Unterwegs alle Kundendaten im Blick: Mobiles Arbeiten für Berater

Sie kommen gerade vom Kundentermin und stehen im Fahrstuhl. Jetzt bloss nichts vergessen: Das Angebot muss noch geschrieben, die Zeit, die Sie vor Ort verbracht haben erfasst und die Spesen für die Hinfahrt eingetragen werden. Mit Vertec als Software für Unternehmensberater können Sie direkt am Smartphone loslegen. Legen Sie eine Aufgabe für die Angebotserstellung an, fotografieren Sie Ihr Bahnticket und tragen Sie es als Spese ein und halten Sie Ihre Leistungen mobil fest. Mit der Phone App behalten Sie als Unternehmensberater immer den Überblick. Wir geben Ihnen in diesem Artikel eine Übersicht über die Funktionen, die Sie mobil oder mit Ihrem Laptop von unterwegs nutzen können.

Darum geht’s in diesem Blogbeitrag:

1. Kundendaten und Adressen einsehen
2. Aufgaben mobil verwalten und erstellen
3. Leistungen und Spesen am Handy erfassen
4. Ohne Einschränkungen: Mobiler Vertec-Zugriff mit dem Laptop

1. Sehen Sie alle Kundendaten ein

Als Berater sind sie mehr bei den Kunden vor Ort und arbeiten weniger an einem festen Arbeitsplatz im Büro. Der mobile Zugriff auf Projekte und Kundendaten spielt daher für Sie im Alltagsgeschäft eine große Rolle. Ob im Hotel, im Flughafen Terminal oder in der Bahn: Über die Vertec Phone App können Sie alle anstehenden Aufgaben einsehen.

Außerdem haben Sie Adress- und Kundendaten im direkten Zugriff. Wie lautet der Ansprechpartner beim Kunden vor Ort? In der Phone App erhalten Sie alle Informationen und können sich so von unterwegs auf den nächsten Kundentermin vorbereiten.

2. Managen Sie Projektaufgaben per Smartphone

Auf den Projekten legen Sie in Vertec Aufgaben an, terminieren diese und weisen sie Mitarbeitern zu. In der Phone App sehen Sie alle bestehenden Aufgaben und können diese verwalten. Sie haben im Blick, welche Aufgaben noch ausstehend und welche ggf. schon überfällig sind. Zudem ist es auch mobil möglich, neue Aufgaben anzulegen und diese direkt Mitarbeitern in Ihrem Back Office zuzuweisen. So bleiben Sie von unterwegs immer am Ball und halten Ihren Aufgabenstand aktuell.

3. Erfassen Sie Leistungen und Spesen mobil

Wie viele Stunden war ich beim Kunden vor Ort? Wie lange hat die Anreise gedauert? Und wie viel Zeit ging noch mal für die Vorbereitung auf den letzten Termin drauf? Wer seine Leistungen direkt erfasst, macht weniger Fehler und spart Zeit. In der Vertec Phone App können Sie mit dem Smartphone direkt Ihre Arbeitszeit eintragen und auf die entsprechenden Projekte oder Kunden buchen. So bleiben Sie unterwegs auf dem neuesten Stand.

Sie sind die ganze Woche unterwegs, möchten aber trotzdem Ihre Spesen eintragen und intern weitergeben. Kein Problem, denn die Phone App können Sie auch als Spesen App nutzen und:

• Spesen anlegen
• dazugehörige Papier-Belege mit dem Handy abfotografieren
• Belege Spesen zuordnen

In wenigen Minuten hat Ihre Buchhaltung alle Reisekosten, Spesen und sonstige Abrechnungen vorliegen und kann diese direkt weiter bearbeiten.

4. Alle Vertec Funktionen mit dem Laptop nutzen

Wie Sie sehen, sind die Kernfunktionalitäten von Vertec wie Spesenerfassung, Adressverwaltung, Projektübersicht und Aufgabenmanagement über die Phone App nutzbar. Abends im Hotel oder tagsüber in der Bahn können Sie über Ihren Laptop auch alle anderen Funktionen der Software nutzen.

Ortsunabhängiges Arbeiten ohne Einschränkungen: Am Laptop schreiben Sie in Vertec von unterwegs Angebote oder sehen den aktuellen Auftragsbestand ein. Dieser umfassende Zugriff ist unabhängig von der gewählten Kaufoption (On-Premises oder Cloud Abo) möglich.

Ortsunabhängiges Arbeiten mit Vertec

Sie sind von den Vorteilen der Vertec Phone App überzeugt, haben aber noch weitere Fragen? Dann vereinbaren Sie gern einen Termin für eine unverbindliche Demo unserer Software. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

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