Vertec AI Chatbot

Der Chatbot hilft Ihnen bei Fragen rund um das Produkt und die Anpassbarkeit der Software. Wie bei allen AI-generierten Daten sollten die Antworten bei kritischen Informationen verifiziert werden. Nehmen Sie dafür gerne Kontakt mit uns auf. Weitere Informationen zur Verarbeitung der Chat-Daten bieten wir auf der Datenschutzseite.

Die besten Antworten liefert der Chatbot, wenn Ihr Input möglichst viele Informationen enthält. Zum Beispiel:

«Welche Apps stehen im Vertec Cloud Abo zur Verfügung?»

Unterwegs alle Kundendaten im Blick: Mobiles Arbeiten für Berater

24.01.2019
|
Mobiler Zugriff auf Vertec per Smartphone oder Laptop

Sie kommen gerade vom Kundentermin und stehen im Fahrstuhl. Jetzt bloss nichts vergessen: Das Angebot muss noch geschrieben, die Zeit, die Sie vor Ort verbracht haben erfasst und die Spesen für die Hinfahrt eingetragen werden. Mit Vertec als Software für Unternehmensberater können Sie direkt am Smartphone loslegen. Legen Sie eine Aufgabe für die Angebotserstellung an, fotografieren Sie Ihr Bahnticket und tragen Sie es als Spese ein und halten Sie Ihre Leistungen mobil fest. Mit der Phone App behalten Sie als Unternehmensberater immer den Überblick. Wir geben Ihnen in diesem Artikel eine Übersicht über die Funktionen, die Sie mobil oder mit Ihrem Laptop von unterwegs nutzen können.

Darum geht’s in diesem Blogbeitrag:

  1. Kundendaten und Adressen einsehen
  2. Aufgaben mobil verwalten und erstellen
  3. Leistungen und Spesen am Handy erfassen
  4. Ohne Einschränkungen: Mobiler Vertec-Zugriff mit dem Laptop

1. Sehen Sie alle Kundendaten ein

Als Berater sind sie mehr bei den Kunden vor Ort und arbeiten weniger an einem festen Arbeitsplatz im Büro. Der mobile Zugriff auf Projekte und Kundendaten spielt daher für Sie im Alltagsgeschäft eine große Rolle. Ob im Hotel, im Flughafen Terminal oder in der Bahn: Über die Vertec Phone App können Sie alle anstehenden Aufgaben einsehen.

Außerdem haben Sie Adress- und Kundendaten im direkten Zugriff. Wie lautet der Ansprechpartner beim Kunden vor Ort? In der Phone App erhalten Sie alle Informationen und können sich so von unterwegs auf den nächsten Kundentermin vorbereiten.

2. Managen Sie Projektaufgaben per Smartphone

Auf den Projekten legen Sie in Vertec Aufgaben an, terminieren diese und weisen sie Mitarbeitern zu. In der Phone App sehen Sie alle bestehenden Aufgaben und können diese verwalten. Sie haben im Blick, welche Aufgaben noch ausstehend und welche ggf. schon überfällig sind. Zudem ist es auch mobil möglich, neue Aufgaben anzulegen und diese direkt Mitarbeitern in Ihrem Back Office zuzuweisen. So bleiben Sie von unterwegs immer am Ball und halten Ihren Aufgabenstand aktuell.

Aufgabenübersicht Vertec
Übersicht aller anstehenden Aufgaben in der Vertec Phone App

3. Erfassen Sie Leistungen und Spesen mobil

Wie viele Stunden war ich beim Kunden vor Ort? Wie lange hat die Anreise gedauert? Und wie viel Zeit ging noch mal für die Vorbereitung auf den letzten Termin drauf? Wer seine Leistungen direkt erfasst, macht weniger Fehler und spart Zeit. In der Vertec Phone App können Sie mit dem Smartphone direkt Ihre Arbeitszeit eintragen und auf die entsprechenden Projekte oder Kunden buchen. So bleiben Sie unterwegs auf dem neuesten Stand.

Zeit mobil erfassen
Mobile Zeiterfassung mit dem Smartphone

Sie sind die ganze Woche unterwegs, möchten aber trotzdem Ihre Spesen eintragen und intern weitergeben. Kein Problem, denn die Phone App können Sie auch als Spesen App nutzen und:

  • Spesen anlegen
  • dazugehörige Papier-Belege mit dem Handy abfotografieren
  • Belege Spesen zuordnen

In wenigen Minuten hat Ihre Buchhaltung alle Reisekosten, Spesen und sonstige Abrechnungen vorliegen und kann diese direkt weiter bearbeiten.

Spesen mobil erfassen
Spesenerfassung über die Vertec Phone App

4. Alle Vertec Funktionen mit dem Laptop nutzen

Wie Sie sehen, sind die Kernfunktionalitäten von Vertec wie Spesenerfassung, Adressverwaltung, Projektübersicht und Aufgabenmanagement über die Phone App nutzbar. Abends im Hotel oder tagsüber in der Bahn können Sie über Ihren Laptop auch alle anderen Funktionen der Software nutzen.

Ortsunabhängiges Arbeiten ohne Einschränkungen: Am Laptop schreiben Sie in Vertec von unterwegs Angebote oder sehen den aktuellen Auftragsbestand ein. Dieser umfassende Zugriff ist unabhängig von der gewählten Kaufoption (On-Premises oder Cloud Abo) möglich.

Ortsunabhängiges Arbeiten mit Vertec

Sie sind von den Vorteilen der Vertec Phone App überzeugt, haben aber noch weitere Fragen? Dann vereinbaren Sie gern einen Termin für eine unverbindliche Demo unserer Software. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Jetzt Demo vereinbaren

None
29.05.2024

Vertec auf dem Mac und iPhone nutzen

Auch auf dem Mac und iPhone bietet Vertec eine nahtlose Flexibilität und maximale Produktivität.
None
15.05.2024

Fristenkontrolle für Rechtsanwälte – einfach umgesetzt mit Vertec

Die neue Funktion "Fristenkontrolle" bietet Juristen und Kanzleien eine effiziente Lösung zur Organisation, Überwachung und Einhaltung von Fristen.
None
07.05.2024

Effiziente Spesenerfassung dank Belegerkennung mit AI

Vertec erkennt jetzt automatisch ihre Spesenbelege! Erfahren Sie wie AI ihren Arbeitsalltag erleichtert.
None
05.12.2023

Branchenlösungen – wirklich der beste Ansatz?

Der Begriff Branchenlösung klingt verlockend. Eine Lösung, gemacht für alle Anforderungen meiner Branche. Oder etwa nicht?
None
17.07.2023

Zufriedenheit der Vertec Kunden 2023

Unsere Kunden kommen zu Wort: Die Ergebnisse der Umfrage 2023 liegen vor.
Mit Vertec RVG-Gebühren abrechnen
28.06.2023

Mit Vertec RVG-Gebühren abrechnen

Mit dem RVG-Rechner kalkulierte Gebühren mit Vertec schnell mandatsbezogen abrechnen
None
26.05.2023

Embedded Python Scripting

Wie setzen wir Python bei Vertec ein und welche Vorteile bietet es?
None
24.04.2023

Ein Hausmeister für die Business Software

Nach der Software-Einführung beginnt die Pflege der Software
Kontakt
Bitte wählen Sie Ihren Standort