Zahlungspläne auf Projekten erstellen

Zahlungen von Teilbeträgen auf Projekten im Voraus erfassen und zum gewünschten Zeitpunkt fakturieren. Diesen Vorgang erledigen Sie mit dem Plug-in «Zahlungspläne», das den Funktionsumfang Ihres Vertecs kostenlos erweitert.

Gliedern Sie den Gesamtbetrag eines Projektes in pauschale Ratenzahlungen auf, fakturieren Sie diese und erstellen Sie abschliessend eine Schlussrechnung. Mit Vertec bilden Sie diesen Prozess übersichtlich ab.

Die zu fakturierenden Beträge dürfen dabei unterschiedlich ausfallen. So kann beispielsweise, je nach wirtschaftlicher Lage des Rechnungsempfängers, der Betrag einer Rechnung geringer ausfallen.

Auf einer Schlussrechnung werden die Einzelrechnungen des jeweiligen Projektes zusammengefasst.  Auf diese Weise erstellen Sie mit Vertec Zahlungspläne auf Projekten und rechnen diese ab.

Geplante Zahlungen über einen Zahlungsplan erfassen

Auf dem gewünschten Projekt lassen sich im Menü die Unterpunkte «Neu» und anschliessend «geplante Zahlung» auswählen. Sind Angaben wie Bezeichnung, Datum und der Betrag der Rate für die geplante Zahlung hinterlegt, wird die geplante Zahlung automatisch im Ordner «Geplante Zahlungen» übersichtlich gesammelt.

Geplante Zahlungen des Zahlungsplans abrechnen

Jede geplante Zahlung lässt sich einzeln fakturieren. Öffnen Sie hierzu die jeweilige Zahlung aus dem Projekt, die Sie verrechnen möchten und wählen Sie im Menü den Punkt «Rechnung für geplante Zahlung erstellen» aus.

Schlussrechnung des Zahlungsplans erstellen

Über eine Schlussrechnung werden alle geplanten Zahlungen pro Projekt in Rechnung gestellt. Diese wird über das jeweilige Projekt erzeugt. Die Schlussrechnung weist dabei alle auf dem Projekt erfassten Leistungen aus.

Voraussetzungen

Das Plug-in «Zahlungspläne» erfordert die Vertec Produktlinie «Expert». Wir empfehlen die Verwendung von Vertec ab der Version 6.5. Das Plug-in lässt sich in den beiden Betriebsarten «On-Premises» und «Cloud Abo» nutzen.

Download in der Knowledge Base

Das Plug-in steht auf der Knowledge Base zum Download bereit. Unser begleitender Blogartikel liefert weitere Details. Bei Fragen zu diesem Plug-in hilft Ihnen unser Support-Team gerne weiter.