Reports für Projekte

Neben einer Übersicht der einzelnen Reports finden Sie jeweils auch die Registrierungsinformationen, wie der Bericht in Vertec registriert wird.

Angefangene Arbeiten

Dieser Bericht stellt für ein Datumsintervall eine Auswertung von offenen und zu diesem Zeitpunkt noch offen gewesenen verrechenbaren Leistungen sowie Spesen und Vorschüsse pro Projekt und Phase dar.

projekt_angefangenearbeiten.png

Registrierungsinformationen

  • Klasse: Projekt
  • Ausgabeformat: Bericht
  • Ausführbar auf: Einzeln + Liste
  • Berichtsklasse: rbAngefArb (mehr...)
  • Aktiv: nein

Aufwand und Honorar nach Bearbeiter

Dieser Report zeigt den erbrachten Aufwand und Honorar in einer (auswählbaren) Periode von jedem Bearbeiter, der in diesem Projekt tätig ist. Gruppiert nach Bearbeiter.

projekt_aufwand_bearbeiter.png

Registrierungsinformationen

  • Klasse: Projekt
  • Ausgabeformat: Interner Bericht
  • Ausführbar auf: Einzeln
  • Interner Name: repProjAufwKostBearb
  • Aktiv: ja

Aufwand und Honorar nach Tätigkeit

Dieser Report zeigt den Aufwand und erbrachtes Honorar in einer (auswählbaren) Periode für jede Tätigkeit.

projekt_aufwand_taetigkeit.png

Registrierungsinformationen

  • Klasse: Projekt
  • Ausgabeformat: Interner Bericht
  • Ausführbar auf: Einzeln
  • Interner Name: repProjAufwKostTaet
  • Aktiv: ja

Brief (Word)

Erstellt einen Brief aus dem Projekt mit der Kundenadresse als Empfänger.

projekt_brief.png

Registrierungsinformationen

  • Klasse: Projekt
  • Ausgabeformat: Word
  • Ausführbar auf: Einzeln
  • Aktiv: ja

Budget Übersicht

Stellt das Budget und die effektiven Leistungen in einer Übersicht dar. Summiert die Zahlen, pro Zeile ein Projekt.

projekt_budgetuebersicht.png

Registrierungsinformationen

  • Klasse: Projekt
  • Ausgabeformat: Bericht
  • Ausführbar auf: Einzeln + Liste
  • Berichtsklasse: rbProjektBudgetEasy (mehr...)
  • Aktiv: ja

Fakturavorschlag

Erstellt einen übersichtlichen Fakturavorschlag mit allen Leistungen, Spesen, Auslagen der ausgewählten Zeitperiode.

projekt_fakturavorschlag.png

Registrierungsinformationen

  • Klasse: Projekt
  • Ausgabeformat: Bericht
  • Ausführbar auf: Einzeln + Liste
  • Berichtsklasse: rbFaktVorschlag (mehr...)
  • Aktiv: ja

Fax (Word)

Erstellt eine Faxvorlage mit den Kundendaten.

projekt_fax.png

Registrierungsinformationen

  • Klasse: Projekt
  • Ausgabeformat: Word
  • Ausführbar auf: Einzeln
  • Aktiv: ja

Kundenumsatz fakturiert

Zeigt den Kundenumsatz an Leistungen und Spesen pro Projekt an.

projekt_kundenumsatz.png

Registrierungsinformationen

  • Klasse: Projekt
  • Ausgabeformat: Interner Bericht
  • Ausführbar auf: Einzeln + Liste
  • Interner Name: repProjKundenumsatz
  • Aktiv: nein

Kurzbrief (Word)

Erstellt einen Kurzbrief mit Checkboxen an die Kundenadresse.

projekt_kurzbrief.png

Registrierungsinformationen

  • Klasse: Projekt
  • Ausgabeformat: Word
  • Ausführbar auf: Einzeln
  • Aktiv: ja

Leistungen gruppiert nach Phase und Bearbeiter

Stellt die Leistungen der ausgewählten Projekte pro Phase und Mitarbeiter dar. Jedes Projekt wird auf einer eigenen Seite gedruckt.

projekt_leistungengruppiert.png

Registrierungsinformationen

  • Klasse: Projekt
  • Ausgabeformat: Interner Bericht
  • Ausführbar auf: Einzeln + Liste
  • Interner Name: repProjLeistListPhaseBearb
  • Aktiv: ja

Memo (Word)

Erstellt eine Memovorlage mit der Kundenadresse als Empfänger.

projekt_memo.png

Registrierungsinformationen

  • Klasse: Projekt
  • Ausgabeformat: Word
  • Ausführbar auf: Einzeln
  • Aktiv: ja

Monatsübersicht

Alle Leistungen des ausgewählten Monats über alle Bearbeiter, welche Leistungen auf dem Projekt haben.

projekt_monatsuebersicht.png

Registrierungsinformationen

  • Klasse: Projekt
  • Ausgabeformat: Bericht
  • Ausführbar auf: Einzeln + Liste
  • Berichtsklasse: rbProjMonatsübersicht (mehr...)
  • Aktiv: ja

Offene Leistungen, Spesen und Vorschüsse nach Projekt

Zeigt die offenen Leistungen, Spesen und Auslagen sowie verrechnete Vorschüsse pro Projekt summiert an. Es werden nur produktive Projekte aufgelistet (Projekttyp hat die Option Produktiv aktiviert).

projekt_offeneleistungen.png

Registrierungsinformationen

  • Klasse: Projekt
  • Ausgabeformat: Interner Bericht
  • Ausführbar auf: Liste
  • Interner Name: repProjOffSVList
  • Aktiv: ja

Offerte (Word)

Erstellt eine Offerte unter Auflistung aller Phasen des aktuellen Projekts mit Status 'Angebot'.

projekt_offerte.png

Registrierungsinformationen

Projekt Auswertung

Zeigt eine Auswertung der Projekte aufgeteilt auf Honorar-, Stunden- und Kennzahlen. Das Total zeigt die internen und externen Werte an. Nur mit lizenziertem Modul Vertec Benchmarking verfügbar.

projekt_projektauswertung.png

Registrierungsinformationen

  • Klasse: Projekt
  • Ausgabeformat: Bericht
  • Ausführbar auf: Einzeln + Liste
  • Berichtsklasse: rbProjektAuswertung (mehr...)
  • Aktiv: ja

Projektanzeige

Stellt die Projektdaten geordnet und übersichtlich dar. Der Report zeigt auch Gegenparteien und Verflechtungen an und ist damit auf Kunden zugeschnitten, welche diese Features in Vertec verwenden.

projekt_projektanzeige.png

Registrierungsinformationen

  • Klasse: Projekt
  • Ausgabeformat: Bericht
  • Ausführbar auf: Einzeln + Liste
  • Berichtsklasse: rbProjektanzeige (mehr...)
  • Aktiv: ja

Rekapitulation Buchungen

Zeigt alle Debitorbuchungen des Projektes an (gruppiert nach Konto). Bei der Abfrage nach dem Datumsintervall kann angegeben werden, ob auch die offenen Rechnungen aufgelistet werden sollen.

projekt_rekapitulation_buchungen.png

Registrierungsinformationen

  • Klasse: Projekt
  • Ausgabeformat: Bericht
  • Ausführbar auf: Einzeln + Liste
  • Berichtsklasse: rbProjRekapBuchungen (mehr...)
  • Aktiv: nein

Verkaufsübersicht

Zeigt eine Verkaufsübersicht über die ausgewählte Periode an. Für einzelne oder Listen von Projekten.

projekt_verkaufsuebersicht.png

Registrierungsinformationen

  • Klasse: Projekt
  • Ausgabeformat: Bericht
  • Ausführbar auf: Einzeln + Liste
  • Berichtsklasse: rbVerkaufsUebersicht (mehr...)
  • Aktiv: ja

Vorschüsse

Listet alle Vorschüsse der ausgewählten Projekte auf, inkl. Übersicht über die Rechnungen, auf denen die Vorschüsse abgezogen wurden.

projekte_vorschuesse.png

Registrierungsinformationen

  • Klasse: Projekt
  • Ausgabeformat: Bericht
  • Ausführbar auf: Einzeln + Liste
  • Berichtsklasse: rbProjVorschuesse (mehr...)
  • Aktiv: ja

Projektkontrolle (Excel)

Zeigt den Verlauf des Aufwandes, des Honorars, der Kosten und der Ressourcen im Vergleich zum jeweiligen Budget pro Monat innerhalb der gewählten Zeitperiode an. Bietet weiter eine Earned Value Analyse, welche die Abweichungen gegenüber den zeitlich budgetierten Werten darstellt, sowie ein Kosteneffizienz(CPI) - Zeiteffizienz (SPI) Diagramm.

projekt_projektkontrolle.png

Registrierungsinformationen

  • Klassen: Projekt, Projektphase
  • Ausgabeformat: Excel
  • Ausführbar auf: Einzeln
  • Aktiv: ja
  • Name: Projektkontrolle.xlt

Voraussetzungen

  • Damit die Budgetänderungen im Verlauf der Zeit protokolliert werden, muss die Systemeinstellung Änderungen an Budgetwerten auf Phase protokollieren auf JA gesetzt sein.
  • Das Aufwandbudget und das Honorarbudget müssen regelmässig überprüft und nachgeführt werden.
  • Aufwandbudget: Muss immer dem totalen Aufwand bis zur Fertigstellung der Phase bzw. des Projektes entsprechen.
  • Honorarbudget: entspricht dem vertraglich abgemachten Honorarbetrag. Bei Erhöhung des Vertrages oder Nachtragsverträgen muss das Honorarbudget entsprechend angepasst werden.
  • Damit die Earned Value Analyse sinnvolle Berechungen darstellen kann, muss auf der Phase das Startdatum und das Enddatum eingetragen und nötigenfalls nachgeführt werden.

Ressourcen-Berichte

  • Ressourcen-Übersicht (Excel)
  • Ressourcenplan (Excel)
  • Ressourcentabelle (Excel)

Details zu den Ressourcen-Berichten...


19.04.2010 | 10.03.2015: Hinweis, dass der Report "Offene Leistungen, Spesen und Vorschüsse nach Projekt" nur produktive Projekte auflistet.
Produktlinien: Standard, Expert
Module: Leistung & CRM