MS-​Office Integration

Volle Kompatibilität mit Microsoft Office

Mit der MS-Office Integration in Vertec erledigen Sie Ihre Büroarbeit noch schneller und effizienter. Wählen Sie zum Beispiel eine der vielen mitgelieferten Rechnungsvorlagen in Word und verknüpfen Sie diese mit Ihrer Fakturierung – schon sparen Sie Zeit bei jeder einzelnen Rechnung. Denn nun können Sie sämtliche in Vertec hinterlegte Leistungen per Knopfdruck in die Word Vorlage exportieren.

Enthalten im Modul: Leistung und CRM
Verfügbar in den Apps: Desktop App, Cloud App

Von Vertec zu Excel und Word exportieren

Ihr Nutzen mit der Vertec MS-Office Integration

  • Zeitersparnis bei der Rechnungsstellung, Angebotserstellung, etc.
  • Schnelle Excel Reports / Auswertungen per Knopfdruck
  • Zuweisung von Dokumenten zu einem Projekt oder einer Adresse
  • Abwicklung und Ablage der Kundenkorrespondenz
  • Erstellen von benutzerdefinierten Word-Vorlagen zur Verwendung in Vertec

Nutzen Sie die MS-Office Integration in Vertec für viele weitere Funktionen wie:

Funktionsbeschreibung: MS-Office Integration

Zeit sparen mit Office Vorlagen

Die MS Office Integration lässt sich mit vielen Vertec Funktion nutzen und sorgt so in allen Bereichen zu einer enormen Zeitersparnis. Wählen Sie einfach eine passende Office Vorlage für den gewünschten Funktionsbereich aus, und schon lassen sich die in Vertec erfassten Daten direkt in Word oder Excel exportieren.

MS Office Integration für die Angebotserstellung

Jeder Offerte liegt eine ausgiebige Projektplanung zugrunde. Die Projektplanung können Sie direkt in Vertec durchführen und kalkulieren. Somit haben Sie die komplette Projektstruktur inklusive der einzelnen Projektphasen und Subphasen in Vertec abgebildet. Haben Sie nun eine entsprechende Word Vorlage hinterlegt, können Sie direkt aus Vertec eine Offerte exportieren und haben innerhalb von Sekunden ein detailliertes Angebot.

Angebotserstellung mit der Vertec MS-Office Integration

MS Office Integration für die Kundenkor­respondenz

Erstellen Sie Dokumente wie Briefe, Faxe etc. per Knopfdruck auf der Kundenadresse, und das Dokument wird automatisch in der Dateiablage gespeichert und gleichzeitig in Vertec am richtigen Ort verlinkt.

Zudem lassen sich Dokumente aus MS Word, MS Excel und MS Outlook mit wenigen Klicks einem Projekt oder einem Kontakt etc. zuordnen. Dank dem Vertec Explorer Add-In lassen sich auch beliebige andere Dateien in Vertec verlinken und später bequem wieder öffnen. Sie können bei jedem Dokument Kommentare anbringen oder Zuständigkeiten, Termine und andere Aktivitäten definieren. Das Dokument erscheint dann als termingebundene Arbeit in der Aufgabenliste eines Mitarbeiters.

Kundenkorrespondenz bequem erledigen mit der MS-Office Integration

MS Office Integration für die Fakturierung

Ähnlich der Angebotserstellung lässt sich auch bei der Fakturierung enorm Zeit einsparen. Zum Zeitpunkt der Rechnungstellung können Sie einfach alle dem Projekt zugeordneten Leistungen direkt als Rechnung exportieren, aufgelistet nach den einzelnen Projektphasen.

MS-Office Integration für die Fakturierung in Vertec

Listenexport in Excel

Mit Vertec haben Sie die Möglichkeit, jede einzelne Liste in Excel zu exportieren. Verwenden Sie dazu einfach den Button "Liste in Excel übertragen", und schon haben Sie Ihre Vertec Einträge als Excel Liste zur Verfügung.

Liste exportieren zu Excel mit MS-Office Integration

MS Office Integration für Auswertungen

Zu Analysezwecken und der Beurteilung von Mitarbeitern, Auslastungen, Projektprofitabilität, etc. lassen sich diverse Unternehmensstatistiken direkt in Excel exportieren. So können zu Marketingsitzungen oder Geschäftsleitungsmeeting sämtliche KPIs des Unternehmens innerhalb von Sekunden erstellt und grafisch aufbereitet werden. Zusätzlich kann die aktuelle Sicht auf Projektstände exportiert und als Report genutzt werden.

Auswertung wichtiger Kennzahl mit der MS-Office Integration

Zuweisung von Dokumenten

Neben dem Export kann die Integration auch einzelne Dokumente in Vertec ablegen. Dazu finden Sie in Microsoft Word, Excel und Outlook einen entsprechenden Vertec Button. So finden Sie Ihre Dokumente in Vertec genau dort, wo sie hingehören – bei dem entsprechenden Projekt oder Kontakt.

MS-Office Dokumente mit Vertec verknüpfen

Import von Strukturen und Linzenzmodellen

Genauso einfach können Sie beliebige XLS Strukturen in Vertec importieren. So können komplexe Kalkulationsstrukturen z.B. aus SIA oder HOAI Berechnungen per Mausklick in die Vertec Projektstrukturen übernommen werden. Auch Lizenzmodelle lassen sich auf Ihre Bedürfnisse angepasst in Vertec importieren.