Dokumenten­verwaltung

Verwalten Sie Ihre Dokumente digital

Mit Vertec lassen sich Dokumente wie Briefe, Faxe oder Rechnungen einfach und automatisiert verwalten. Sie können dank der MS-Office Integration Ihre gesamte Dokumentenverwaltung für Projekte und Adressen abwickeln. Alternativ lassen sich auch externe Dokumentenmanagement-Lösungen (DMS) an Vertec anbinden. Über eine Standard-Schnittstelle können Dokumente von Vertec direkt in MS SharePoint übergeben oder von dort aus abgerufen werden.

✓ Flexible Dateiablage für Ihre Dokumente
✓ Aktivitäten erleichtern die Zusammenarbeit in Teams
✓ Dynamische Ablagestruktur für Ihre Dokumente
✓ E-Mails als Dokumente in Vertec speichern

Dokumenten­verwaltung im Detail

Flexible Dateiablage für Ihre Dokumente

Erstellen Sie Angebote, Rechnungen oder Briefe direkt mit Vertec. Diese Dokumente werden automatisch in der Dateiablage gespeichert und mit dem entsprechenden Kontakt, der Firma oder dem jeweiligen Projekt verknüpft. Dank der MS-Office-Integration funktioniert das auch umgekehrt und Sie können Sie in Excel oder Word erstellte Dokumente mit Vertec verknüpfen.

 

Aktivitäten erleichtern die Zusammenarbeit in Teams

Intelligente Kollaborationsmöglichkeiten erleichtern die Zusammenarbeit innerhalb von Teams oder Projekten mit mehreren Dienstleistern stark. Dafür werden sämtliche Dokumente in Vertec als Aktivität angelegt. Aktivitäten können Sie wiederum um Kommentare, Zuständigkeiten oder Termine erweitern.

 

Dynamische Ablagestruktur für Ihre Dokumente

Dokumente legen Sie in Vertec nicht direkt ab, sondern hinterlegen Sie mit dem Dateipfad (Speicherort auf Ihrem Server).

 

E-Mails als Dokumente in Vertec speichern

Vertec bietet ein Addin für Microsoft Outlook an. Mit Hilfe dieser Erweiterungen lassen sich E-Mails als Dokumente archivieren und mit dem entsprechenden Ort verknüpfen. Sie können jede Nachricht direkt als Dokument speichern.

Häufig gestellte Fragen

Kann ich Vertec testen?

Sie können Vertec 30 Tage kostenlos und unverbindlich testen. Wir unterstützen Sie in diesem Zeitraum sehr gerne. Jetzt 30 Tage kostenlos testen.

Dokumentenhandling Cloud App / Web App

Die erzeugten Dokumente werden auf Ihrem Fileserver gespeichert oder Sie nutzen File-Sharing Programme, wie z.B. Dropbox oder Google Drive. Die Dokumente werden nicht in der Vertec Software gespeichert.
Um Dokumente mit den Aktivitäten in Vertec zu verknüpfen, ist das Arbeiten mit der Vertec Cloud App für Windows erforderlich. Wichtig hierbei ist, dass der Pfad in den Systemeinstellungen richtig hinterlegt wird. Entweder wird hier ein Netzwerk-Pfad, welcher für alle Mitarbeiter gleich eingestellt ist oder ein lokaler Pfad, welcher sich mit File-Sharing Programmen in der Cloud synchronisiert, eingegeben. Vertec speichert die Dokumente an diesem Ort. Die Web App bietet Ihnen Reports zum Download an, speichert diese aber nicht in Vertec.

Ich möchte mir gerne die Funktionen vorstellen lassen. Können Sie mich unterstützen?

Sehr gerne zeigen wir Ihnen in einer Demo, wie Vertec Ihnen den Arbeitsalltag erleichtern kann. Schreiben Sie uns eine E-Mail oder fordern Sie einen Rückruf an.

Welche Import- und Exportmöglichkeiten der Daten gibt es?

Importe/Exporte können via ActiveX/COM (vgl. Knowledge Base Artikel Grundlagen COM), XML und Excel erfolgen. Nach Kündigung des Cloud Abos erhalten Sie die Rohdaten in einer Firebird Datenbank.

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