Mandatsmanagement

Ihre Mandate jederzeit im Griff

Vertec bietet Ihnen auf Knopfdruck eine kompakte Sicht auf Ihre laufenden Mandate mit den offenen Leistungen und Spesen.

Eigene Mandate im Vertec Mandatsmanagement

Relevante Informationen im Überblick

Beim Blick auf ein Mandat erhalten Sie einen Überblick auf sämtliche mandatsrelevanten Informationen wie z.B. die Teilmandate, Gegenpartei(en), Memos, Rechtsschriften etc.

Mandatsinformationen mit Teilmandaten

Verwaltung von Treuhand– und Steuerbe­ra­tungsmandaten

Die steigenden gesetzlichen Anforderungen stellen auch erhöhte Ansprüche an die Verwaltung der Treuhandmandate. Vertec gibt Ihnen mit einem durchdachten und an Ihre spezifischen Bedürfnisse anpassbaren Mandatsmanagement die Sicherheit, dass alle Arbeiten immer zum geforderten Termin erledigt sind. Vertec bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Strukturierung und Verwaltung Ihrer Revisions-, Steuer- und Buchhaltungstermine.

Mandatsmangement - Verwaltung von Treuhand- und Steuerberatungsmandaten

Das Mandatsmanagement von Vertec ermöglicht:

 

  • Laufende Überwachung sämtlicher Mandate
  • Spezifisch anpassbare Parameter und Formulare
  • Arbeitsstand pro Mandat und/oder Tätigkeit auf Knopfdruck
  • Setzen von Fristen je nach Bedarf
  • Zuordnung von Mails und Dokumenten zu Mandaten mit einem Klick
  • Spezielle Überwachung von Risikomandaten
  • Vertragsmanagement
  • Per Knopfdruck eine Übersicht über Ihre offenen Tasks und Termine