Der Chatbot hilft Ihnen bei Fragen rund um das Produkt und die Anpassbarkeit der Software. Wie bei allen AI-generierten Daten sollten die Antworten bei kritischen Informationen verifiziert werden. Nehmen Sie dafür gerne Kontakt mit uns auf. Weitere Informationen zur Verarbeitung der Chat-Daten bieten wir auf der Datenschutzseite.
Die besten Antworten liefert der Chatbot, wenn Ihr Input möglichst viele Informationen enthält. Zum Beispiel:
«Welche Apps stehen im Vertec Cloud Abo zur Verfügung?»
Mit diesem Plug-in werden Linktypen und Ordner zur Verwendung von Opportunitäten erstellt.
Standard
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Expert
CLOUD ABO
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ON-PREMISES
Leistung & CRM
Budget & Teilprojekt
Fremdkosten
Ressourcenplanung
Business Intelligence
Erstellt: 09.08.2021
Aktualisiert: 26.04.2023
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Dokumentation und Screenshots aktualisiert und technische Informationen hinzugefügt.
In Vertec können Opportunitäten erfasst, verwaltet und ausgewertet werden. Mit diesem Plug-in werden die erforderlichen Linktypen aktiviert und Ordner angelegt, um mit Opportunitäten zu arbeiten.
Mit Opportunitäten ist es möglich, einen leichtgewichtigen Verkaufsprozess in Vertec darzustellen. Sie erhalten einen Überblick über Ihre aktuell offenen Verkaufschancen, können nach Opportunitäten suchen und feststellen, aus welchen abgeschlossenen Opportunitäten ein Projekt entstanden ist. In einer Auswertung können Sie ausserdem den zu erwartenden Umsatz pro Verkäufer im Jahresverlauf einsehen.
Download und Installation
Laden Sie das Plug-in mit nachfolgendem Download Link herunter und spielen Sie es in Ihr Vertec ein. Das genaue Vorgehen ist im Artikel Wissenswertes zu den Plug-ins beschrieben.
Für dieses Plug-in ist die Produktlinie Expert Voraussetzung.
Anwendung
Durch das Plug-in wird - falls noch nicht bereits vorhanden - der Rootordner Verkauf und die damit verbundene Benutzergruppe angelegt sowie der Ordner Opportunitäten auf dem Bearbeiter, welcher alle erfassten Opportunitäten enthält.
Der Rootordner Verkauf erhält folgende Unterordner:
Dienstleistungsbereich
Einstellungen
Sales Pipeline
Der Ordner zeigt einen Überblick über den aktuellen Stand der offenen Opportunitäten:
Dabei kann nach Kunden und Verkäufern gefiltert werden und die Wahrscheinlichkeit des Projekteintritts wird grafisch dargestellt.
Der gewichtete Betrag ermittelt sich nach der Formel
Gewichteter Betrag = Betrag x Wahrscheinlichkeit
und liefert damit eine Grössenordnung für den erwarteten mittleren Umsatz.
Opportunitäten Suche
In diesem Ordner kann nach dem Datum, einem Verkäufer, Status und der Wahrscheinlichkeit gefiltert oder nach bestimmten Kunden gesucht werden.
Abgeschlossene Opportunitäten
In diesem Ordner befinden sich alle inaktiven Opportunitäten. Sie können nach dem Datum, einem Verkäufer und dem Status gefiltert werden. In der Liste ist ersichtlich, aus welcher Opportunität ein Projekt entstanden ist.
Auswertungen
In diesem Ordner befindet sich eine Jahresübersicht über die geplanten Abschlüsse der Opportunitäten gruppiert nach Verkäufer.
In jedem Monat wird die Summe der Beträge derjenigen Opportunitäten des Verkäufers angezeigt, deren geplanter Abschluss im entsprechenden Monat liegt. Opportunitäten, bei denen kein geplanter Abschluss eingetragen ist, werden nicht berücksichtigt.
Wenn die Checkbox Gewichteter Betrag aktiviert wird, wird statt der Summe der Beträge die Summe der gewichteten Beträge angezeigt. Die gewichteten Beträge berechnen sich aus der Multiplikation von Betrag und Wahrscheinlichkeit. Dabei wird derjenige Wert der Wahrscheinlichkeit verwendet, der auf der Opportunität angegeben ist.
Technische Informationen
Durch den Import des Plug-ins werden folgende Objekte angelegt:
Ordner
Rootordner Verkauf mit folgenden Unterordnern:
Sales Pipeline
Opportunitäten Suche
Abgeschlossene Opportunitäten
Auswertungen
Ordner Opportunitäten auf dem Bearbeiter
Ordner Opportunitätsstatus unter Einstellungen > CRM
Benutzergruppen
Die Bearbeiter müssen der Benutzergruppe Ordnerzugriff Verkaufzugeordnet werden.
