Der Chatbot hilft Ihnen bei Fragen rund um das Produkt und die Anpassbarkeit der Software. Wie bei allen AI-generierten Daten sollten die Antworten bei kritischen Informationen verifiziert werden. Nehmen Sie dafür gerne Kontakt mit uns auf. Weitere Informationen zur Verarbeitung der Chat-Daten bieten wir auf der Datenschutzseite.
Die besten Antworten liefert der Chatbot, wenn Ihr Input möglichst viele Informationen enthält. Zum Beispiel:
«Welche Apps stehen im Vertec Cloud Abo zur Verfügung?»
Aktualisiert: 03.05.2023
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Dokumentation und Screenshots aktualisiert, technische Informationen hinzugefügt.
Download und Installation
Laden Sie das Plug-in mit nachfolgendem Download Link herunter und spielen Sie es in Ihr Vertec ein. Das genaue Vorgehen ist im Artikel Wissenswertes zu den Plug-ins beschrieben.
SQL-Ordner mit einer Liste aller Offerten mit StatusErteilt im gewählten Zeitraum.
Abgeschlossene Offerten
SQL-Ordner mit einer Liste aller Offerten mit StatusAbgeschlossen im gewählten Zeitraum.
Abgelehnte Offerten
SQL-Ordner mit einer Liste aller Offerten mit StatusAbgelehnt im gewählten Zeitraum.
Offerierte Phasen
SQL-Ordner mit einer Liste aller Offerten mit dem per ComboBox aktivierten Status. Die Liste kann nach Kunde und Projekt gefiltert werden.
In der Liste wird zudem die Wahrscheinlichkeit der jeweiligen Projektphase dargestellt, die auf der Phase im Feld Wahrscheinlichkeiteingetragen werden kann.
Durch die Angabe der Wahrscheinlichkeit wird der Wert in der Spalte Budget Honorare gewichtet entsprechend berechnet.
Verkaufsaktivitäten
SQL-Ordner mit einer Liste der Aktivitäten vom Typ Verkauf, mit folgenden Kriterien:
Auswertungen
Jahresübersicht Honorarbudget Phasen
Liste, die nach Jahr gefiltert werden kann, in welcher alle aktiven Phasen mit dem aktuellen Status und der Wahrscheinlichkeit aufgelistet werden.
Forecast
Hinweis: Dieser Ordner wird nicht mehr angelegt. In bestehenden Installationen kann er bei Bedarf manuell gelöscht werden.
Enthält alle Projektphasen mit Status Offerte, Erteilt oder Abgeschlossen mit Enddatum im angegebenen Intervall. Stellt dadurch den zu erwartenden mittleren Umsatz im Zeitraum dar.
Wahrscheinlichkeit
Neben dem Rootordner Verkauf wird durch das Plug-in auf den Projektphasen ein Feld eingeblendet, in welchem die Wahrscheinlichkeit eingetragen werden kann:
Ändert der Status auf Erteilt oder Abgeschlossen, erhält die Wahrscheinlichkeit automatisch den Wert 100.
Ändert der Status auf Abgelehnt, erhält die Wahrscheinlichkeit automatisch den Wert 0.
Im Ordner Offerierte Phasen werden die Projektbudgets entsprechend gewichtet dargestellt.
Da dies nur sinnvoll ist auf Phasen mit Status Angebot, stellt das Plug-in die SystemeinstellungStatus für neue Projektphasen auf Angebot. Möchten Sie das nicht so verwenden, können Sie die Systemeinstellung manuell wieder zurücksetzen.
Technische Informationen
Durch den Import des Plug-ins werden folgende Objekte angelegt:
Ordner
Rootordner Verkauf mit folgenden Unterordnern:
Offertensuche
Alle offenen Offerten
Erteilte Offerten
Abgeschlossene Offerten
Abgelehnte Offerten
Offerierte Phasen
Verkaufsaktivitäten
Auswertungen
Benutzergruppen
Benutzergruppe Ordnerzugriff Verkauf: Regelt die Sichtbarkeit des Ordners Verkauf.
