Telefonie-​Integration

Telefonie und CRM nahtlos integriert

Telefonate als Teil des Customer Relationship Managements (CRM) – Kontakthistorie, Gesprächsprotokolle und automatisches Wählen sind die Kernfunktionen der Telefonie- und Skype-Integration. Vertec ermöglicht verschiedene Anbindungen von Telefonie-Systemen an seine CRM- und ERP-Funktionen. Neben Skype wird die Telefonie via TAPI und ProCall unterstützt. Diese Computer-Telephony-Integrationen (CTI) ermöglichen die Einbindung eingehender und ausgehender Anrufe direkt in Ihr Vertec.

Enthalten im Modul: Leistung & CRM
Verfügbar in den Apps: Desktop App

Telefonie und Skype-Integration in Vertec

Ihr Nutzen mit der Telefonie- Integration

  • Kontakthistorie einsehen bei eingehenden Anrufen
  • Automatisches Wählen aus Vertec heraus
  • Ablage von Gesprächsprotokollen

Nutzen Sie die Telefonie- und Skype-Integration mit vielen weiteren Vertec Funktionen wie:

Funktionsbeschreibung: Telefonie-Integration

Anbindung an Telefoniesysteme

Bei einem Anruf zeigt Ihnen Vertec schon vor dem Abheben die gesamte Kontakthistorie des Anrufers an. So sind Sie sofort über die aktuelle Situation des Anrufers informiert und können Aufgaben und andere Aktivitäten, die sich aus dem Gespräch ergeben, noch während des Gesprächs erfassen und bearbeiten. Ein Gesprächsprotokoll, das Sie nach dem Telefonat in Vertec anfertigen, ermöglicht eine lückenlose Dokumentation aller Kontakte zu Ihrem Gesprächspartner. Außerdem hält Vertec die Dauer eines Telefongesprächs fest. So können Sie Gespräche gleich nach dem Auflegen unkompliziert als erbrachte Leistung erfassen und für die Fakturierung verwenden.

Telefonie Journal

Das Telefonie Journal dient der Auflistung aller ein- und ausgegangenen Telefonate zu einem bestimmten Gesprächspartner. Es öffnet sich als zusätzliches Fenster, sobald ein Anruf mit dem Kontakt erfolgt – eingehend wie auch ausgehend. Basierend auf einem Journaleintrag können Sie den passenden Adresseintrag öffnen, Aktivitäten erstellen und das Telefonat als Leistung erfassen. Ihre Kommunikation ist somit zentral erfasst und nahtlos in weitere Funktionen überführbar.

Telefonate erfassen mit der Telefonie-Integration

Wählen via URI (ausgehende Anrufe)

Verfügbar in Desktop App, Cloud App und Web App. Für Skype for Business und andere Telefonieschnittstellen wird das Wählen aus Vertec via Uniform Resource Identifier (URI) unterstützt. Diese Funktionalität ist in Vertec integriert, sodass keine weitere Schnittstelle benötigt wird. Hinterlegte Telefon-, Mobil- und Faxnummern können direkt aus Vertec heraus angerufen werden. Diese Funktion steht auch in Adresslisten zur Verfügung, ausgenommen sind hier Faxgeräte.

Telefonat direkt im Vertec starten