Vertec Version 6.5 veröffentlicht

Mit 6.5 ist die neueste Vertec Version ab sofort verfügbar. Mit dieser Hauptversion erhält die CRM und ERP Software eine zusätzliche App: die Vertec Outlook App. Im technischen Bereich erfolgt die Umstellung auf Unicode. Mit den Opportunitäten wird auf Feature-Ebene eine hilfreiche Funktion für Vertriebsteams ergänzt. Neben diesen Highlights bietet die neue Version zahlreiche Verbesserungen, die in den ausführlichen Release-Notes beschrieben sind. Die englische Version der Release-Notes wird Ende September 2021 veröffentlicht.

Vertec Outlook App

Die neue Vertec Outlook App bietet im Vergleich zum Vertec Outlook Addin eine deutlich tiefere Integration – in der Outlook Web Version wie auch in der Outlook Windows Applikation. Lassen Sie sich direkt in Outlook die neuesten Aktivitäten zu Kontakten anzeigen, die in Ihrem Vertec vorhanden sind. Dabei ist es egal, von wem und in welcher App diese Aktivitäten erfasst wurden. Alle Aktivitäten können nun jederzeit auch in Outlook angezeigt werden.

Erfassen Sie neue Aktivitäten direkt innerhalb von Outlook. Besteht für Ihren Ansprechpartner in der E-Mail Konversation noch kein Vertec-Eintrag, kann dieser in Outlook angelegt werden. Ein Wechsel ins Vertec ist nicht nötig. Auch Kalendereinträge können nun direkt zu Leistungen in Vertec gemacht werden.

Aktivitätenhistorie (E-Mails, Telefonate, vor Ort Termine) zu Anna Albisser

Die Outlook App erkennt das Erstellen oder Anklicken eines Termines

Projekt, Phase und Tätigkeit können direkt in der App ausgewählt werden

Die Aktivitätenliste hat auch innerhalb von Vertec eine Auffrischung erhalten. Mit hilfreichen Icons können die verschiedenen Aktivitätstypen visuell schnell erfasst werden.

Opportunitäten

Mit Opportunitäten wird eine wichtige CRM Funktion in das Vertec Kernprodukt eingeführt. Vertriebsprozesse wurden in den letzten Jahren stark digitalisiert und professionalisiert. Um diesen Entwicklungen in Vertec gerecht zu werden, wird mit Version 6.5 das Abbilden von Opportunitäten möglich.

Die Opportunität stellt eine Verkaufschance dar und erlaubt jederzeit einen Überblick über den aktuellen Status des geplanten Verkaufes, inkl. Wahrscheinlichkeit, Betrag und dem Datum des geplanten Abschlusses. Zu jedem Adresseintrag in Vertec können Opportunitäten erfasst werden.

Die Erfassung von Opportunitäten ist auch ohne Anlage eines Projektes möglich und schliesst damit die Lücke zwischen der ersten Kontaktaufnahme mit einem potentiellen Kunden und der Erfassung eines Projektes.

Unicode

Die Umstellung auf Unicode ist für alle Unternehmen relevant, die in ihrer Kommunikation auf Zeichen diverser Zeichensysteme angewiesen sind.

Die Roadmap ab 6.5

Wie immer stellen wir auf der Seite Vertec Versionen und Roadmap die Zukunftspläne vor. Wir freuen uns auf Ihre Ideen und Feedback dazu im Vertec-Forum.

Vergleichen Sie auch die Neuerungen aus Release 6.4, die wir in diesem Blogartikel vorgestellt haben.