!
Mitarbeiter müssen keine Leistungen doppelt erfassen: Mitarbeiter erfassen wie gewohnt in Jira und können Ihre Leistungen für beispielsweise unproduktive Projekte in Vertec erfassen. Dort lassen sich auch die Urlaube und andere Abwesenheiten pflegen. So stehen Überstunden- und Urlaubsauswertungen sehr einfach zur Verfügung.
Eine detaillierte Aufstellung aller Funktionen der Pakete Pro und Basic finden Sie hier.
Eine ausführliche Beschreibung des Add-ons bietet unser Knowledge Base Artikel zum Vertec Connector for Jira.
Tauschen Sie einfach Daten zwischen WordPress-Webseiten und Vertec aus: Mit dem Vertec WordPress Plugin der webschuppen GmbH ist das kein Problem. Über die Webservice-Schnittstelle können so Informationen von einer WordPress-Webseite direkt an Vertec übergeben werden. Und auch der umgekehrte Weg, Informationen aus Vertec an die Webseite zurückzuliefern, ist möglich.
Übergeben Sie Daten von Ihrer Webseite automatisch an Vertec
Erfassen Sie auch Support-Tickets und geben Status und Projektstand wieder
Definieren Sie das Intervall für die Datenübertragung
Passen Sie das Plugin auf Ihre individuellen Anforderungen hin an
Übergabe von Daten zwischen Vertec und einer WordPress-Webseite.
Beispiel 1: Ein Kunde setzt das WordPress-Plugin zur Buchung von Seminaren über seine Website ein. Er verwaltet über das WordPress-Backend seine Seminare, diese werden anschliessend mit Vertec synchronisiert. Die Seminare sind für Teilnehmer auf der Webseite buchbar, die Seminar-Bestellungen werden direkt zu Vertec übertragen. Bei neuen Buchungen legt das Plugin entsprechende Rechnungsobjekte in Vertec an. So müssen nur noch die Rechnungen an den Kunden verschickt werden.
Seminarteilnehmer registrieren sich per Webseiten-Formular und die von ihnen im Formular eingegebenen Daten werden direkt zu Vertec übertragen. In Vertec kann dann die dazugehörige Rechnungsstellung erfolgen, ohne dass Daten doppelt erfasst werden müssen. Auch die Bearbeitung von Daten aus einem Kontaktformular auf der Webseite wird mit Hilfe des Plugins stark vereinfacht. Wenn auf der Webseite eine Anfrage erzeugt wird,werden anschliessend alle relevanten Daten wie Firma, Kontakt und Wiedervorlage direkt in Vertec erzeugt. Alle weiteren Zwischenschritte über Excel oder E-Mail entfallen.
Beispiel 2: Nutzen Sie Ihre Webseite auch für den Support und die Erfassung von Anfragen in Tickets, können Sie mit Unterstützung des Plugins ebenfalls jede Menge Zeit sparen. Ihre Kunden können online Supporttickets einstellen. Diese werden dann automatisch in Vertec erzeugt. Darüber hinaus ist es möglich über einen Bereich auf der Webseite den Status zu Tickets oder Projektstand abzufragen. Die Vorteile: Der Kunde benötigt dafür keinen eigenen Zugriff auf Vertec und somit auch keine eigene Lizenz. Sie minimieren Ihre Sicherheitsrisiken.
Wie läuft das technisch ab?
Die API von Vertec wird überwiegend schreibend eingesetzt. Buchungen von Seminaren auf der Webseite werden alle zehn Minuten in das Vertec-System übertragen. Darüber hinaus werden auch die Referenzmodelle, Produkte, Projekte und Projektphasen über die Webseite erfasst und ebenfalls an Vertec übermittelt. Lesend wird nur im Backend der Webseite eine Anfrage gestellt. Dabei wird geprüft, ob das System verbunden ist und dem Benutzer eine entsprechende Information gezeigt.
Die zehnminütige Synchronisation (über CronJob-Skripte) erfolgt, weil der Datenserver ursprünglich im Hause des Kunden stand und die durchgängige, ausfallsichere Verfügbarkeit dadurch nicht gewährleistet werden konnte. Daher nutzen wir das WordPress-System als führendes Datenbanksystem und synchronisieren im Hintergrund in das Vertec-System. Schlägt ein Verbindungsaufbau fehl, wird in bestimmten Intervallen erneut angefragt und übertragen.
Wie steht es sicher und stabil ist das Plugin?
Die auf der Webseite erfassten Datensätze werden nicht direkt an die API übertragen. Sie bestimmen, in welchem Intervall die Übertragung stattfindet, beispielsweise alle fünf oder zehn Minuten. So werden Nutzereingaben erst in der Website gespeichert und Eingriffe in der API verhindert. Ausserdem verfügt das Plugin über einen Notfall-Button, mit dem Sie die Verbindung zwischen WordPress und Vertec mit einem Klick unterbrechen können.
Was steckt technisch dahinter?
Vertec verfügt über eine sogenannte SOAP-API, eine Webservice-Schnittstelle. Diese kann von einer Webseite aus mit XML-Objekten befüllt werden und XML-Objekte zurückliefern. Dafür werden die Schnittstellen zum Anlegen von Firmen, Benutzern, Referenzmodellen, Produkten, Projekten und Projektphasen angesprochen. Die zurückgegebenen Objekt-IDs werden immer an den Eintrag in der Website angehängt, um keine doppelten Einträge zu erzeugen. Das WordPress-Plugin von webschuppen orientiert sich an den Namensgebungen und Strukturierungen in Vertec (beispielsweise "Projektphasen"). So haben Sie einen schnellen Überblick über beide Systeme.
Kann webschuppen auch helfen, wenn ich das Plugin für andere Einsatzszenarien benötige?
webschuppen ist aufgrund der Erfahrungen ein Spezialist in der Handhabung der Vertec-API. Die Digitalisierungs-Profis kennen sich mit den Vertec-Objekten sehr gut aus und sind mit den Zusammenhängen und Namensgebungen sehr gut vertraut. Sie unterstützen Sie bei der Einrichtung nach Ihren individuellen Anforderungen
Kann das Plugin auch auf Typo3, Contao oder Drupal migriert werden?
Ja, das ist denkbar. Grundlegend wurde bereits ein Connector geschrieben, welcher nicht an WordPress gebunden ist, und daher in jedes beliebige Content-Management-System (CMS) überführt werden kann. Die Aufwände können im Detail direkt mit dem ausführenden Dienstleister, webschuppen, abgestimmt werden. Er hat bereits für andere Kunden eine API-Klasse entwickelt, die vom CMS abstrahiert und diese Arbeit stark vereinfacht.
Wie läuft die Implementierung des Plugins ab?
Wir besprechen zunächst mit Ihnen über Ihre individuellen Anforderungen. Zum Beispiel wird bei dem aktuellen Plugin nur von WordPress zu Vertec synchronisiert. Technisch wird zwar in beide Richtungen gelesen und geschrieben, allerdings nur sehr verhalten um entsprechend Ausfallsicherheit zu gewährleisten. Für viele Szenarien wird auch die umgekehrte Variante benötigt. Viele Vertec-Kunden nutzen zudem individuelle Zusatzfelder, die entsprechend für das Plugin berücksichtigt werden müssen. Nach der Abklärung der Anforderungen erstellt webschuppen Ihnen ein individuelles Angebot.
Der Vertec 3CX Connector der A. Lehmann Elektro AG ermöglicht die Erkennung eingehender Anrufe, basierend auf Ihren Vertec Adressdaten. Verpasste Anrufe werden durch den Connector in einem Fenster angezeigt. Für jeden verpassten Anruf stehen die Adressdaten Firma, Name, Adresse, E-Mail-Adresse und Telefonnummer zur Verfügung – insofern diese in Vertec bekannt sind.
