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Tutorials zum 30 Tage Test
Lernen Sie Vertec mit kompakten Schritt für Schritt Tutorials kennen.
Kursdauer: 1:11 h
Was dieser Kurs bietet
Dieser Kurs bietet kompakte Tutorials, mit denen Sie Schritt für Schritt Vertec kennenlernen und erste Prozesse durchführen können.
Melden Sie sich für den kostenlosen 30 Tage Test an und meistern Sie diesen mit den folgenden Tutorials.
Vertec 30 Tage kostenlos testen
1. Registrierung
Registrierung (8:32)
- Vertec 30 Tage kostenlos nutzen
- Serverstandort im 30 Tage Test
- Login Daten Vertec und Kundenportal
- Das App Portal nutzen
- Lizenzumfang im 30 Tage Test
- Konfigurationswizard
- Beispieldaten ins Vertec laden
- Addins mit der Cloud App installieren
2. Überblick und Navigation
Überblick und Navigation (3:51)
- Ordner und Rootordner
- Weitere Bearbeiter anlegen
- Bearbeiterstufe festlegen
- Benutzergruppen zuordnen
3. Adressen und CRM
Adressen und CRM (8:48)
- Rootordner Adressen und CRM
- Firma, Kontakt, Person und Paar
- Postleitzahlenverzeichnis importieren
- Stammdaten und Kontaktmittel erfassen
- Stichworte auf Adressen nutzen
- Kontakte nach Kategorien
- Adressensuche
- Aktivitätensuche
4. Verkauf
Verkauf (10:28)
- Angebote erstellen
- Angebote suchen
- Projekte budgetieren
- Angebot als Word oder PDF erstellen
- Sales Forecast nutzen
- Verkaufsaktivitäten
5. Leistungen und Spesen
Leistungen und Spesen (11:39)
- Verschiedene Projekttypen und deren Bedeutung
- Tarifstufen
- Projektphasen/Teilprojekte
- Präsenzzeiten und Leistungen
- Leistungserfassung einfach erledigen
- Tätigkeiten und Texte auf Leistungen erfassen
- Timer nutzen
- Wochenerfassung
- Spesen auf Projekte erfassen
- Spesentypen bearbeiten
- Reisekosten abrechnen
6. Fakturierung
Fakturierung (9:51)
- Leistungen und Spesen in Rechnung stellen
- Projekte mit offenem Honorar finden
- Tätigkeiten und Texte auf Leistungen erfassen
- Interner und externer Aufwand
- Verschiedene Rechnungsintervalle
- Provisorische und definitive Rechnungen
- Zahlungen erfassen
7. Projektcontrolling
Projektcontrolling (8:46)
- Projekt anlegen und Grundeinstellungen anpassen
- Projekttypen und Rechnungsintervalle
- Tarifstufen und MwSt-Sätze
- Stichworte auf Projekten nutzen
- Controlling nach eigenen Kategorien
- Deckungsbeiträge erkennen
8. HR
HR (5:54)
- Bearbeitersuche nutzen
- Bearbeiterskills verwalten
- Abwesenheiten freigeben
- Monatsübersicht Abwesenheiten
9. Abschluss
Abschluss (3:58)
- Login Daten Kundenportal
- 30 Tage Test endet automatisch
- Weitere Kundenportal Benutzer hinzufügen
- Das Cloud Abo kaufen im Kundenportal
- Knowledge Base und Vertec Forum
