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Übersicht und einfache Anpassungsmöglichkeiten

Lernen Sie, wie Vertec aufgebaut ist und welche Anpassungen einfach umzusetzen sind.

Kursdauer: 1:22 h
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Tobias Wielki
Geschäftsführer Vertec GmbH Deutschland

2. Systemeinstellungen

Systemeinstellungen (5:45)
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  • Dokumentenpfad festlegen
  • Eigene Firma definieren
  • Programmjargon Projekte oder Mandate
  • Projektspezifische Einstellungen
  • Einstellungen für Ressourcenplanung
  • Tarifstufen, Bearbeiterstufen, Tariftabelle
  • Tätigkeiten bearbeiten
  • Spesentypen
  • Aktivitätstypen

3. Vertec Ordner

Vertec Ordner (5:56)
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  • Stichwortordner nutzen und erstellen
  • Firmen nach Adresstyp
  • Ordner befüllen per drag and drop
  • Abfrageordner anlegen
  • Expression-Ordner mit OCL Expressions
  • SQL-Ordner mit Abfragefeldern

4. Objekte

Objekte (4:31)
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  • Adresseinträge Person, Firma, Kontakt und Paar
  • Verknüpfte Objekte
  • Neue Objekte erzeugen
  • Linktypen und Einstellungsmöglichkeiten

5. Dokumentenverwaltung

Dokumentenverwaltung (6:27)
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  • Dokumentenpfad festlegen
  • Unterordner für Klassen definieren
  • Unterordner für Dokumententypen definieren
  • Dokumente speichern und verknüpfen
  • Dokumente suchen
  • SharePoint Online Schnittstelle
  • Weitere DMS wie iManage und M-Files 

6. Berechtigungen

Berechtigungen (4:24)
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  • Benutzergruppen als Basis für Berechtigungen
  • Berechtigungen vergeben
  • Objektberechtigungen vergeben

7. Listeneinstellungen

Listeneinstellungen (7:44)
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  • Spalten hinzufügen
  • Spaltenbreite anpassen
  • Bündigkeiten in Spalten anpassen
  • Sortierung in Spalten anpassen
  • Farben nutzen
  • Renderer in Listen nutzen
  • Steuerelemente in Listen nutzen

8. Reports

Reports (5:36)
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  • Berichtsvorlagen
  • Benutzerdefinierte Berichte entwerfen
  • Office-Berichte
  • Erweiterte Office-Berichte

9. Page Customizing

Page Customizing (5:57)
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  • Seiten ausblenden
  • Seiteninhalte anpassen
  • Reihenfolge ändern

10. Zusatzklassen

Zusatzklassen (8:48)
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  • Zusatzklassen anlegen
  • Zusatzfelder anlegen
  • Zusatzklassen mit Projekten verknüpfen

11. Automatismen

Automatismen (4:40)
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  • Scripts in der Knowledge Base
  • Neuen Scripteintrag anlegen
  • Event-Scripts nutzen
  • Geplante Aufgaben für zeitgesteuerte Scripts

12. Schnittstellen

Schnittstellen (6:20)
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  • Dokumente speichern aus Word, Excel und Explorer
  • Standardschnittstellen
  • Was läuft mit welchen Apps

13. Tipps und Tricks

Tipps und Tricks (10:06)
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  • Hilfreiche Tastenkürzel
  • Mit Tabs arbeiten
  • Pfade kopieren und teilen
  • Suche nutzen und erweitern
  • Beispiele aus der Knowledge Base nutzen
Tobias Wielki
Tobias Wielki
Geschäftsführer Vertec GmbH Deutschland
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