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Tutorials zum 30 Tage Test

Lernen Sie Vertec mit kompakten Schritt für Schritt Tutorials kennen.

Kursdauer: 1:11 h
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Tobias Wielki
Geschäftsführer Vertec GmbH Deutschland

Was dieser Kurs bietet

Dieser Kurs bietet kompakte Tutorials, mit denen Sie Schritt für Schritt Vertec kennenlernen und erste Prozesse durchführen können.

1. Registrierung

Registrierung (8:32)
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  • Vertec 30 Tage kostenlos nutzen
  • Serverstandort im 30 Tage Test
  • Login Daten Vertec und Kundenportal
  • Das App Portal nutzen
  • Lizenzumfang im 30 Tage Test
  • Konfigurationswizard
  • Beispieldaten ins Vertec laden
  • Addins mit der Cloud App installieren

2. Überblick und Navigation

Überblick und Navigation (3:51)
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  • Ordner und Rootordner
  • Weitere Bearbeiter anlegen
  • Bearbeiterstufe festlegen
  • Benutzergruppen zuordnen

3. Adressen und CRM

Adressen und CRM (8:48)
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  • Rootordner Adressen und CRM
  • Firma, Kontakt, Person und Paar
  • Postleitzahlenverzeichnis importieren
  • Stammdaten und Kontaktmittel erfassen
  • Stichworte auf Adressen nutzen
  • Kontakte nach Kategorien
  • Adressensuche
  • Aktivitätensuche

4. Verkauf

Verkauf (10:28)
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  • Angebote erstellen
  • Angebote suchen
  • Projekte budgetieren
  • Angebot als Word oder PDF erstellen
  • Sales Forecast nutzen
  • Verkaufsaktivitäten

5. Leistungen und Spesen

Leistungen und Spesen (11:39)
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  • Verschiedene Projekttypen und deren Bedeutung
  • Tarifstufen
  • Projektphasen/Teilprojekte
  • Präsenzzeiten und Leistungen
  • Leistungserfassung einfach erledigen
  • Tätigkeiten und Texte auf Leistungen erfassen
  • Timer nutzen
  • Wochenerfassung
  • Spesen auf Projekte erfassen
  • Spesentypen bearbeiten
  • Reisekosten abrechnen

6. Fakturierung

Fakturierung (9:51)
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  • Leistungen und Spesen in Rechnung stellen
  • Projekte mit offenem Honorar finden
  • Tätigkeiten und Texte auf Leistungen erfassen
  • Interner und externer Aufwand
  • Verschiedene Rechnungsintervalle
  • Provisorische und definitive Rechnungen
  • Zahlungen erfassen

7. Projektcontrolling

Projektcontrolling (8:46)
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  • Projekt anlegen und Grundeinstellungen anpassen
  • Projekttypen und Rechnungsintervalle
  • Tarifstufen und MwSt-Sätze
  • Stichworte auf Projekten nutzen
  • Controlling nach eigenen Kategorien
  • Deckungsbeiträge erkennen

8. HR

HR (5:54)
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  • Bearbeitersuche nutzen
  • Bearbeiterskills verwalten
  • Abwesenheiten freigeben
  • Monatsübersicht Abwesenheiten

9. Abschluss

Abschluss (3:58)
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  • Login Daten Kundenportal
  • 30 Tage Test endet automatisch
  • Weitere Kundenportal Benutzer hinzufügen
  • Das Cloud Abo kaufen im Kundenportal
  • Knowledge Base und Vertec Forum
Tobias Wielki
Tobias Wielki
Geschäftsführer Vertec GmbH Deutschland
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