Kundenverwaltung

Kundenbeziehungen und Termine verwalten

Jeder Kunde hat spezielle Bedürfnisse. Je besser ein Verkäufer diese erkennt, um so spezifischer kann er sie aktiv im Verkaufsprozess einbringen. Dieses Wissen ist ein entscheidender Vorteil im Verkaufsgespräch. Mit dem CRM in Vertec können Sie die Kundenhistorie auslesen und erhalten sämtliche Kundendaten, die Sie für eine effizientere Kundenansprache benötigen.

✓ Effizientes Kundenbeziehungsmanagement
✓ Aktivitäten mit Kunden verknüpfen
✓ Lesen Sie die Kundenhistorie aus
✓ Behalten Sie den Überblick
✓ Informationen für Aktivitäten
✓ Ablage von E-Mails mit dem Outlook Addin

Vertec-​Kundenverwaltung im Detail

Effiziente Kundenverwaltung mit Kundenhistorie und Terminverwaltung

Halten Sie Änderungen und Ereignisse in der Kundenhistorie im Vertec-CRM in Form von Aktivitäten fest. Verteilen Sie Aufgaben an Mitarbeiter, Teams oder ganze Projekte und weisen Sie ihnen entsprechende Bearbeitungsfristen zu.

 

Aktivitäten mit Kunden verknüpfen

Sämtliche Ereignisse können mit dem jeweiligen Kunden verknüpft und in Vertec als Aktivität erfasst werden. Neben fälligen Tasks gehören dazu Ereignisse und Wiedervorlagen. Mit Hilfe der Dokumentenverwaltung haben Sie die Möglichkeit, Angebote, Aufträge und Rechnungen in der Software mit den jeweiligen Stammdaten zu verbinden.

 

Lesen Sie die Kundenhistorie aus

Als Vorbereitung auf ein Verkaufsgespräch oder eine Marketingkampagne können Sie sich nun mit wenigen Klicks sämtliche kundenrelevante Informationen anzeigen lassen. Sie haben so die Chance, spezifischer auf die individuellen Anforderungen Ihrer Kunden einzugehen.

 

Behalten Sie den Überblick

Aktivitäten geben einen umfassenden Überblick über unerledigte Aufgaben und projektspezifische Ereignisse. Fügen Sie darüber hinaus einen zuständigen Bearbeiter sowie eine Deadline hinzu.

 

Informationen für Aktivitäten

Beliebige Objekte und Adressen sowie Dokumente können Aktivitäten in Vertec als Pfad zugewiesen und verlinkt werden. Eine Aktivität kann mit folgenden Informationen angelegt werden:

  • Erstellungsdatum
  • Erfasst von
  • Art der Aktivität
  • Kontakt-Art
  • Termin
  • Priorität
  • Zuständiger Mitarbeiter
  • Erledigt
  • Erledigt am
  • Zugehöriges Projekt
  • Phase des Projektes
  • Involvierte Kontakte
  • Titel für die Aktivität
  • Beschreibungstext

 

Synchronisierung mit Outlook

Damit Ihre in Vertec angelegten Aufgaben auch in Outlook zur Verfügung stehen, gibt es die Möglichkeit, Vertec mit Outlook zu synchronisieren.

 

Ihre Vorteile mit der Vertec Kundenverwaltung:

  • Überblick über alle Aktivitäten eines Kunden
  • Verwaltung von Kundenanfragen
  • Zuweisung von Dokumenten, Terminen und Aufgaben pro Kunde
  • Schneller Überblick über unerledigte Aufgaben
  • Zuweisung von Aufgaben und Terminen an Mitarbeiter
  • Wiedervorlagen, Erinnerungen und Pendenzen anlegen

Häufig gestellte Fragen

Ich möchte mir gerne die Funktionen vorstellen lassen. Können Sie mich unterstützen?

Sehr gerne zeigen wir Ihnen in einer Demo, wie Vertec Ihnen den Arbeitsalltag erleichtern kann. Schreiben Sie uns eine E-Mail oder fordern Sie einen Rückruf an.

Kann ich Vertec testen?

Sie können Vertec 30 Tage kostenlos und unverbindlich testen. Wir unterstützen Sie in diesem Zeitraum sehr gerne. Jetzt 30 Tage kostenlos testen.

Dokumentenhandling Cloud App / Web App

Die erzeugten Dokumente werden auf Ihrem Fileserver gespeichert oder Sie nutzen File-Sharing Programme, wie z.B. Dropbox oder Google Drive. Die Dokumente werden nicht in der Vertec Software gespeichert.
Um Dokumente mit den Aktivitäten in Vertec zu verknüpfen, ist das Arbeiten mit der Vertec Cloud App für Windows erforderlich. Wichtig hierbei ist, dass der Pfad in den Systemeinstellungen richtig hinterlegt wird. Entweder wird hier ein Netzwerk-Pfad, welcher für alle Mitarbeiter gleich eingestellt ist oder ein lokaler Pfad, welcher sich mit File-Sharing Programmen in der Cloud synchronisiert, eingegeben. Vertec speichert die Dokumente an diesem Ort. Die Web App bietet Ihnen Reports zum Download an, speichert diese aber nicht in Vertec.

Welche Import- und Exportmöglichkeiten der Daten gibt es?

Importe/Exporte können via ActiveX/COM (vgl. Knowledge Base Artikel Grundlagen COM), XML und Excel erfolgen. Nach Kündigung des Cloud Abos erhalten Sie die Rohdaten in einer Firebird Datenbank.

Wer ist für das Backup der Vertec Daten zuständig?

Für das Backup ist Ihre interne IT-Abteilung zuständig. Kunden mit dem Cloud Abo profitieren vom automatischen Backup Service. Wir können Ihnen binnen 24 Stunden den Stand des Vortages wieder herstellen.

Was kostet Vertec, wenn ich mich dafür entscheide?

Die Kosten richten sich nach Produktlinie (Standard oder Expert) und den ausgewählten Modulen. Alle Informationen dazu erhalten Sie auf der Preisseite.