Onboarding   Verkauf

Visuelle Darstellung des Verkaufs in Vertec
Visuelle Darstellung des Verkaufs in Vertec

Verkauf

Mit Vertec lässt sich der gesamte Verkaufsprozess vom Erstkontakt bis zum unterschriebenen Auftrag abbilden und dokumentieren. Darüber hinaus lassen sich in Vertec Verkaufschancen erfassen, verwalten und auswerten.

Verkaufschancen dokumentieren

Verkaufschancen werden als Opportunitäten mit voraussichtlichem Auftragsdatum, geschätzter Auftragssumme, Status und Wahrscheinlichkeit erfasst. Damit haben Sie jederzeit einen Überblick über Ihre Sales Pipeline, und alle potenziellen Aufträge können gewichtet ausgewertet werden sowie in die Ressourcenplanung einfliessen.

Eine Opportunität ist mit einer Adresse oder mit einem Projekt verknüpft

Mittels Aktivität kann die Kundenkommunikation zu einer Verkaufschance dokumentiert oder eine Wiedervorlage als Aufgabe erstellt werden, um wichtige Termine und Fristen zu managen. Aus einer Opportunität kann direkt ein Projekt erstellt werden.

Opportunitäten
Knowledge Base

Angebote erstellen

Ein Angebot (in der Schweiz Offerte genannt) wird immer ausgehend von dem Vertec Objekt Projekt erstellt. Im Angebot werden Projektphasen mit entsprechenden Budgets zusammengestellt. Die Summe der Budgets aller Projektphasen eines Angebots ergibt die Angebotssumme.

 

Wird für das Angebot der Auftrag erteilt, muss nur der Status des Angebots oder einzelner Projektphasen auf "Erteilt" geändert werden. Damit ist die Projektstruktur und das Projektbudget aktualisiert und parat für die Leistungserfassung.

Die Statusänderung wird mit einem Datum gespeichert. Damit können Auftragseingänge und abgelehnte Angebote pro Zeitraum ausgewertet werden.

Angebote können als Word- oder PDF-Berichte gedruckt oder direkt per E-Mail versendet werden.
Die entsprechenden Dokumente landen via Aktivität ebenfalls direkt in der Beziehungshistorie.

Angebotserstellung
Knowledge Base

Plug-ins

Im Zusammenhang mit dem Verkauf stehen folgende Plug-ins zur Verfügung:

Rootordner Verkauf

Legt ein Set von Ordnern mit Verkaufsaktivitäten und Angebotsübersichten an.

Knowledge Base
Opportunitäten

Ermöglicht einen visuellen und tabellarischen Überblick der offenen Verkaufschancen. Vielfältige Auswertungsmöglichkeiten beinhalten z.B. eine Jahresübersicht der geplanten Abschlüsse.

Knowledge Base
Verkaufswahrscheinlichkeiten in der Ressourcenplanung

Stellt drei Auslastungsgrafiken für die Ressourcenplanung zur Verfügung, welche die Verkaufswahrscheinlichkeit auf Projektphasen berücksichtigen.

Knowledge Base
Lizenzverkauf und Serviceverträge

Bildet den Verkauf von Softwarelizenzen und die Verwaltung und Abrechnung von Serviceverträgen wie zum Beispiel Wartung oder Hotline ab.

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