Vertec Cloud Abo

CRM & ERP Software für Dienstleister

Integriertes CRM und ERP für moderne Dienstleister. Bilden Sie mit dem Vertec Cloud Abo Ihre Unternehmensprozesse in einer Softwarelösung ab. Sicher, mobil und angepasst auf Ihre Bedürfnisse.

  • Ihr Begleiter von der Kundenbeziehung bis zur Auftragsabwicklung
  • Angebotserstellung, Leistungserfassung, Fakturierung und vieles mehr in einer Lösung
  • Verfügbar als Web App (Mac, Windows), Cloud App (Windows) und Phone App (Android, iOS)

Jetzt 30 Tage unverbindlich testen.

 

Ihre Geschäftsprozesse in einem System

CRM und Sales Pipeline

Kombinieren Sie CRM Funktionen und Vertriebsaktivitäten mit Hilfe der lückenlosen Kontakthistorie. Dank anpassbarer Vorlagen integrieren Sie Ihr Corporate Design nahtlos in Vertec.

 

  • Angebote erstellen
  • Adressen verwalten
  • Kundenbeziehungen pflegen
  • MS-Office integriert nutzen
  • Events und Kampagnen planen und auswerten

 

 

CRM und Sales Pipeline in Vertec

Projekte planen und kalkulieren

Projekte lassen sich in Vertec mittels Projektphasen oder Teilprojekten präzise strukturieren. Stimmen Sie Projektprozesse ideal auf Ihr Unternehmen ab. Definieren Sie Budgets für Projekt, Projektphasen und Subphasen.

 

  • Projekte mit Phasen planen und budgetieren
  • Projektvorlagen nutzen für schnellen Projektstart
  • Auslastungen und Abwesenheiten Ihres Teams planen

 

 

Projekte planen mit Vertec

Leistungen erfassen

Die Leistungserfassung, auch Zeiterfassung genannt, ist das Kernstück der Vertec-Software. Werten Sie Ihre Profitabilität aus – dank der lückenlosen Leistungserfassung Ihrer Teams.

 

  • Erfasste Leistungen für Fakturierung, Auswertungen und Soll/Ist Vergleiche nutzen
  • Reisekosten und Spesen erfassen, auch mobil mit der Phone App

 

 

Leistungen erfassen in Vertec

Leistungen verrechnen

Nutzen Sie diverse Abrechnungsmodalitäten mit Teil-/Schlussrechnungen, Vorschüssen und Abrechnungen von Fremdleistungen. Passen Sie die Rechnungsstellung an Ihre individuellen Prozesse an.

 

  • Erstellen Sie Rechnungen in wenigen Sekunden
  • Nutzen Sie Freigabeprozesse und Fakturavorschläge
  • Verrechnen Sie Fremdleistungen, Vorschüsse und Akonti
  • Erstellen Sie Teil-Schlussrechnungen und Zahlungspläne

 

 

Rechnungsstellung im Vertec CRM

Wirkungsvolles Controlling

Die flexible Architektur von Vertec ermöglicht umfassendes Projektcontrolling und exakte Kostenrechnung. Erhöhen Sie die Transparenz Ihrer Arbeit mit den anpassbaren Controlling-Funktionen von Vertec.

 

  • Budgets und Fristen überwachen
  • Hilfreiche Auswertungen auf Knopfdruck generieren
  • Nutzen Sie Cash-Flow Auswertungen für transparente Planung

 

 

Projektcontrolling in Vertec

Geschäftsprozesse verwalten

Geschäftsprozesse müssen verlässlich und transparent ineinander greifen. Mit Vertec steuern Sie Ihr Unternehmen zukunftssicher und agil.

 

  • Projekte und Mandate durchdacht verwalten
  • Dokumente zentral und strukturier abspeichern und erzeugen
  • Verträge verwalten und Fristen überblicken
  • Personalverwaltung erleichtern dank Skill-Management

 

 

Projekte, Dokumente, Verträge und Personal in Vertec verwalten

Jetzt Vertec kennenlernen

Testen Sie Vertec 30 Tage kostenlos und lernen Sie die Vorteile für Ihr Unternehmen kennen.

Diese Unternehmen vertrauen bereits auf Vertec

Häufig gestellte Fragen

  • Wie sicher sind meine Daten?

    Wir hosten die Daten bei Cloud Sigma. Cloud Sigma als IaaS Anbieter ist genau wie Vertec auch ISO 27001 zertifiziert. Dies gewährleistet unseren Kunden einen hohen Standard im Umgang mit Informationssicherheit. Erfahren Sie mehr dazu in unserem Blog: https://www.vertec.com/news/mm_iso27001/

  • Wie lange dauert der Mietvertrag für das Cloud Abo und welche Kündigungsfrist muss ich berücksichtigen?

    Der Mietvertrag wird auf unbestimmte Dauer abgeschlossen und kann jederzeit auf Quartalsende gekündigt werden. Die Kündigungsfrist beträgt für den Kunden 20 Tage und für Vertec 3 Monate.

  • Was ist der Unterschied zwischen Softwarekauf und Cloud Abo?

    Beim Kauf der Softwarelizenzen verfügen Sie über das zeitlich unlimitierte Nutzungsrecht an der Vertec Software. Dabei sorgen Sie (zusammen mit Ihrem IT-Dienstleister) für den Betrieb von Vertec. Das Cloud Abo beinhaltet die temporären Nutzung der Softwarelizenz (während der Dauer der Softwaremiete) inklusive Wartung + Hotline sowie (wenn gewünscht) den Betrieb von Vertec.

  • Übertragung Rechnungsdaten in FiBu

    Sie können über die Businesslogik von Vertec die erzeugten Rechnungsdaten und auch Buchungssätze in Vertec abfragen und diese nach Excel exportieren. Dann liegen Ihnen die Rechnungs-/Buchungsdaten in Listenform vor. In naher Zukunft werden wir auch unsere Finanzbuchhaltungsschnittstellen im Cloud Abo zur Verfügung stellen.

  • Dokumentenhandling Cloud App / Web App

    Mit dem Vertec Cloud Abo können Sie ebenfalls Dokumente verwalten. Die Dokumente werden aber nicht auf unserem Server gespeichert, sondern entweder auf Ihrem Fileserver, oder Sie nutzen File-Sharing Programme, wie z.B. Dropbox oder Google Drive. Um Dokumente mit den Aktivitäten in Vertec zu verknüpfen, ist das Arbeiten mit der Cloud App erforderlich. Wichtig hierbei ist, dass der Pfad in den Systemeinstellungen richtig hinterlegt wird. Entweder wird hier ein Netzwerk-Pfad, welcher für alle Mitarbeiter gleich eingestellt ist oder ein lokaler Pfad, welcher sich mit File-Sharing Programmen in der Cloud synchronisiert, eingegeben. Vertec speichert die Dokumente an diesem Ort. Die Web App bietet Ihnen Reports zum Download an, speichert diese aber nicht in Vertec.

  • Vertec ist beim Cloud Abo für die tägliche Datensicherung verantwortlich. Wie viele Tage zurück kann ich zur Not auf das entsprechende Backup zurückgreifen?

    Es gibt keinen komplexen Backupservice, sondern nur die Wiederherstellung des Standes vom Vortag. Vertec kann Kunden in Not weiterhelfen. Solche Dienstleistungen werden nach Aufwand verrechnet.

  • Kann man vom Cloud Abo Modell auf das Modell Softwarekauf wechseln? Und werden die bereits bezahlten Gebühren für die Softwaremiete angerechnet?

    Ja, man kann jederzeit vom Cloud Abo zum Modell Softwarekauf wechseln. Dabei werden keine bereits bezahlte Gebühren für die Softwaremiete angerechnet. Denn beim Cloud Abo und dem Softwarekauf handelt es sich um zwei unterschiedliche, komplett getrennte Angebote, analog der Miete und dem Kauf z.B. einer Liegenschaft.

  • Wie kann ich die Reports in Betrieb nehmen in der Cloud Variante?

    Wenn Sie Vertec im Cloud Abo nutzen, können Berichte unter „Einstellungen -> Reports“ hochgeladen werden. Dies funktioniert sowohl in der Cloud App, als auch in der Web App. Auf dem jeweiligen Bericht muss eingestellt werden, dass der Bericht von Vertec generiert wird. In der Web App erscheint der Drucken-Button, falls zum aktiven Objekt Vertec-generierte Word-Reports vorhanden sind. Werden diese zur Laufzeit hinzugefügt/entfernt, erscheinen sie erst beim nächsten Öffnen der Ansicht im Menü. Um auf Clients, auf denen kein Word vorhanden ist, die Reports ebenfalls ausgeben zu können, kann das Ausgabeformat gewählt werden. Zur Auswahl stehen Word und PDF. Sind die Reports entsprechend aktiviert, können Sie von der Cloud App aus aufgerufen werden. Die Web App stellt den Report dann zum Download zur Verfügung.

  • Wo stehen die Server auf denen Vertec das Cloud Abo betreibt?

    Der Serverstandorte sind Zürich und Frankfurt am Main. Vertec arbeitet mit dem Anbieter Cloud Sigma zusammen, der ebenso wie Vertec ISO 27001 zertifiziert ist.