Offertstellung

Offerte und Projektplanung eng miteinander verknüpft

Erstellen Sie Ihre Offerten direkt in Vertec und profitieren Sie von der intelligenten Verknüpfung zwischen Offerte und Projektplanung. Sollte es zu einer Auftragserteilung kommen, können Sie die in Ihrer Offerte (Angebot) angelegten Projektphasen direkt wiederverwerten und in Ihrem Projektmanagement eins zu eins abbilden. So sparen Sie nicht nur Zeit bei der Offertstellung, sondern auch im weiteren Projektablauf.

✓ Offerten einfach erstellen
✓ Wiederverwertung für weitere Funktionen

Offertstellung im Detail

Einfache Offertstellung in Vertec

Erstellen Sie in Vertec eine neue Offerte, legen Sie zunächst ein Projekt an und ordnen diesem Projektphasen zu. Diesen Phasen, die weiter in Tätigkeiten unterteilen werden können, wird anschliessend eine Aufwandsschätzung hinterlegt. Per Klick kann so für Ihren Kunden das schriftliche Angebot als Offerte in der hinterlegten Word-Vorlage ausgegeben werden. Für neue Projekte kann diese Struktur für die Offerte einfach übernommen werden.

 

Wiederverwertung für weitere Funktionen

Nimmt der Kunde Ihre Offerte an, kann die geleistete Arbeit für die Angebotserstellung direkt wiederverwertet werden. Im Projektverlauf und der damit verbundenen Leistungserfassung können die geleisteten Arbeitsstunden direkt einer Projektphase oder Tätigkeit zugeordnet werden.

Sie vergleichen so direkt, ob die offerierte Zeitschätzung tatsächlich mit den geleisteten Arbeitszeiten für Ihre Dienstleistungen übereinstimmt oder ob es Abweichungen im Projektverlauf gab. Einzelne Angaben können selbstverständlich nachträglich noch angepasst werden.

 

Häufig gestellte Fragen

Wie schreibt man eine Offerte?

Eine neue Offerte legen Sie in Vertec auf einem bestehenden Projekt oder Mandat an. Sie wählen die Tätigkeiten (Leistungen) oder Projektphasen aus und ordnen diese dem Angebot zu. Anschliessend erfolgt die Budgetierung. Ein klarer Vorteil: Durch die enge Verknüpfung zwischen Projektplanung und Offerte sparen Sie Zeit im Projektablauf. Weitere Informationen zum Thema Offertstellung.

Kann ich mehrere Offertvorlagen erstellen?

Sie können mehrere Vorlagen für Offerten erstellen und in Vertec hinterlegen. Dies macht zum Beispiel Sinn bei unterschiedlichen Geschäftsbereichen oder Zielbranchen. Bei der Erstellung einer neuen Offerte wählen Sie aus den Vorlagen die jeweils passende aus. Je Angebotsposition können darauf unterschiedliche Textbausteine hinterlegt werden.

Sind meine Wiedervorlagen schnell und einfach erkennbar?

In Vertec können Sie Wiedervorlagen für sich selbst oder Ihre Kollegen anlegen. Im Ordner „Verkauf“ sehen Sie alle Wiedervorlagen übersichtlich als Liste dargestellt. Sie können dort unterschiedliche Filter einsetzen. Bei Bedarf richten Sie Wiedervorlagen automatisiert ein, so dass diese  beispielsweise direkt bei der Erstellung eines Angebots angelegt werden.

Sind die Informationen bei Auftragserteilung griffbereit oder müssen diese erneut für die Auftragsabwicklung eingegeben werden?

Sie können Angebotsdetails direkt in ein Projekt übergeben. Die Daten stehen Ihnen dort anschliessend ohne zusätzlichen Aufwand direkt zur Verfügung und können bei Bedarf noch angepasst werden.

Ist in Vertec eine Sales-Pipeline integriert?

Ja, in Vertec können Sie verschiedene Arten von Sales Pipelines darstellen. In der Praxis haben sich drei Modelle bewährt, die wir Ihnen im persönlichen Gespräch gern vorstellen.

Wie schreibt man einen Report?

Mit Vertec können Sie standardisierte sowie benutzerdefinierte Berichte (Reports) generieren. Dies können zum Beispiel Angebote, Rechnungen, eine Liste der rückzuerstattenden Spesen oder die Budgetübersicht eines Projekts sein. Die Ausgabe der Reports erfolgt in den Formaten Word, Excel oder PDF. Die Layout-Basis wird dabei meist als Vorlage in Word oder Excel erstellt. Der Dateninhalt in Form von einzelnen Kennzahlen aus Vertec wird als Python Code hinterlegt. Eine ausführliche Anleitung für das Anlegen eines Reports finden Sie in der Knowledge Base.

Kann ich Vertec testen?

Sie können Vertec 30 Tage kostenlos und unverbindlich testen. Wir unterstützen Sie in diesem Zeitraum sehr gerne. Jetzt 30 Tage kostenlos testen.