Die 9 Aufgabengebiete in Vertec: Ideal aufgestellt vom CRM bis zum Controlling

Dienstleister sehen sich täglich mit einer Fülle von Aufgaben konfrontiert, die sie meistern müssen, um erfolgreich zu sein. Doch wie können Unternehmen sicherstellen, dass sie mit all diesen Herausforderungen Schritt halten? In diesem Blogbeitrag erfahren Sie, welche Tasks mit Vertec effizient erledigt und welche Alltagsprozesse durchgängig abgebildet werden können.

Die folgende Grafik zeigt die typische Prozesslandschaft innerhalb der Vertec Software. Im Zentrum befinden sich die Kernprozesse, die von der Akquise bis zur Fakturierung reichen.

Kernprozesse

• Interessenten und Kunden verwalten
• Projekte für die Kunden aufsetzen
• Leistungen und Spesen auf den Projekten erfassen
• Projekte fakturieren

Links und rechts davon laufen die ergänzenden Prozesse, die bei unseren Kunden weit verbreitet sind.  

Ergänzende Prozesse

• Verkaufschancen bewirtschaften
• Ressourcen planen
• Lieferanten verwalten
• Auslagen managen
• Projektcontrolling
• Beziehungshistorie dokumentieren
• Offerten erstellen
• Projektphasen planen
• Personal verwalten 
• Kennzahlen auswerten

9 Aufgabengebiete

Wir sprechen gerne von den "9 Aufgabengebieten" bei Vertec. Doch was ist damit gemeint?  Die Aufgabengebiete bündeln konkrete Vertec Funktionen, mit denen die Prozesse ermöglicht werden. In der folgenden Grafik sind die 9 Aufgabengebiete abgebildet. Darunter werden die einzelnen Aufgabengebiete und deren Nutzen genauer beschrieben.

Auf unserer Onboarding-Seite ist ersichtlich, welche Prozesse mit den 9 Aufgabengebieten abgedeckt werden und wie diese in Verbindung zueinander stehen.

Für alle Aufgabengebiete besteht eine Detailseite, auf der die entsprechenden Funktionen aus einer Prozesssicht beschrieben werden. Die interaktive Grafik ist zusammen mit den Detailseiten der ideale Einstieg für alle, die Vertec als Gesamtkonzept kennenlernen möchten. Klicken Sie sich gerne durch und lassen Sie sich von der Vielfältigkeit unserer Software begeistern.

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CRM

Das Aufgabengebiet «CRM» erleichtert allen Dienstleistern das Leben, die projekt- oder mandatsbezogen arbeiten. Durch die Integration von CRM und ERP lassen sich Kontaktinformationen von Bestandskunden, potenziellen Neukunden, Mitarbeitern oder Lieferanten sowie die jeweiligen Beziehungshistorien zentral an einem Ort verwalten.

0:58 Min

Details zum CRM

Verkauf

Mit Vertec lässt sich der gesamte Verkaufsprozess vom Erstkontakt bis zum unterschriebenen Auftrag abbilden und dokumentieren. Darüber hinaus lassen sich in Vertec Verkaufschancen erfassen, verwalten und auswerten.

1:04 Min

Details zum Verkauf

Projektmanagement

Behalten Sie den Fortschritt Ihrer Projekte im Blick, weisen Sie Ressourcen effizient zu und erreichen Sie so Projektziele. Projekte umfassen alle Dienstleistungen, die zeitlich und/oder inhaltlich zusammengehören und einem Kunden zugeordnet sind, wobei jeder Kunde mehreren Projekten zugeordnet werden kann. Definieren Sie für jedes Projekt individuelle Vorgaben, Budgets und Stundenansätze.

1:01 Min

Details zum Projektmanagement

Personal

In Vertec können Sollzeiten sowie Abwesenheiten der Mitarbeitenden ganz simpel erfasst werden. Dank der Leistungserfassung behalten Mitarbeiter und Teamleiter einen Überblick über geleistete Stunden und Überzeiten.

0:50 Min

Details zur Personal-Verwaltung

Ressourcenplanung

Mit Vertec behalten Sie stets den Überblick über die Verfügbarkeit Ihrer wichtigsten Ressource: Ihre Mitarbeiter. Dies ermöglicht es Ihnen, die verfügbaren Kapazitäten optimal auf Ihre Projekte zu verteilen und so effizient zu planen.

0:50 Min

Details zur Ressourcenplanung

Leistungs- und Spesenerfassung

Die Leistungserfassung ist das Herzstück der Vertec Software. Erfassen Sie mühelos Ihre Leistungen und Spesen, um eine genaue Abrechnung sicherzustellen. So behalten Sie stets den Überblick über Ihre erbrachten Leistungen, sei es in Form von Zeit oder Geld. 

1:04 Min

Details zur Leistungs- und Spesenerfassung

Einkauf

Fallen im Projekt Fremdkosten an, die dem Kunden weiterverrechnet werden sollen, so können diese im Aufgabengebiet «Einkauf» erfasst werden. Die Kreditoreneinträge können auf Wunsch direkt in eine Kreditorbuchhaltung übertragen werden. Drittrechnungen müssen so nur einmal erfasst werden.

1:09 Min

Details zum Einkauf

Fakturierung

Indem Vertec die erbrachten Leistungen, Spesen und Auslagen eines Projekts automatisch auf die Rechnung setzt, wird die Fakturierung für Sie zum Kinderspiel.

0:53 Min

Details zur Fakturierung

Controlling

In Vertec vorhandene und auch zukünftige Daten grafisch in gewünschter Form dargestellt werden, sei es in Form von Diagrammen oder übersichtlichen Listen. So behalten Sie relevante Kennzahlen im Blick und treffen fundierte Entscheidungen auf Basis von Daten.

0:55 Min

Details zum Controlling

Das Schweizer Taschenmesser für Ihr Unternehmen

Von einem umfangreichen Customer Relationship Management bis hin zum Controlling – wir geben Ihnen die Werkzeuge an die Hand, die Sie brauchen, um Ihre individuellen Prozesse optimal abzubilden. Vertec ist wie Ihr Schweizer Taschenmesser: vielseitig einsetzbar und allzeit bereit.

Um mehr darüber zu erfahren, wie Vertec Ihre Abläufe optimieren und Ihre Produktivität steigern kann, laden wir Sie herzlich ein, einen unverbindlichen Demo-Termin mit einem unserer Berater zu vereinbaren. Sie haben auch die Möglichkeit, die Software kostenlos zu testen, um sich einen ersten Eindruck zu verschaffen.