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Plug-in: Opportunitäten

Mit diesem Plug-in werden Linktypen und Ordner zur Verwendung von Opportunitäten gestellt.

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Erstellt: 09.08.2021
Aktualisiert: 13.09.2021 | Artikel erstellt

In Vertec können Opportunitäten erfasst, verwaltet und ausgewertet werden. Mit diesem Plug-in werden die erforderlichen Linktypen aktiviert und Ordner angelegt, um mit Opportunitäten zu arbeiten.

Mit Opportunitäten ist es möglich einen leichtgewichtigen Verkaufsprozess in Vertec darzustellen. Sie erhalten einen Überblick über Ihre aktuell offenen Verkaufschancen, können nach Opportunitäten suchen und feststellen, aus welchen abgeschlossenen Opportunitäten ein Projekt entstanden ist. In einer Auswertung können Sie außerdem den zu erwartenden Umsatz pro Verkäufer im Jahresverlauf einsehen.

Download und Installation

Laden Sie das Plug-in mit nachfolgendem Download Link herunter und spielen Sie es in Ihr Vertec ein. Das genaue Vorgehen ist im Artikel Wissenswertes zu den Plug-ins beschrieben.

Version Beschreibung Download
6.5.0.1

Verwendet Opportunitäten.

ConfigSet_Opportunitaeten.xml

Anforderungen

  • Für dieses Plug-in ist die Produktlinie Expert Voraussetzung.

Linktypen zu Opportunitäten

Mit dem Plug-in werden die folgenden Linktypen aktiviert:

  • Aktivitäten - Opportunität
  • Kunde - Opportunitäten
  • Projekt - Opportunitäten
  • Verkäufer – Opportunitäten

Sie können nun neue Opportunitäten anlegen und verwalten.

Erstellte Objekte

Die im Folgenden beschriebenen Ordner befinden sich im Rootordner Verkauf . Ist dieser Rootordner noch nicht vorhanden, so wird er neu angelegt. Zusätzlich wird in diesem Fall die Benutzergruppe Plug-in: Rootordner Verkauf erstellt.

Sales Pipeline

Einen Überblick über den aktuellen Stand ihrer offenen Opportunitäten sehen Sie im Ordner Sales Pipeline:

 

Sie können nach Kunden suchen und nach Verkäufern filtern. Die Wahrscheinlichkeit des Projekteintritts wird grafisch dargestellt. Der gewichtete Betrag ermittelt sich nach der Formel

Gewichteter Betrag = Betrag x Wahrscheinlichkeit

und gibt Ihnen eine Grössenordnung für den erwarteten mittleren Umsatz.

Opportunitäten Suche

Hier können Sie die Opportunitäten nach dem Erfassungsdatum oder einem Verkäufer filtern oder nach bestimmten Kunden suchen.

Abgeschlossene Opportunitäten

In diesem Ordner finden Sie alle inaktiven Opportunitäten. Sie können nach dem Erfassungsdatum oder einem Verkäufer filtern oder nach bestimmten Kunden suchen. In der Liste sehen Sie gleich, aus welcher Opportunität ein Projekt entstanden ist.

Jahresübersicht geplante Abschlüsse

In dem Unterordner Auswertungen finden Sie eine Jahresübersicht über die geplanten Abschlüsse Ihrer Opportunitäten gruppiert nach Verkäufer.

In jedem Monat wird die Summe der Beträge derjenigen Opportunitäten des Verkäufers angezeigt, deren geplanter Abschluss in dem entsprechenden Monat liegt. Opportunitäten, bei denen kein geplanter Abschluss eingetragen ist, werden nicht berücksichtigt.

Wenn Sie die Checkbox Gewichteter Betrag auswählen, wird statt der Summe der Beträge die Summe der gewichteten Beträge angezeigt.

 

 

 

 

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