Schnittstellen zu Ihren Werkzeugen

So verarbeiten Sie Ihre Daten

Ihre Daten werden über die DATEV Debitoren-/Kreditoren-Schnittstelle von Vertec im Format "ASCII" ausgegeben und können anschließend in DATEV importiert werden. Alle Daten werden als CSV-Datei ausgegeben und können in DATEV eingelesen werden. Dieser DATEV-Export ist insbesondere für das Cloud Abo angedacht. Zahlungen von DATEV können auch zurück in Vertec importiert werden.

Nutzung On-Premises

Mit Vertec stehen Ihnen DATEV-Standardschnittstellen zur Verfügung, mit denen Sie sowohl Kreditoren- als auch Debitoren-Buchungssätze aus Vertec an DATEV übergeben können. Die DATEV-Schnittstellen vereinfachen die Prozesse rund um die Übermittlung der Daten an Ihren Steuerberater oder DATEV innerhalb Ihres Unternehmens.

Nutzung im Vertec Cloud Abo

Die DATEV Debitoren-Listenschnittstelle erlaubt es, im Cloud Abo Debitorstammdaten und Debitorbuchungen von Vertec nach DATEV zu übertragen. Sie sparen sich jede Menge Zeit und manuelle Aufwände. Denn das lästige Ausdrucken Ihrer Rechnungen für den Steuerberater entfällt.

Ihre Kundenkorrespondenz mit Vertec abbilden

Erstellen Sie Dokumente wie Briefe oder Faxe in wenigen Klicks auf der Kundenadresse. Das Dokument wird automatisch in der Dateiablage gespeichert und gleichzeitig in Vertec am richtigen Ort verlinkt. Zudem lassen sich Dokumente aus MS Word, MS Excel und MS Outlook mit wenigen Klicks einem Projekt oder Kontakt zuordnen. Dank dem Vertec Explorer Add-In können Sie auch beliebige andere Dateien in Vertec verlinken und später bequem wieder öffnen. Sie können bei jedem Dokument Kommentare anbringen oder Zuständigkeiten, Termine und andere Aktivitäten definieren. Das Dokument erscheint dann als termingebundene Arbeit in der Aufgabenliste eines Mitarbeiters.

Vorteile für Fakturierung und Angebotserstellung

Sowohl bei der Offertstellung als auch bei der Fakturierung können Sie mit Vertec enorm Zeit einsparen. Zum Zeitpunkt der Rechnungstellung exportieren Sie einfach alle dem jeweiligen Projekt zugeordneten Leistungen direkt als Rechnung. Diese werden auf der Rechnung nach den einzelnen Projektphasen aufgelistet.
Führen Sie Ihre Projektplanung und -kalkulation direkt in Vertec durch. So bilden Sie die komplette Projektstruktur inklusive der einzelnen Projektphasen und Subphasen ab. Haben Sie eine entsprechende Word-Vorlage hinterlegt, können Sie jetzt direkt aus Vertec eine Offerte exportieren und haben innerhalb von Sekunden ein detailliertes Angebot für Ihren Kunden.

Zuweisung von Dokumenten in Vertec

Mit Hilfe der MS Office Integration können Sie einzelne Dokumente in Vertec zuweisen. Dazu finden Sie in Microsoft Word, Excel und Outlook einen entsprechenden Vertec-Button. In Vertec werden Ihre Dokumente übersichtlich zugewiesen und bei dem entsprechenden Projekt oder Kontakt zu finden.

Vorlagen nutzen und Listen exportieren

Wählen Sie eine passende Office-Vorlage aus und exportieren Sie Ihre in Vertec erfassten Daten direkt in Word oder Excel. Sie können jede einzelne Liste aus Vertec in Excel exportieren. Verwenden Sie dazu einfach den Button "Liste in Excel übertragen", und schon stehen Ihnen die Vertec-Einträge als Excel-Liste zur Verfügung.

MS Office Integration für Auswertungen nutzen

Zu Analysezwecken und der Beurteilung von Mitarbeitern, Auslastungen oder der Projektprofitabilität können Sie Unternehmensstatistiken direkt in Excel exportieren. Egal ob für die Marketingsitzung oder das Geschäftsleitungsmeeting: Auf Grundlage der Daten können Sie sämtliche KPIs des Unternehmens innerhalb von Sekunden exportieren und anschließend grafisch aufbereiten. Zudem können Sie die aktuelle Sicht auf Projektstände exportieren und als Report nutzen.

Strukturen und Linzenzmodelle importieren

In Vertec können Sie beliebige XLS-Strukturen aber auch Ihr individuelles Lizenzmanagement importieren. Es werden auch komplexe Kalkulationsstrukturen beispielsweise aus SIA-Berechnungen direkt in die Projektstrukturen übernommen.

Alle Gesprächsdaten in der Kundenhistorie speichern

Bei einem eingehenden Anruf zeigt Ihnen Vertec schon vor dem Abheben die gesamte Kontakthistorie des Anrufers an. So sind Sie sofort über die aktuelle Situation informiert. Während des Gesprächs können Sie direkt Aufgaben und andere Aktivitäten, die sich aus dem Gespräch ergeben, erfassen und bearbeiten. Legen Sie direkt nach dem Telefonat in Vertec ein Gesprächsprotokoll an und erstellen Sie so eine lückenlose Dokumentation aller Kontakte zu jedem Gesprächspartner.

Telefonie Journal bündelt alle Telefonate pro Kontakt

Das Telefonie Journal ist ein zusätzliches Fenster, dass alle Telefonate zu einem bestimmten Gesprächspartner anzeigt. Es öffnet sich, sobald ein Anruf mit dem Kontakt erfolgt – eingehend wie auch ausgehend. Basierend auf einem Journaleintrag können Sie den passenden Adresseintrag öffnen, Aktivitäten erstellen und das Telefonat als Leistung erfassen. Ihre Kommunikation ist somit zentral erfasst und nahtlos in weitere Funktionen überführbar.

Wählen via URI für ausgehende Anrufe

Vertec unterstützt über den Uniform Resource Identifier (URI) das Wählen für Skype for Business und andere Telefonieschnittstellen. Diese Funktionalität ist direkt in der Software integriert, sodass keine weitere Schnittstelle benötigt wird. Hinterlegte Telefon-, Mobil- und Faxnummern können direkt aus Vertec heraus angerufen werden. Diese Funktion steht auch in Adresslisten zur Verfügung, ausgenommen sind hier Faxgeräte.

Telefonate als Leistungen erfassen

Vertec erfasst automatisch die Dauer jedes Telefongesprächs. So können Sie Gespräche gleich nach dem Auflegen unkompliziert als erbrachte Leistung erfassen und für Ihre  verwenden.