Kommunikation und Terminverwaltung

Umfassende Aufgabenverwaltung und Taskmanagement

Mit den Vertec Aktivitäten können Sie Aufgaben an Mitarbeitende, Teams oder ganze Projekte verteilen und entsprechende Bearbeitungsfristen zuweisen. Sie haben jederzeit den Einblick über erledigte und unerledigte Aktivitäten. Zusätzlich können Sie Wiedervorlagen und Pendenzen zuordnen und einsehen.

Enthalten im Modul: Leistung und CRM Verfügbar in den Apps: Cloud App, Web App, Desktop App

Screenshot der offenen Aufgaben im Taskmanagement

Ihr Nutzen mit den Vertec Aktivitäten

  • Schneller Überblick über unerledigte Aufgaben
  • Zuweisung von Aufgaben und Terminen an Mitarbeiter
  • Wiedervorlagen, Erinnerungen und Pendenzen anlegen

 

Nutzen Sie Aktivitäten für viele weitere Vertec Funktionen wie:

Funktionsbeschreibung: Terminverwaltung

Behalten Sie den Überblick

Aktivitäten geben einen umfassenden Überblick über unerledigte Aufgaben und projektspezifische Ereignisse. Zusätzlich können Sie einen zuständigen Bearbeiter sowie eine Deadline hinzufügen. Mit diversen Filterfunktionen haben Sie dann die Möglichkeit, sich genau die Aktivitäten anzeigen zu lassen, die für Sie interessant sind. Zum Beispiel sämtliche Ereignisse eines Projektes im Zeitraum X von der Person Y, oder alle fälligen Tasks Ihres Teams.

Screenshot zu Wiedervorlagen bei ähnlichen Aufgaben

Informationen für Aktivitäten

Eine Aktivität kann mit folgenden Informationen angelegt werden:

  • Erstellungsdatum
  • Erfasst von
  • Art der Aktivität
  • Kontakt-Art
  • Termin
  • Priorität
  • Zuständiger Mitarbeiter
  • Erledigt
  • Erledigt am
  • Zugehöriges Projekt
  • Phase des Projektes
  • Involvierte Kontakte
  • Titel für die Aktivität
  • Beschreibungstext

Zusätzlich können beliebige Objekte und Adressen sowie Dokumente als Pfad zugewiesen und verlinkt werden.

Screenshot mit Eingabefeldern & Informationen für Aktivitäten

Synchronisierung mit Outlook

Damit Ihre Vertec Aufgaben auch in Outlook zur Verfügung stehen, gibt es die Möglichkeit, Vertec mit Outlook zu synchronisieren. Die Schnittstelle können Sie in Vertec bequem per Mausklick hinzufügen und sodann Ihre Aufgaben mit Outlook verknüpfen.

Die Synchronisierung ist personenabhängig und funktioniert nur bei gleichzeitiger Anmeldung in beiden Systemen.

Screenshot: Verknüpfung von Aktivitäten, Taskmanagement mit Microsoft Outlook