Vertec AI Chatbot

Der Chatbot hilft Ihnen bei Fragen rund um das Produkt und die Anpassbarkeit der Software. Wie bei allen AI-generierten Daten sollten die Antworten bei kritischen Informationen verifiziert werden. Nehmen Sie dafür gerne Kontakt mit uns auf. Weitere Informationen zur Verarbeitung der Chat-Daten bieten wir auf der Datenschutzseite.

Die besten Antworten liefert der Chatbot, wenn Ihr Input möglichst viele Informationen enthält. Zum Beispiel:

«Welche Apps stehen im Vertec Cloud Abo zur Verfügung?»

Outlook-Integration

Nutzen Sie das nahtlose Zusammenspiel von Outlook und Vertec.

Greifbarer Nutzen dank Outlook-Integration

Kommunikation via E-Mail ist fester Bestandteil aller projekt- oder mandatsorientierten Dienstleister. Ob mit Kunden/Mandaten, Lieferanten oder Behörden – geschäftliche Kommunikation ist in E-Mails verankert. Umso wichtiger, dass diese Kommunikation für eine lückenlose Kontakthistorie in Vertec verfügbar ist. Für die optimale CRM-Anbindung sorgt die Vertec Outlook App mit vielen nützlichen Funktionen.

  • Verwalten eingehender E-Mails und Anlegen neuer Kontakte in Vertec
  • Übersichtliche Darstellung als Aktivitätshistorie mit Kontakt (E-Mail, Telefon, Termin)
  • E-Mail Konversationen gruppiert zusammengefasst
  • E-Mails direkt als Aktivität nach Vertec übertragen, inklusive ihrer Anhänge
  • Schneller E-Mail Versand mit Templates
  • Navigieren Sie direkt aus Outlook zu relevanten Objekten in Vertec
  • Zugriff auf Vertec Kontakte beim Verfassen von E-Mails
  • Übertragen Sie Kalendereinträge aus Outlook per Klick nach Vertec

So funktioniert die Outlook-Integration

Kontakte aus eingehenden E-Mails verwalten

Die CRM-Anbindung der Outlook-App bietet verschiedene Vorteile: Ist der E-Mail-Absender bislang nicht in Vertec, kann er über einen Button hinzugefügt werden. Ist er bereits bekannt, zeigt die App die Aktivitätshistorie an. E-Mails können auch ohne vorhandenen Kontakt gespeichert werden. Wenn weder die E-Mail-Adresse noch der Kontakt bekannt sind, gibt es drei Optionen:

  • Neuen Kontakt erstellen
  • Nur die E-Mail speichern
  • Kontakt erstellen und E-Mail speichern
Aktivitätshistorie in der Outlook App

Die Outlook-App zeigt die Aktivitätshistorie des ausgewählten Kontakts, inklusive Aktivitäten anderer Mitarbeiter. E-Mails, Offerten, Kundenanfragen und Auftragsbearbeitungen sind aufrufbar.

Suche nach Projekten und Adressen

Suchergebnisse erscheinen als Dropdown-Liste. Durch Tippen kann die Liste einfach gefiltert werden.

E-Mails direkt nach Vertec übertragen

E-Mails können ins CRM integriert und Projekten zugeordnet werden. Anhänge werden gespeichert und sind herunterladbar. Auch ausgehende E-Mails werden gespeichert, und die Suche kann nach Name oder Firma des Empfängers erfolgen.

Schneller Versand von E-Mails dank Vorlagen

In Vertec erstellte Vorlagen können in der Outlook App ausgewählt, bearbeitet und versendet werden.

Outlook-Kalendereinträge in Vertec erfassen

Kalendereinträge wie Kundentermine können in Vertec als Leistung oder Aktivität erfasst werden. Über einen Button lassen sich diese Einträge Projekten, Phasen oder Tätigkeiten zuordnen und werden nach dem Speichern in der Sidebar angezeigt.

Knowledge Base Artikel

Outlook App: Bedienung und Verwendung

Voraussetzungen

Produktlinie «Standard» oder «Expert», Modul «Leistung & CRM»

Verwandte Funktionen

Dokumentenverwaltung, Aktivitäten

Häufig gestellte Fragen

Sie können Vertec 30 Tage kostenlos und unverbindlich in einer eigenen Umgebung testen. Alternativ stellen wir einen öffentlichen Softwaretest zur Verfügung, den Sie auch ohne Registrierung nutzen können.

Jetzt Vertec testen

Nein. Die Outlook App übernimmt die E-Mails inkl. Anhänge unverändert.

Outlook-Kalendereinträge können direkt zu Leistungen in Vertec gemacht werden. Die Outlook App erkennt das Erstellen oder Anklicken eines Termins und öffnet einen Button "+ neue Leistung" in der App. Projekt, Phase und Tätigkeit können direkt in der App ausgewählt werden.

produkttour

Lernen Sie Vertec in 10 Minuten kennen

Produkt-Tour starten

Section image

Testen Sie Vertec unverbindlich

Jetzt testen

Section image

Entdecken Sie Vertec in einer Live-Demo

Termin vereinbaren

Bitte wählen Sie Ihren Standort