Projekt- und Phasenbudgetierung

Auf Projekten und Projektphasen können Budgetwerte hinterlegt werden. Diese dienen dazu, Plan- und Ist-Werte zu vergleichen. Dadurch können z.B. Auswertungen wie 'Projektphasen mit Budgetüberschreitung' gemacht werden. Auf Pauschalphasen wird mit den Budgetwerten der Pauschalbetrag festgelegt.

Ob das Häkchen Werte anzeigen standardmässig gesetzt ist, können Sie in den Systemeinstellungen Projekt > Summen anzeigen einstellen.

Darstellung

  • Grün: Die Werte wurden auf dem Projekt / der Projektphase selbst budgetiert.
  • Schwarz: Die Werte wurden auf einer Subphase oder einer Phasenzuordnung budgetiert, wobei diese Zuordnung folgende Hierarchie aufweist:
    • Bei Projekten: Die Werte wurden auf einer Phase budgetiert.
    • bei Phasen:
      1. Sind Suphasen vorhanden, werden die Budgetwerte von ihnen genommen, falls dort Werte gesetzt sind.
      2. Sind Bearbeiter-Zuordnungen vorhanden, werden diese Budgetwerte genommen (auch wenn sie 0 sind).
      3. Sind keine Bearbeiter-Zuordnungen vorhanden, werden die Budgets auf den Tätigkeits-Zuordnungen für das Budget Leistungen, die Budgets auf den Spesentypen-Zuordnungen für das Spesenbudget und die Budgets auf den Auslagetypen-Zuordnung für das Auslagenbudget verwendet.
    Bei der Berechnung von Budget-Summen aufgrund von Phasen werden Phasen mit Status Angebot und Abgelehnt nicht berücksichtigt.

Eruieren eines Budgetwerts

Für den zeitabhängigen Zugriff auf Budgetwerte von Projektphasen steht der OCL Operator bdgvalue zur Verfügung:

<Projektphase>.bdgvalue(membername, datum, status)
  • membername: Das gewünschte Member, von dem die Budgetwerte ausgewertet werden sollen, z.B. 'PlanMinutenInt', 'PlanWertext', etc.
  • datum: Der Datumswert
  • status: Statusfilter. Kann die Werte -1 (alle Stati), 0 (Angebot), 1 (Erteilt), 2 (Abgeschlossen), 3 (Abgelehnt) haben.

Beispiel

bdgvalue('planWertExt', encodeDate(2012,08,01), -1)

liefert den entsprechenden Budgetwert (Currency) zurück.


13.11.2006 | 20.06.2016: Screenshot Vertec 6.0 eingefügt.
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