Kundenbe­ziehungen verwalten (CRM)

Kundenhistorie als Grundlage für effizientes Kundenbeziehungsmanagement

Jeder Kunde hat spezielle Eigenschaften. Diese zu kennen ermöglicht es dem Verkäufer, noch spezifischer auf die jeweiligen Bedürfnisse einzugehen. Dadurch fühlt sich der Kunde besser betreut und schätzt die personalisierte Ansprache. Das kann zu einem entscheidenden Vorteil im Verkaufsgespräch werden.
Mit dem Vertec CRM können Sie jederzeit die Kundenhistorie auslesen und erhalten sämtliche Daten, die Sie für eine effizientere Kundenansprache benötigen.

Enthalten im Modul: Leistung und CRM
Verfügbar in den Apps: Cloud App, Web App, Desktop App

 

Screenshot des CRM Interface von Vertec

Ihr Nutzen mit der Vertec Kundenhistorie

  • Überblick über alle Aktivitäten eines Kunden
  • Verwaltung von Kundenanfragen
  • Zuweisung von Dokumenten, Terminen und Aufgaben pro Kunde

Nutzen Sie die Kundenhistorie für viele weitere Vertec Funktionen wie:

Funktionsbeschreibung: Kundenbeziehungen (CRM) / Kundenhistorie

Anlegen von Kundenkontakten

Mit Vertec haben Sie diverse Lösungen für die Pflege und Verwaltung von Kundenbeziehungen zur Hand. Zunächst müssen sämtliche Daten eines Kunden über die Adressverwaltung hinzugefügt werden. Dazu gehört die eigentliche Adresse mit Name und Anrede, das gewünschte Kommunikationsmittel oder auch eine personalisierte Grussformel. Ausserdem bietet sich die Möglichkeit, komplette Unternehmen als Kunden anzulegen bzw. Personen mit Unternehmen zu verknüpfen.

Screenshot zur Verwaltung von Kundenadressen

Aktivitäten mit Kunden verknüpfen

Nun können sämtliche Ereignisse mit dem jeweiligen Kunden verknüpft werden. Diese werden in Vertec als Aktivität erfasst. Neben fälligen Tasks gehören dazu Ereignisse und Wiedervorlagen. Weitere Informationen wie teilgenommene Events, getätigte Marketingmassnahmen oder dazugehörige Projekte können zusätzlich ergänzt werden. Mit Hilfe der Dokumentenablage habe Sie auch die Möglichkeit Angebote, Aufträge und Rechnungen mit den jeweiligen Stammdaten zu verknüpfen.

Screenshot zur Kundenkommunikation in Vertec

Kundenhistorie auslesen

Kommt es nun zu einem Verkaufsgespräch oder einer Marketingkampagne, kann man sich auf Knopfdruck sämtliche kundenrelevante Informationen anzeigen lassen und noch spezifischer auf die individuellen Anforderungen des Kunden eingehen.

Screenshot der kompletten Kundenhistorie in Vertec