Jeder Kunde hat spezielle Bedürfnisse. Je besser diese bekannt sind, umso spezifischer können sie im Verkaufsprozess und darüber hinaus erfüllt werden. Mit den CRM-Funktionen in Vertec können Sie die Kundenhistorie überblicken und erhalten sämtliche Daten, die Sie für effiziente Kundenkommunikation benötigen.
- Effizientes Kundenmanagement
- Aktivitäten mit Kunden verknüpfen
- Kundenhistorie überblicken
- Ablage von E-Mails direkt aus Outlook mit der Vertec Outlook App
Effiziente Kundenverwaltung mit Kundenhistorie und Terminverwaltung
Halten Sie Änderungen und Ereignisse in der Kundenhistorie in Form von Aktivitäten fest. Verteilen Sie Aufgaben an Mitarbeiter, Teams oder ganze Projekte und weisen Sie ihnen entsprechende Bearbeitungsfristen schnell zu.
Aktivitäten mit Kunden verknüpfen
Sämtliche Ereignisse können mit dem jeweiligen Kunden verknüpft und in Vertec als Aktivität erfasst werden. Neben fälligen Tasks gehören dazu Ereignisse und Wiedervorlagen. Mithilfe der Dokumentenverwaltung bietet Vertec die Möglichkeit, Angebote, Aufträge und Rechnungen in der Software mit den jeweiligen Stammdaten zu verbinden.
Überblicken Sie die Kundenhistorie
Als Vorbereitung auf ein Gespräch oder eine Kundenanfrage können Sie sich mit wenigen Klicks sämtliche kundenrelevante Informationen anzeigen lassen. Gehen Sie so spezifisch auf die individuellen Anforderungen Ihrer Kunden ein. Aktivitäten anderer Teammitglieder sind ebenso verfügbar wie E-Mails, die mit der Vertec Outlook App abgelegt wurden.
Behalten Sie den Überblick
Aktivitäten geben einen umfassenden Überblick über unerledigte Aufgaben und projektspezifische Ereignisse. Fügen Sie bei Bedarf einen zuständigen Bearbeiter sowie ein Fälligkeitsdatum hinzu.
Was Aktivitäten beinhalten
Beliebige Objekte, Adressen und Dokumente können mit Aktivitäten verlinkt werden. Eine Aktivität kann die folgenden Informationen enthalten:
- Erstellungsdatum
- Erfasst von
- Art der Aktivität
- Kontakt-Art
- Termin
- Priorität
- Zuständiger Mitarbeiter
- Erledigt
- Erledigt am
- Zugehöriges Projekt
- Phase des Projektes
- Involvierte Kontakte
- Titel für die Aktivität
- Beschreibungstext
Integration mit Outlook
Damit Ihre in Vertec angelegten Aktivitäten auch in Outlook zur Verfügung stehen, nutzen Sie einfach bequem die Vertec Outlook App.
Alle Funktionen in der Vertec Kundenverwaltung:
- Überblick über alle Aktivitäten eines Kunden
- Verwaltung von Kundenanfragen
- Zuweisung von Dokumenten, Terminen und Aufgaben
- Schneller Überblick über unerledigte Aufgaben
- Zuweisung von Aufgaben und Terminen an Mitarbeiter oder z.B. die Buchhaltung
- Wiedervorlagen, Erinnerungen und Pendenzen anlegen
