Vertec AI Chatbot

Der Chatbot hilft Ihnen bei Fragen rund um das Produkt und die Anpassbarkeit der Software. Wie bei allen AI-generierten Daten sollten die Antworten bei kritischen Informationen verifiziert werden. Nehmen Sie dafür gerne Kontakt mit uns auf. Weitere Informationen zur Verarbeitung der Chat-Daten bieten wir auf der Datenschutzseite.

Die besten Antworten liefert der Chatbot, wenn Ihr Input möglichst viele Informationen enthält. Zum Beispiel:

«Welche Apps stehen im Vertec Cloud Abo zur Verfügung?»

Projektvorlagen

Individuelle Vorgaben automatisch für neue Projekte verwenden

So schaffen Projektvorlagen Mehrwert

Wenn Sie als Dienstleister projektorientiert für verschiedene Kunden arbeiten, kennen Sie die Situation: einzelne Projektstrukturen wiederholen sich regelmässig. Wenn Sie in Vertec Projektvorlagen nutzen, sparen Sie Zeit und greifen auf die geleistete Arbeit vergangener Projekte zurück.

  • Legen Sie eigene Projektvorlagen an
  • Projektstruktur, Projektplanung und Kalkulation in einem Schritt
  • Optimieren Sie interne Prozesse kontinuierlich

So funktionieren Projektvorlagen

Legen Sie eigene Projektvorlagen an

Sie können für verschiedene Projektanforderungen individuelle Projektvorlagen anlegen und diese auf eine Branche oder eine Projektart ausrichten. Projektvorlagen in Vertec unterscheiden sich vor allem durch unterschiedliche Projektphasen und Tätigkeiten.

Projektstruktur, Projektplanung und Kalkulation in einem Schritt

Wählen Sie aus Ihren Projektvorlagen die passende aus und verwenden Sie diese für ein neues Projekt. Vertec übernimmt automatisch die von Ihnen hinterlegten Phasen und Tätigkeiten, die dieser Vorlage zugeordnet sind. Alle Angaben können Sie projektspezifisch definieren und nach Ihren Vorstellungen anpassen. So haben Sie in kurzer Zeit die grundlegende Struktur für ein neues Projekt geschaffen und zeitsparend Ihre Projektplanung und Kalkulation abgeschlossen.

Zeit sparen im kompletten Projektverlauf

Im Anschluss an Ihre Projektplanung haben Sie mit der Funktion Offertstellung/Angebotserstellung die Möglichkeit, durch einfaches Klicken eine Offerte/ein Angebot zu generieren. Nach der Beauftragung durch den Kunden können Ihre Mitarbeiter in der Leistungserfassung Tätigkeiten direkt auf die Phasen dieses Projekts buchen.

Optimieren Sie interne Prozesse kontinuierlich

Mit der Nutzung von Projektvorlagen treiben Sie die kontinuierliche Optimierung Ihrer Prozesse voran. Findet ein Mitarbeiter Optimierungspotentiale innerhalb einer Projektphase, so können Sie diese für alle betroffenen Vorlagen anpassen und aktualisieren.

Knowledge Base Artikel

Projektvorlagen

Voraussetzungen

Produktlinie «Expert», Module «Leistung & CRM», «Budget & Teilprojekt»

Verwandte Funktionen

Projektmanagement, Projektkalkulation, Angebotserstellung

Häufig gestellte Fragen

Eine neue Offerte legen Sie in Vertec auf einem bestehenden Projekt oder Mandat an. Sie wählen die Tätigkeiten (Leistungen) oder Projektphasen aus und ordnen diese dem Angebot zu. Anschliessend erfolgt die Budgetierung. Ein klarer Vorteil: Durch die enge Verknüpfung zwischen Projektplanung und Offerte sparen Sie Zeit im Projektablauf. Weitere Informationen zum Thema Offertstellung.

Ja, diese Möglichkeit gibt es. Sie können die in Vertec hinterlegten Reports an unterschiedliche Bedingungen knüpfen und somit automatisch immer die für den Geschäftsbereich passenden Vorlagen verwenden. Das ist für die Erledigung wiederkehrender Aufgaben sehr hilfreich.

Ja, auf Basis von Excel und Word können Sie in Vertec Vorlagen hinzufügen und selbstständig anpassen oder erweitern.

Sie können Vertec 30 Tage kostenlos und unverbindlich in einer eigenen Umgebung testen.

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Vertec stellt eine Vielzahl Berichte zur Verfügung. Eine Übersicht unserer Standard-Berichte finden Sie in unserer Knowledge Base.

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