Adressverwaltung

Flexible Architektur und schneller Import von Adressen

Vertec bietet Ihnen eine komfortable Lösung für die Adressverwaltung sämtlicher Geschäftskontakte. Speichern Sie alle Kontaktinformationen zu Bestandskunden, potentiellen Neukunden, Mitarbeitern, Lieferanten und Dienstleistern zentral an einem Ort. Sie können in der CRM-Software auch komplexe Beziehungen zwischen Adressen, Projekten, Mandaten und Kunden auf Aufträgen abbilden.

✓ Vollständig integrierte Adressverwaltung
✓ Adressarten in Vertec individuell gestalten
✓ Flexibel anpassbare Adressverwaltung
✓ Schneller Import von bestehenden Adressen via Excel

Adressverwaltung im Detail

Vollständig integrierte Adressen

Die Adressverwaltung ist ein zentraler Bestandteil von Vertec. Sie ist mit vielen weiteren Funktionen verknüpft und unterstützt Sie in der Akquise, bei Auswertungen sowie in der Personalverwaltung.

 

Adressarten in Vertec individuell gestalten

Sie können in Vertec die Adressarten Firma, Kontakt (Verknüpfung von Firma und Mitarbeiter in Firma), Person und Paar (Verknüpfung von zwei Personen) verwenden. In jeder Adresse lassen sich die klassischen Adressinformationen wie Name, Vorname, Adresse, Anrede, Geschlecht, Sprache zuordnen. Zudem können sie mit individuellen Feldern wie Grussformel, Weihnachtskarte ja/nein ergänzt werden.

 

Flexibel anpassbare Adressverwaltung

Die Adressverwaltung ist klar strukturiert. Sie können Zusammenhänge wie Mutter- und Tochterfirmen, VR und VR-Mandate, Aktionäre und Beteiligungen sowie Events und Teilnehmer abbilden. Weitere Funktionen wie Dublettenprüfung, Zweitadressen hinterlegen, Volltextsuche, Excel-Export für Massen-E-Mails oder die integrierte Serienbrieffunktion runden die flexible Adressverwaltung ab.

 

Schneller Import von bestehenden Adressen via Excel

Vertec bietet diverse Automatisierungen an. Haben Sie zum Beispiel mit einem Excel-Import sämtliche Postleitzahlen (PLZ) hinterlegt, ergänzt die Software die Ortschaft und das Land automatisch. Alternativ können Sie über eine Excel-Vorlage auch vollständige Adressen in Vertec importieren.

Häufig gestellte Fragen

Ich möchte mir gerne die Funktionen vorstellen lassen. Können Sie mich unterstützen?

Sehr gerne zeigen wir Ihnen in einer Demo, wie Vertec Ihnen den Arbeitsalltag erleichtern kann. Schreiben Sie uns eine E-Mail oder fordern Sie einen Rückruf an.

Kann ich Vertec testen?

Sie können Vertec 30 Tage kostenlos und unverbindlich testen. Wir unterstützen Sie in diesem Zeitraum sehr gerne. Jetzt 30 Tage kostenlos testen.

Dokumentenhandling Cloud App / Web App

Die erzeugten Dokumente werden auf Ihrem Fileserver gespeichert oder Sie nutzen File-Sharing Programme, wie z.B. Dropbox oder Google Drive. Die Dokumente werden nicht in der Vertec Software gespeichert.
Um Dokumente mit den Aktivitäten in Vertec zu verknüpfen, ist das Arbeiten mit der Vertec Cloud App für Windows erforderlich. Wichtig hierbei ist, dass der Pfad in den Systemeinstellungen richtig hinterlegt wird. Entweder wird hier ein Netzwerk-Pfad, welcher für alle Mitarbeiter gleich eingestellt ist oder ein lokaler Pfad, welcher sich mit File-Sharing Programmen in der Cloud synchronisiert, eingegeben. Vertec speichert die Dokumente an diesem Ort. Die Web App bietet Ihnen Reports zum Download an, speichert diese aber nicht in Vertec.

Welche Import- und Exportmöglichkeiten der Daten gibt es?

Importe/Exporte können via ActiveX/COM (vgl. Knowledge Base Artikel Grundlagen COM), XML und Excel erfolgen. Nach Kündigung des Cloud Abos erhalten Sie die Rohdaten in einer Firebird Datenbank.

Wer ist für das Backup der Vertec Daten zuständig?

Für das Backup ist Ihre interne IT-Abteilung zuständig. Kunden mit dem Cloud Abo profitieren vom automatischen Backup Service. Wir können Ihnen binnen 24 Stunden den Stand des Vortages wieder herstellen.

Was kostet Vertec, wenn ich mich dafür entscheide?

Die Kosten richten sich nach Produktlinie (Standard oder Expert) und den ausgewählten Modulen. Alle Informationen dazu erhalten Sie auf der Preisseite.