CRM und Sales Pipeline

Kombinieren Sie CRM Funktionen und Vertriebsaktivitäten mit Hilfe der lückenlosen Kontakthistorie. Dank anpassbarer Vorlagen integrieren Sie Ihr Corporate Design nahtlos in Vertec. Ihre Sales Pipeline stellt Ihnen alle relevanten Informationen übersichtlich zur Verfügung.

Die Vertec CRM Software bietet Ihnen folgende Funktionen

  • Sales Pipeline
  • Angebote erstellen
  • Adressen verwalten
  • Kundenbeziehungen pflegen
  • Events und Kampagnen planen und auswerten

Funktionen im Überblick

Sales Pipeline

Haben Sie ein Projekt erfolgreich akquiriert, stehen Ihnen die bisher gesammelten Informationen für den weiteren Ablauf zur Verfügung. So erzeugen Sie mit wenigen Klicks das entsprechende Projekt für Ihren Neukunden. Mit Hilfe der Projektvorlagen lässt sich dieser Schritt noch effizienter gestalten. Auch für weitere Kundenbindungsmassnahmen sind die benötigten Daten nun im Vertec CRM vorhanden.

Mehr erfahren zur Sales Pipeline.

CRM und Akquise in Vertec

Angebote erstellen

Angebote erstellen Sie mit den von Ihnen hinterlegten Projektstrukturen und der Schnittstelle zu Word direkt in Vertec. Sie können Ihre Projekte in verschiedene Phasen und Tätigkeiten unterteilen und dazu in Ihrem Angebotsformular Aufwand und Preise ausgeben.

Mehr erfahren zur Angebotserstellung.

Angebote in Vertec erstellen

Adressen verwalten

Vertec bietet Ihnen eine komfortable Lösung für die Adressverwaltung sämtlicher Geschäftskontakte. Dadurch haben Sie alle Kontaktinformationen Ihrer Bestandskunden, potentiellen Neukunden, Mitarbeiter, Lieferanten und Dienstleister an einem zentralen Ort gespeichert.

Durch die starke Integration in der CRM Software lassen sich komplexe Beziehungen zwischen Adressen, Projekten, Mandaten und Kunden auf Aufträgen abbilden.

Mehr erfahren zur Adressverwaltung.

Adressen verwalten in Vertec

Kundenbeziehung pflegen

Jeder Kunde hat spezielle Eigenschaften. Diese zu kennen, ermöglicht es Ihren Mitarbeitenden, noch spezifischer auf die jeweiligen Bedürfnisse einzugehen. Der Kunde wird optimal betreut und schätzt die personalisierte Ansprache. Das kann zu einem entscheidenden Vorteil im Verkaufsgespräch werden.

Mit der Vertec CRM Software können Sie jederzeit die Kundenhistorie auslesen und erhalten sämtliche Daten, die Sie für eine effizientere Kundenansprache benötigen.

Mehr erfahren zu Kundenhistorie.

Vertec CRM

Kampagnen und Events

Für die Kampagnen- und Eventplanung bietet Vertec ein umfassendes Tool zur Vorbereitung, Organisation und der Auswertung. Diese Funktionen sind direkt mit der Fakturierung verknüpft.

Mehr erfahren zu Kampagnen und Events planen.

Kampagnen und Events in Vertec verwalten