Kostenlos testen

Plug-in: E-Mail Versand Dokumente

Mit diesem Plug-in versenden Sie Dokumente per E-Mail direkt aus Vertec mit Outlook


Mit diesem Plug-in beschleunigen Sie den Versand von Dokumenten, denn es erlaubt es, Dokumente direkt aus Vertec E-Mails anzuhängen und diese mit Microsoft Outlook zu versenden.

Es entfällt also nicht nur das manuelle Abspeichern von Dateien und das Klicken zum Wechsel von Vertec auf den genannten E-Mail Client, sondern es lassen sich die erstellten Dokumente gleich direkt aus Vertec an Outlook senden. Dabei sind standardmässig schon die beiden E-Mail-Vorlagen Offerte (Angebot) und Rechnung angelegt.

Weitere E-Mail Vorlagen können individuell erstellt werden und lassen sich unterschiedlichen Klassen wie beispielsweise Angebot, Rechnung oder Mahnung zuweisen. Jeder E-Mail Vorlage lassen sich über Python Code Informationen wie der Empfänger, Betreffzeile, der Name der Datei im Anhang und auch der Text im E-Mail Body mitgeben, sodass diese nicht mehr manuell hinzugefügt werden müssen.

Funktionsweise

Im Rootordner «Einstellungen» wird der Ordner E-Mail-Vorlagen und folgende E-Mail-Vorlagen angelegt:

  • Offerte (Angebot)
  • Rechnung

Hinweise:

  • Die Produktlinie Expert ist Voraussetzung
  • Die Zusatzklasse27 darf noch nicht in Verwendung sein
  • Das Plug-in steht nur in der Cloud- und Desktop App zur Verfügung
  • Der E-Mail Versand ist für Microsoft Outlook für Windows vorgesehen, was installiert sein muss

 

Eine ausführliche Beschreibung des Plug-ins bietet der Knowledge Base Artikel Plug-in: E-Mail-Versand Dokumente

Dort finden Sie auch die Datei zum Download.

produkttour

Lernen Sie Vertec in 10 Minuten kennen

Produkt-Tour starten

Section image

Testen Sie Vertec unverbindlich

Jetzt testen

Section image

Entdecken Sie Vertec in einer Live-Demo

Termin vereinbaren

Bitte wählen Sie Ihren Standort