Vertec AI Chatbot

Der Chatbot hilft Ihnen bei Fragen rund um das Produkt und die Anpassbarkeit der Software. Wie bei allen AI-generierten Daten sollten die Antworten bei kritischen Informationen verifiziert werden. Nehmen Sie dafür gerne Kontakt mit uns auf. Weitere Informationen zur Verarbeitung der Chat-Daten bieten wir auf der Datenschutzseite.

Die besten Antworten liefert der Chatbot, wenn Ihr Input möglichst viele Informationen enthält. Zum Beispiel:

«Welche Apps stehen im Vertec Cloud Abo zur Verfügung?»

Lernen Sie Vertec kennen in der Produkt-Tour

Erfahren Sie, wie die CRM und ERP Lösung Ihr Unternehmen unterstützen kann.

Vertec im Überblick

2:16 min
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Das bietet Vertec

Arbeiten mit CRM und ERP Software

Vertec ist eine Standard-Software zum Abbilden und Durchführen von Geschäftsprozessen. Der Fokus liegt auf Dienstleistungsunternehmen, die mit Projekten bzw. Mandaten arbeiten. Von der Akquise bis hin zur Verrechnung und dem Controlling werden alle wichtigen Prozesse in Vertec abgebildet.

Unsere Kunden denken dabei zumeist in zwei Kategorien: CRM (Customer Relationship Management) und ERP (Enterprise Resource Planning). Alle Daten laufen zentral auf einem Projekt oder Mandat zusammen und können von dort aus weiterverarbeitet werden. Diverse Funktionen aus den Bereichen CRM, Planung, Verrechnung und Controlling erleichtern ihrem Team die tägliche Arbeit. Ein kurzer Auszug:  

  • Adressverwaltung
  • Sales Pipeline
  • Leistungserfassung
  • Spesenerfassung
  • Projektmanagement
  • Mandatsmanagement
  • Fakturierung
  • Projektcontrolling
  • Ressourcenplanung
  • und viele mehr

Entdecken Sie alle Möglichkeiten auf der Funktionsübersicht.

 

Vertec CRM und ERP
Ihr Nutzen auf einen Blick
  • Alle wichtigen CRM und ERP Funktionen in einem System
  • Zentrale Verwaltung von Daten erleichtert die Arbeit und spart Zeit
  • Aktuelle Software, die kontinuierlich weiterentwickelt wird

Vertec individuell anpassen

Der Funktionsumfang von Vertec hebt sich in einer Dimension besonders von alternativen Lösungen ab: Anpassungsfähigkeit an Geschäftsprozesse

Auch wenn die Prozesse in vielen Unternehmen ähnlich sind, gehen sie im Detail doch weit auseinander. Wie können individuelle Ansprüche mit einer Standard-Software abgebildet werden? Indem die gesamte Architektur darauf ausgelegt ist, individuelle Anpassungen (auch Customizing oder Parametrisierung genannt) zu ermöglichen. In Vertec bleiben diese Anpassungen auch nach Software-Updates bestehen. Getreu nach unserem Slogan «Business Software, wie für mich gemacht»

Ihre Vorteile mit Vertec
  • Hohe Anpassungsfähigkeit bei permanenter Updatefähigkeit
  • Branchenübliche Anpassungen als kostenlose Plug-ins
  • Dank Knowledge Base, dem tagesaktuellen Handbuch, können Kunden Vertec selbstständig anpassen

Aufbau der Software

Vertec gibt es in zwei Linien: Standard und Expert. Die Software besteht aus einem Grund- und vier Zusatzmodulen. Der Betrieb kann On-Premises erfolgen oder im Cloud Abo durch Vertec geleistet werden. User können über vier Apps auf die Vertec Funktionen zugreifen.

Im Kern ist Vertec eine Standard-Software mit zahlreichen Funktionen für projektorientierte Dienstleister. Mit Plug-ins, die Vertec kostenlos bereitstellt und wartet, können spezifische Funktionen ergänzt werden, wie z. B. Reisekostenabrechnung in Deutschland oder Mandatsmanagement in der Schweiz. Besteht hoher Anpassungsbedarf an Ihre Geschäftsprozesse, so kann das Vertec CRM und ERP in der Breite und Tiefe angepasst werden. Eigenständig mit der Knowledge Base oder durch Vertec Projektleiter.

Aufbau Vertec Software

Produktlinien Standard und Expert

Beim Kauf von Vertec entscheiden Sie sich zwischen den Produktlinien Standard und Expert. Standard bietet die wichtigsten Grundfunktionen, die zum Abbilden Ihrer Geschäftsprozesse notwendig sind. Mit Expert profitieren Sie von der ganzen Anpassungsfähigkeit, die Vertec bietet. So sind bspw. Zusatzfelder, Fremdwährungen und Automatismen mit der Produktlinie Expert möglich.

Module

Vertec besteht aus dem Grundmodul Leistung & CRM und vier optionalen Zusatzmodulen.

Vertec Module

Mit dem Vertec Grundmodul Leistung & CRM ist Ihr Unternehmen perfekt organisiert. Angefangen beim Kundenbeziehungsmanagement (CRM) über die Leistungserfassung und das Projekt- respektive Mandatsmanagement bis zur Fakturierung und dem Reporting.

Die Integration von CRM-Software und ERP bietet Dienstleistungsunternehmen entscheidende Vorteile: So muss nur noch ein Adressstamm gepflegt werden. Zudem verfügen Verkauf und Projektteams immer über die gleichen Informationen. Dadurch können Sie sich gegenseitig optimal unterstützen. Auch langfristige Erfolgsauswertungen von Marketing- und Verkaufsaktivitäten werden dank dieser Integration möglich. Das alles macht Vertec zur idealen Business Software.

Im Modul Budget & Teilprojekt lassen sich auch komplexe Projekte oder Mandate transparent abwickeln und überwachen. So können beispielsweise Teilprojekte wie auch Phasen nach Belieben in weitere Subprojekte unterteilt werden. Die Konditionen für Leistungen, Spesen und Auslagetypen lassen sich dabei auf jeder Stufe einzeln definieren.

Das Modul Ressourcenplanung wurde mit der Vorstellung von Vertec 6.6 komplett überarbeitet. Es ist Ihr effizientes Werkzeug für die nachhaltige Planung Ihrer Kapazitäten auf Ihren Projekten. Behalten Sie dank verschiedener Ressourcenplanungsansichten wie Erfassungsliste, Kreuztabelle oder Auslastungsgrafik stets den Überblick über Auslastung und freie Kapazitäten Ihrer Mitarbeitenden.

Stellen Sie mit der Auslastungsplanung in Vertec sicher, dass geplante Projekte mit den vorhandenen Ressourcen termingerecht realisierbar sind.

Erfahren Sie mehr auf der Funktionsseite "Ressourcenplanung".

Mit dem Modul Fremdkosten lassen sich Drittleistungen wie beispielsweise Lieferantenleistungen oder Materialkosten, einfach und detailliert erfassen, bestellen, überwachen und verrechnen. Wenn bei Kundenaufträgen Leistungen und Rechnungen von Lieferanten zu managen sind – beispielsweise Übersetzungsarbeiten oder Plankopien – dann ist das Modul Vertec Fremdkosten das ideale Instrument.

Dabei können sowohl solche Aufwände überwacht und budgetiert werden, die Sie mit Ihren Leistungen weiter verrechnen, wie auch solche, die Sie lediglich kontrollieren und dem Kunden zur Bezahlung weiterleiten. Zusätzlich unterstützt Sie das Modul Fremdkosten beim Handling von Beraterkommissionen und Vermittlerprovisionen. Äusserst hilfreich ist die Möglichkeit, bei grösseren Projekten die Kosten nach Auslagetypen bis auf Teilprojektebene zu budgetieren und zu überwachen.

Das Vertec Business Intelligence Modul hat das Modul Benchmarking abgelöst. Damit können Sie alle relevanten Leistungsdaten in Vertec grafisch darstellen. Egal, ob Sie dafür ein Balkendiagramm oder Liniediagramm (Zeitreihe) wählen: In wenigen Klicks stellen Sie Ihre wichtigsten Kennzahlen direkt in der Vertec-Oberfläche ansprechend dar. Neben einer Reihe von vordefinierten Kennzahlen, können Sie diese auch ändern oder eigene Werte für die grafische Aufbereitung definieren.

Welches Ihrer Projekte hat den höchsten Deckungsbeitrag? Welche Tätigkeiten bringen den höchsten Umsatz? Oder welcher Mitarbeitende hat die beste Performance? Diese und viele weitere Abfragen lassen sich in der Oberfläche von Vertec einfach als Grafiken visualisieren. So erhalten Sie in der Software mit wenigen Klicks eine betriebswirtschaftliche Auswertung und können diese bei Bedarf auch nach Excel exportieren. All das ist sowohl in der Desktop App, als auch in der Web und Cloud App möglich.

Apps

Vertec lässt sich mit folgenden Apps auf verschiedenen Geräten nutzen. Dem Benutzer ist freigestellt, mit welcher App er arbeiten möchte. Alle Apps werden mit der Vertec-Lizenz mitgeliefert.

Desktop App
Cloud App
Web App
Phone App
Outlook App

Die Vertec Desktop App ist ein Windows Desktop Client, welcher die Business-Logik lokal verarbeitet und im LAN eingesetzt wird. Die Desktop App ist nur On-Premises verfügbar, das heisst, die Installation wird auf jeden Fall durch den Kunden betrieben.

Die Vertec Cloud App ist eine Windows App und eignet sich für die tägliche Arbeit mit Vertec auf allen Windows Clients. Hier läuft die exakt gleiche Business-Logik wie bei der Vertec Desktop App, die Oberfläche wird jedoch auf dem Server aufbereitet und die Cloud App stellt diese nur dar und empfängt den User-Input.

Die Vertec Web App ist eine Browser App und ideal auch für "nicht Windows-Geräte". Sie ist über die gängigsten Browser verfügbar. Dabei läuft die exakt gleiche Business-Logik auf einem Applikationsserver. Die Seiten können ebenso parametrisiert werden und die wichtigsten Funktionen sind überall verfügbar.

Mit der Vertec Phone App können Dienstleister eine Reihe wichtiger Funktionen vollständig mobil nutzen.

  • Leistungen und Spesen bequem von unterwegs erfassen
  • Übersicht über die erfassten Leistungen pro Tag für die schnelle Kontrolle, ob etwas vergessen wurde
  • Suche von Adressen und direkter Zugriff auf die Daten für eine Kontaktaufnahme von unterwegs

Phone App im Google Play Store und im App Store.

Die Vertec Outlook App bietet eine tiefe Integration von Vertec und Outlook – in der Outlook Web Version wie auch in der Outlook Windows Applikation. Einige Highlights der App: Lassen Sie sich relevante Informationen aus Vertec direkt in Outlook anzeigen. Speichern Sie E-Mails in einer Aktivitätshistorie und machen Sie Kalendereinträge zu Leistungen.

Mit Plug-ins Funktionsumfang erweitern

Erweitern Sie einfach, schnell und kostenlos Ihr Vertec um viele nützliche Funktionen.

Die Plug-ins fügen Sie selbstständig Ihrer Vertec Installation hinzu. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie Vertec in der Betriebsart On-Premises nutzen oder im Cloud Abo unterwegs sind.

Auf unserer Knowledge Base stellen wir regelmässig neue Plug-ins zum Download bereit. Je nach Plug-in erweitern diese entweder bestimmte Grundfunktionen oder fügen eine völlig neue Funktion hinzu, die auch branchenspezifisch sein kann. In jedem Fall ein kostenloser Mehrwert für Sie.

Software-Kauf und Cloud Abo

Das Vertec Lizenzmodell ist einfach und transparent aufgebaut. Sie benötigen für jeden aktiven Bearbeiter eine Softwarelizenz. Vertec basiert auf dem named-user-Lizenzmodell. Sie können sich entscheiden, ob Sie das unlimitierte Nutzungsrecht an der Software erwerben oder diese monatlich mieten möchten.

Diese Vorteile bietet der Kauf der Softwarelizenz:

  • Zeitlich unlimitiertes Nutzungsrecht
  • Einmaliger Invest
  • Vergleichsweise geringe Folgekosten

Davon profitieren Sie bei der Nutzung des Cloud Abos:

  • Hohe Flexibilität
  • Planbare Kostenstruktur
  • Unlimitierter Zugriff auf den Support

Auf der Preisseite finden Sie weitere Details zu den Lizenzmodellen.

Onboarding

Mit dem Onboarding kann man den Nutzen unserer CRM und ERP Software aus einer Prozesssicht entdecken. Die typischen Prozesse in Dienstleistungsunternehmen werden im Onboarding verbunden mit neun Aufgabengebieten. Die Aufgabegebiete bündeln die Funktionen, mit denen Vertec Prozesse ermöglicht und Nutzen stiftet.

Vorschau der interaktiven Onboarding Grafik
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Urs Berli
Leiter Marketing und Verkauf
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