Der Chatbot hilft Ihnen bei Fragen rund um das Produkt und die Anpassbarkeit der Software. Wie bei allen AI-generierten Daten sollten die Antworten bei kritischen Informationen verifiziert werden. Nehmen Sie dafür gerne Kontakt mit uns auf. Weitere Informationen zur Verarbeitung der Chat-Daten bieten wir auf der Datenschutzseite.
Die besten Antworten liefert der Chatbot, wenn Ihr Input möglichst viele Informationen enthält. Zum Beispiel:
«Welche Apps stehen im Vertec Cloud Abo zur Verfügung?»
Beim ersten Aufstarten von Vertec im Cloud Abo erscheint der Konfigurationswizard. Damit können Sie folgende Grundeinstellungen vordefinieren:
Schritt 1 von 4
Land: Wählen Sie Ihr Land aus.
Sprache: Wählen Sie die Sprache aus, in der Sie Vertec betreiben möchten.
Branche: Hier können Sie Ihre Branche wählen. Zur Auswahl stehen:
Consultants
Ingenieure
Softwarehersteller
IT-Services
Agenturen
Anwälte
Treuhänder
Klicken Sie dann auf Weiter >. Nun können Sie Funktionen auswählen, die Sie mit Vertec abdecken möchten:
Schritt 2 von 4
Das bedeutet, dass gewisse Ordnerstrukturen und Einstellungen in Ihrem Vertec bereits vordefiniert werden. Dies geschieht durch sogenannte Plug-ins, durch welche diese Strukturen automatisch importiert werden. Was mit den einzelnen Funktionen genau importiert wird, ist in den jeweiligen Artikeln beschrieben:
CRM: Importiert das Plug-in Adressen und CRM und das Plug-in Verkauf mit erweiterten Funktionen zu Adressverwaltung, Kundenverwaltung und Angebotserstellung.
Projekt und Mandate: Importiert das Plug-in Projektcontrolling mit erweiterten Funktionen zu Projektcontrolling, Projektkalkulation und Projektmanagement.
Bearbeiter und Ressourcen: Importiert das Plug-in HR mit erweiterten Funktionen zu Abwesenheiten und Personalverwaltung.
Fakturierung: Importiert das Plug-in Fakturierung mit erweiterten Funktionen zum Rechnungsprozess und Umsatzauswertungen
Alle diese Funktionen können später noch verändert, wieder entfernt oder auch nachimportiert werden. Sie können hier also frei nach Ihren Interessen wählen und ausprobieren.
Klicken Sie dann auf Weiter >.
Schritt 3 von 4
Hier werden abhängig von Ihrer gewählten Branche weitere Plug-ins angezeigt, die Sie zum Import auswählen können.
Informationen zum Inhalt der Plug-ins finden sie unter Plug-ins. Sie können alle Plug-ins auch nachträglich jederzeit von der Knowledge Base herunterladen und importieren.
Klicken Sie dann auf Weiter >.
Schritt 4 von 4
Tragen Sie hier Ihre Unternehmensdaten ein, um Ihre Firma in Vertec anzulegen. So wird z.B. auf Rechnungen die richtige Absenderadresse eingetragen.
Einige Beispieldaten erstellen: Wenn Sie Vertec zum ersten Mal verwenden, empfehlen wir Ihnen, sich einige Beispieldaten erstellen zu lassen. So gibt es bereits ein Projekt, ein paar Leistungen, eine Rechnung und einige Adressen, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern. Alle Daten können später verändert und auch wieder gelöscht werden.
Klicken Sie dann auf Fertigstellen >.
Folgende Vorgänge werden durchgeführt
Währung
Je nach ausgewähltem Land wird folgende Währung als Leitwährung gesetzt:
Schweiz: CHF
United Kingdom: GBP
Alle anderen: EUR
MWST
Je nach ausgewähltem Land werden folgende MWST-Typen definiert:
Als Standardsprache für Vertec wird die ausgewählte Sprache eingestellt.
Programmjargon
Je nach ausgewählter Branche wird folgender Programmjargon voreingestellt:
Projekte: für Consultants, Ingenieure, Softwarehersteller, IT-Services, Agenturen,
Mandate: für Anwälte und Treuhänder
Bearbeiter- und Tarifstufen
Es werden ein paar Tarifstufen und Bearbeiterstufen vordefiniert sowie eine Tariftabelle mit Werten erzeugt. Diese können Sie nach Ihrem Bedarf anpassen und erweitern.
Der BearbeiterAdministrator wird der ersten Bearbeiterstufe zugeordnet. Ausserdem erhält er als Eintrittsdatum den ersten Tag des aktuellen Jahres gesetzt.
Konfigurationswizard abbrechen
Wird der Konfigurationswizard mit dem x geschlossen, erscheint folgende Meldung:
Ja
Wenn Sie auf Ja klicken, werden nur folgende Grundeinstellungen aus obiger Beschreibung geladen:
Währung
MWST
Sprache
Bearbeiter- und Tarifstufen
Administrator
Ohne diese Grundeinstellungen funktioniert Vertec nicht zuverlässig, weshalb diese geladen werden, auch wenn der Wizard abgebrochen wird. Alles andere wird dann aber weggelassen, sie starten mit einem "leeren" Vertec.
Nein
Wenn Sie auf Nein klicken, wird nichts geladen. Beim nächsten Aufstarten erscheint der Wizard jedoch erneut.
