Kundenbe­ziehungen und Termine verwalten

Kundenhistorie und Terminverwaltung als Grundlage für effizientes Kundenbeziehungsmanagement

Jeder Kunde hat spezielle Eigenschaften. Diese zu kennen ermöglicht es dem Verkäufer, noch spezifischer auf die jeweiligen Bedürfnisse einzugehen. Das kann zu einem entscheidenden Vorteil im Verkaufsgespräch werden. Mit dem Vertec CRM können Sie jederzeit die Kundenhistorie auslesen und erhalten sämtliche Daten, die Sie für eine effizientere Kundenansprache benötigen.

Mit Aktivitäten können Sie Änderungen und Ereignisse in der Kundenhistorie festhalten sowie Aufgaben an Mitarbeitende, Teams oder ganze Projekte verteilen und entsprechende Bearbeitungsfristen zuweisen. So haben Sie jederzeit den Einblick über die neuesten Ereignisse, als auch über erledigte und unerledigte Aufgaben die mit dem Kunden oder Projekt in Verbindung stehen. Zusätzlich können Sie Wiedervorlagen und Pendenzen zuordnen und einsehen.

Enthalten im Modul: Leistung und CRM
Verfügbar in den Apps: Cloud App, Web App, Desktop App

 

Screenshot des CRM Interface von Vertec

Ihr Nutzen mit der Vertec Kundenhistorie / Aktivitäten

  • Überblick über alle Aktivitäten eines Kunden
  • Verwaltung von Kundenanfragen
  • Zuweisung von Dokumenten, Terminen und Aufgaben pro Kunde
  • Schneller Überblick über unerledigte Aufgaben
  • Zuweisung von Aufgaben und Terminen an Mitarbeiter
  • Wiedervorlagen, Erinnerungen und Pendenzen anlegen

Nutzen Sie die Kundenhistorie für viele weitere Vertec Funktionen wie:

Funktionsbeschreibung: Kundenhistorie

Anlegen von Kundenkontakten

Mit Vertec haben Sie diverse Lösungen für die Pflege und Verwaltung von Kundenbeziehungen zur Hand. Zunächst müssen sämtliche Daten eines Kunden über die Adressverwaltung hinzugefügt werden. Dazu gehört die eigentliche Adresse mit Name und Anrede, das gewünschte Kommunikationsmittel oder auch eine personalisierte Grussformel. Ausserdem bietet sich die Möglichkeit, komplette Unternehmen als Kunden anzulegen bzw. Personen mit Unternehmen zu verknüpfen.

Screenshot zur Verwaltung von Kundenadressen

Aktivitäten mit Kunden verknüpfen

Nun können sämtliche Ereignisse mit dem jeweiligen Kunden verknüpft werden. Diese werden in Vertec als Aktivität erfasst. Neben fälligen Tasks gehören dazu Ereignisse und Wiedervorlagen. Weitere Informationen wie teilgenommene Events  und getätigte Marketingmassnahmen können über die Funktion Kampagnen- und Eventplanung verknüpft werden. Die mit dem Kunden verbundenen Projekte, wurden bei der Projektplanung automatisch ergänzt. Mit Hilfe der Dokumentenverwaltung haben Sie auch die Möglichkeit Angebote, Aufträge und Rechnungen mit den jeweiligen Stammdaten zu verknüpfen.

Screenshot zur Kundenkommunikation in Vertec

Kundenhistorie auslesen

Kommt es nun zu einem Verkaufsgespräch oder einer Marketingkampagne, kann man sich auf Knopfdruck sämtliche kundenrelevante Informationen anzeigen lassen und noch spezifischer auf die individuellen Anforderungen des Kunden eingehen.

Screenshot der kompletten Kundenhistorie in Vertec

Funktionsbeschreibung: Aktivitäten & Terminverwaltung

Behalten Sie den Überblick

Aktivitäten geben einen umfassenden Überblick über unerledigte Aufgaben und projektspezifische Ereignisse. Zusätzlich können Sie einen zuständigen Bearbeiter sowie eine Deadline hinzufügen. Mit diversen Filterfunktionen haben Sie dann die Möglichkeit, sich genau die Aktivitäten anzeigen zu lassen, die für Sie interessant sind. Zum Beispiel sämtliche Ereignisse eines Projektes im Zeitraum X von der Person Y, oder alle fälligen Tasks Ihres Teams.

Screenshot zu Wiedervorlagen bei ähnlichen Aufgaben

Informationen für Aktivitäten

Eine Aktivität kann mit folgenden Informationen angelegt werden:

  • Erstellungsdatum
  • Erfasst von
  • Art der Aktivität
  • Kontakt-Art
  • Termin
  • Priorität
  • Zuständiger Mitarbeiter
  • Erledigt
  • Erledigt am
  • Zugehöriges Projekt
  • Phase des Projektes
  • Involvierte Kontakte
  • Titel für die Aktivität
  • Beschreibungstext

Zusätzlich können beliebige Objekte und Adressen sowie Dokumente als Pfad zugewiesen und verlinkt werden.

Screenshot mit Eingabefeldern & Informationen für Aktivitäten

Synchronisierung mit Outlook

Damit Ihre Vertec Aufgaben auch in Outlook zur Verfügung stehen, gibt es die Möglichkeit, Vertec mit Outlook zu synchronisieren. Die Schnittstelle können Sie in Vertec bequem per Mausklick hinzufügen und sodann Ihre Aufgaben mit Outlook verknüpfen.

Die Synchronisierung ist personenabhängig und funktioniert nur bei gleichzeitiger Anmeldung in beiden Systemen.

Screenshot: Verknüpfung von Aktivitäten, Taskmanagement mit Microsoft Outlook