Kundenverwaltung

Kundenbeziehungen und Termine verwalten

Jeder Kunde hat spezielle Bedürfnisse. Je besser diese bekannt sind, umso spezifischer können sie im Verkaufsprozess und darüber hinaus erfüllt werden. Mit den CRM-Funktionen in Vertec können Sie die Kundenhistorie überblicken und erhalten sämtliche Daten, die Sie für effiziente Kundenkommunikation benötigen.

  • Effizientes Kundenmanagement
  • Aktivitäten mit Kunden verknüpfen
  • Kundenhistorie überblicken
  • Ablage von E-Mails direkt aus Outlook mit der Vertec Outlook App

Effiziente Kundenverwaltung mit Kundenhistorie und Terminverwaltung

Halten Sie Änderungen und Ereignisse in der Kundenhistorie in Form von Aktivitäten fest. Verteilen Sie Aufgaben an Mitarbeiter, Teams oder ganze Projekte und weisen Sie ihnen entsprechende Bearbeitungsfristen schnell zu.

 

Aktivitäten mit Kunden verknüpfen

Sämtliche Ereignisse können mit dem jeweiligen Kunden verknüpft und in Vertec als Aktivität erfasst werden. Neben fälligen Tasks gehören dazu Ereignisse und Wiedervorlagen. Mithilfe der Dokumentenverwaltung bietet Vertec die Möglichkeit, Angebote, Aufträge und Rechnungen in der Software mit den jeweiligen Stammdaten zu verbinden.

 

Überblicken Sie die Kundenhistorie

Als Vorbereitung auf ein Gespräch oder eine Kundenanfrage können Sie sich mit wenigen Klicks sämtliche kundenrelevante Informationen anzeigen lassen. Gehen Sie so spezifisch auf die individuellen Anforderungen Ihrer Kunden ein. Aktivitäten anderer Teammitglieder sind ebenso verfügbar wie E-Mails, die mit der Vertec Outlook App abgelegt wurden.

 

Behalten Sie den Überblick

Aktivitäten geben einen umfassenden Überblick über unerledigte Aufgaben und projektspezifische Ereignisse. Fügen Sie bei Bedarf einen zuständigen Bearbeiter sowie ein Fälligkeitsdatum hinzu.

 

Was Aktivitäten beinhalten

Beliebige Objekte, Adressen und Dokumente können mit Aktivitäten verlinkt werden. Eine Aktivität kann die folgenden Informationen enthalten:

  • Erstellungsdatum
  • Erfasst von
  • Art der Aktivität
  • Kontakt-Art
  • Termin
  • Priorität
  • Zuständiger Mitarbeiter
  • Erledigt
  • Erledigt am
  • Zugehöriges Projekt
  • Phase des Projektes
  • Involvierte Kontakte
  • Titel für die Aktivität
  • Beschreibungstext

 

Integration mit Outlook

Damit Ihre in Vertec angelegten Aktivitäten auch in Outlook zur Verfügung stehen, nutzen Sie einfach bequem die Vertec Outlook App.

 

Alle Funktionen in der Vertec Kundenverwaltung:

  • Überblick über alle Aktivitäten eines Kunden
  • Verwaltung von Kundenanfragen
  • Zuweisung von Dokumenten, Terminen und Aufgaben
  • Schneller Überblick über unerledigte Aufgaben
  • Zuweisung von Aufgaben und Terminen an Mitarbeiter oder z.B. die Buchhaltung
  • Wiedervorlagen, Erinnerungen und Pendenzen anlegen

Häufig gestellte Fragen

Ja, mit der Vertec Outlook App können Sie Mails direkt Projekten oder Kontakten zuweisen. Diese werden in Vertec verknüpft und automatisch in der Dokumentenablage gespeichert.

Sie können Ihre Termine in Vertec dokumentieren. Legen Sie dazu Aktivitäten an und weisen Sie diese einem Projekt, einer Firma oder einem Kontakt zu. Bei Bedarf können Sie Aufgaben mit Fälligkeitsdatum und zuständigem Bearbeiter anlegen.

Ja, mithilfe von sogenannten Stichwortordnern können Sie Cluster erstellen. Eine ausführliche Anleitung dazu bietet unsere Knowledge Base.

Vertec bietet umfassende Anpassungsmöglichkeiten, mit denen Sie Ihre Prozesse ideal umsetzen können. Eigene Felder können u.a. für die Kundenverwaltung erstellt und genutzt werden.

Wenn Sie Ihre Kundenhistorie in Vertec pflegen, können Sie diese in der Software einsehen. Sie ist filterbar und wird entweder in einer gesamten Liste oder als Cluster mit Parametern wie Mails oder Telefonate in einzelnen Unterordnern dargestellt.

Mit der Outlook App sehen Sie die Aktivitätshistorie eines Kontaktes zudem direkt in der App, ohne Outlook zu verlassen.

Sie können Vertec 30 Tage kostenlos und unverbindlich in einer eigenen Umgebung testen. Alternativ stellen wir einen öffentlichen Softwaretest zur Verfügung, den Sie auch ohne Registrierung nutzen können.

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