MS-​Office Integration

Volle Kompatibilität mit Microsoft Office

Mit der MS-Office Integration in Vertec erledigen Sie Ihre Büroarbeit schneller und effizienter. Nutzen Sie Vorlagen für Rechnungen und Angebote und erstellen Sie diese mit wenigen Klicks. Egal ob Sie einzelne Dokumente oder die vollständige Korrespondenz mit einem Kunden in Vertec hinterlegen wollen: Mit der MS-Office Integration ist das kein Problem.

✓ Erledigen Sie die Rechnungsstellung (Faktura) und Offertstellung (Angebotserstellung) effizient
✓ Erstellen Sie Auswertungen über Excel-Reports
✓ Weisen Sie Dokumente einem Projekt oder einer Adresse zu
✓ Verwalten Sie Ihre Kundenkorrespondenz in Vertec
✓ Erstellen Sie benutzerdefinierte Word-Vorlagen zur Verwendung in Vertec

MS Office Integration im Detail

Ihre Kundenkorrespondenz mit Vertec abbilden

Erstellen Sie Dokumente wie Briefe oder Faxe in wenigen Klicks auf der Kundenadresse. Das Dokument wird automatisch in der Dateiablage gespeichert und gleichzeitig in Vertec am richtigen Ort verlinkt. Zudem lassen sich Dokumente aus MS Word, MS Excel und MS Outlook mit wenigen Klicks einem Projekt oder Kontakt zuordnen. Dank dem Vertec Explorer Add-In können Sie auch beliebige andere Dateien in Vertec verlinken und später bequem wieder öffnen. Sie können bei jedem Dokument Kommentare anbringen oder Zuständigkeiten, Termine und andere Aktivitäten definieren. Das Dokument erscheint dann als termingebundene Arbeit in der Aufgabenliste eines Mitarbeiters.

 

Vorteile für Fakturierung und Angebotserstellung

Sowohl bei der Offertstellung als auch bei der Fakturierung können Sie mit Vertec enorm Zeit einsparen. Zum Zeitpunkt der Rechnungstellung exportieren Sie einfach alle dem jeweiligen Projekt zugeordneten Leistungen direkt als Rechnung. Diese werden auf der Rechnung nach den einzelnen Projektphasen aufgelistet.
Führen Sie Ihre Projektplanung und -kalkulation direkt in Vertec durch. So bilden Sie die komplette Projektstruktur inklusive der einzelnen Projektphasen und Subphasen ab. Haben Sie eine entsprechende Word-Vorlage hinterlegt, können Sie jetzt direkt aus Vertec eine Offerte exportieren und haben innerhalb von Sekunden ein detailliertes Angebot für Ihren Kunden.

 

Zuweisung von Dokumenten in Vertec

Mit Hilfe der MS Office Integration können Sie einzelne Dokumente in Vertec zuweisen. Dazu finden Sie in Microsoft Word, Excel und Outlook einen entsprechenden Vertec-Button. In Vertec werden Ihre Dokumente übersichtlich zugewiesen und bei dem entsprechenden Projekt oder Kontakt zu finden.

 

Vorlagen nutzen und Listen exportieren

Wählen Sie eine passende Office-Vorlage aus und exportieren Sie Ihre in Vertec erfassten Daten direkt in Word oder Excel. Sie können jede einzelne Liste aus Vertec in Excel exportieren. Verwenden Sie dazu einfach den Button "Liste in Excel übertragen", und schon stehen Ihnen die Vertec-Einträge als Excel-Liste zur Verfügung.

 

MS Office Integration für Auswertungen nutzen

Zu Analysezwecken und der Beurteilung von Mitarbeitern, Auslastungen oder der Projektprofitabilität können Sie Unternehmensstatistiken direkt in Excel exportieren. Egal ob für die Marketingsitzung oder das Geschäftsleitungsmeeting: Auf Grundlage der Daten können Sie sämtliche KPIs des Unternehmens innerhalb von Sekunden exportieren und anschließend grafisch aufbereiten. Zudem können Sie die aktuelle Sicht auf Projektstände exportieren und als Report nutzen.

 

Strukturen und Linzenzmodelle importieren

In Vertec können Sie beliebige XLS-Strukturen aber auch Ihr individuelles Lizenzmanagement importieren. Es werden auch komplexe Kalkulationsstrukturen beispielsweise aus SIA-Berechnungen direkt in die Projektstrukturen übernommen.

Häufig gestellte Fragen

Kann ich Vertec testen?

Sie können Vertec 30 Tage kostenlos und unverbindlich testen. In unserem Blogbeitrag beantworten wir dazu alle wichtigen Fragen. Selbstverständlich unterstützen wir Sie in diesem Zeitraum auch gern persönlich.

Welche Produktlinie steht im Probezeitraum zur Verfügung?

Im 30 Tage Probezeitraum nutzen Sie Vertec in der Produktlinie Expert mit den Modulen Leistung & CRM und Budget & Teilprojekt.

Ich möchte mir gerne die Funktionen vorstellen lassen. Können Sie mich unterstützen?

Sehr gerne zeigen wir Ihnen in einer Demo, wie Vertec Ihnen den Arbeitsalltag erleichtern kann. Schreiben Sie uns eine E-Mail oder fordern Sie einen Rückruf an.

Was kostet Vertec, wenn ich mich dafür entscheide?

Die Kosten richten sich nach Produktlinie (Standard oder Expert) und den ausgewählten Modulen. Alle Informationen dazu erhalten Sie auf der Preisseite.